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changes.mady.by.user Augusto Cezar Dos Reis

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changes.mady.by.user Josiane Cristina Henrique Dos Santos

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Âncora
Inicio
Inicio

Informações

A nova implementação possibilita que a venda com o "PBM e-Pharma" seja feita com emissão de NF-e, utilizando comunicação via "Web serviceService", através do do "Concentrador PBM".


Dicawarning
titleImportante!

Em caso de dúvidas e/ou problemas, entre em contato conosco!

Image Added clique em →  Informações e Contatos Suporte Linx Itec 


Pré-requisitos

AplicaçãoVersão
Banco de Dados – PostgreSQL4.08.
077
078
Banco de Dados – SQL Server22.
09
10.
2012
1017
Orçamento 3.03.
8
9.
48
1
Orçamento 4.04.
12
14.
8
1
PDV NFC-e2.0.
33
34.
190
001
Televendas22.
07
08.
1911
2201

Novo Concentrador PBM

title
Expandirexcerpt


Aviso
Instalação Novo Concentrador PBM

Para acessar as instruções de como fazer a instalaçãodo "Novo Concentrador PBM",

clique aqui.Image Removed

...

Image Added clique em → Novo Concentrador PBM - Farma - Linx Share

Configuração 
Âncora
config
config

No módulo Gestão Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filial - Gestão
Expandir
title
Itec Configuração
Módulo Configuração

Para preenchimento do IP do local onde o "Novo Concentrador PBM" está instalado, o parâmetro "CONCENTRADOR_PBM_IP"deve ser utilizado

para preenchimento do IP do local onde o Novo Concentrador PBM está instalado,

com o endereço completo e a porta.

Exemplo

Por exemplo: "127.0.0.1:8080"

.

Image RemovedImage Removed

No módulo Configuração - Cadastros especiais - PBM - Configuração - Filiais, é feita a configuração do PBM. 

Image Removed Image Removed

, para realizar o preenchimento, acesse o caminho:

Módulo > Gestão Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Filial > Gestão


Image Added

Figura 01 - Configuração de Filiais


Para realizar a configuração do PBM, acesse o caminho:

Módulo Configuração > Cadastros especiais > PBM > Configuração > Filiais


 Image Added

Figura 02 - Configuração Filial



Aviso
titleAtenção

Os dados para comunicação com os PBM's,e-Pharma e Funcional Card devem ser enviados pela equipe do PBM.


Image Added

...

Orçamento 3.

...

Itec

0 
Âncora
orç3
orç3

Expandir
title
2 - Clique em Image Removed para localizar e selecionar o produto e pressione o atalho F5 para
Módulo Orçamento 3.0

1 - Clique em Image Removed para selecionar o cliente, em "Pesquisa" para localizá-lo e pressione Enter para confirmar a seleção.

Image Removed

Para localizar o cliente para qual deseja realizar a venda, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Orçamento 3.0

Na tela inicial do Módulo Orçamento 3.0, Image Added clique no botão Image Added, em seguida abrirá a "Tela de Consulta".Image Added

Figura 03 - Tela Inicial - Seleção Cliente


Na tela "Tela de Consulta" será possível realizar pesquisa ao inserir o nome do cliente no campo "Consulta de Cliente", logo após Image Added clique no botão Image Added para concluir a pesquisa e pressione a tecla "Enter"para confirmar a seleção do cliente.

Image Added

Figura 04 - Tela de Consulta


Para selecionar o produto, na tela inicial do Módulo Orçamento 3.0, é possível realizar a pesquisa de duas formas:

  • É possível realizar a pesquisa inserindo o código do produto no campo "Código";
  • É possível realizar a pesquisa através do nome do produto, para isso Image Addedclique no botão Image Added, em seguida abrirá a tela "Consulta Produto".

Image Added

Figura 05 - Tela Inicial - Seleção de Produto


Na tela "Consulta Produto" será possível realizar a pesquisa do produto desejado ao inserir o nome do produto no campo "Consulta de Produto", logo após Image Added clique no botão Image Added para concluir a pesquisa, em seguida pressione a tecla "Enter"para confirmar a seleção e incluir o produto no orçamento.

Image Removed

Image Added

3 - Após selecionar o produto, acione o PBM e-Pharma em Movimentações - PBM E-Pharma ou utilize o atalho CTRL + ALT + E.

Image Removed

4 - Selecione o Convênio do cliente, informe o CPF, Carteirinha ou Matrícula do cliente e clique em Consultar. Quando o produto exigir receita em sua venda, verifique os dados do cliente e informe o Tipo do Prescritor, UF, Número Documento e Data da Receita.
Com os dados preenchidos corretamente, clique em Gerar Autorização.

Image Removed

5 -

Figura 06 - Consulta Produto


Para realização das vendas será necessário "Gerar Autorização", para isso acesse o caminho:

Gestão > Orçamento 3.0 > Movimentações > E-Pharma

Ou pressione as teclas "CTRL + E".


Para Gerar Autorização, na tela "PBM ePharma" selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e Image Added clique no botão Image Added, em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento e conferência dos dados Image Added clique no botão Image Added.

Image Added

Figura 07 - Gerar Autorização


Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os

descontos 

descontos "PBM

. Quando a venda não exigir receita, a opção Finalizar Orçamento estará disponível automaticamente

". Para vendas que não exijam receita, Image Added clique no botão Image Added para concluir a venda.

Quando a venda exigir receita,

clique em Anexar Receita.

Image Removed

6 - Para

Image Added clique no botão Image Added, abrirá a tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento".

Image Added

Figura 08 - Anexar Receita / Finalizar Orçamento


Na tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento", será possível digitalizar a receita,

clique em Digitalizar ou use o atalho F5.

para isso, Image Added clique no botão Image Added ou pressione a tecla "F5" e Image Added clique no botão Image Added.

Image Added

Figura 09 - Digitalizar Documento


Para selecionar a receita como arquivo,

clique em Selecionar ou use o atalho F6.

Image Added clique sobre o botão Image Added ou pressione a tecla "F6", abrirá a tela de pesquisa dos arquivos. Após localizar a receita no computador,

clique duas vezes com o mouse Image Removed sobre o arquivo ou selecione-o e clique em Abrir.

Image Removed

Após

selecione o arquivo com apenas um Image Added clique e em seguida no botão "Abrir". 

Image Added

Figura 10 - Seleção de Arquivo


Ao selecionar o arquivo, Image Added clique

em 

em "Sim

para

" para confirmar que o arquivo

selecionado é
Expandir
titleItec Orçamento 4.0

1 - Clique em CLIENTE ou use o atalho F1 para localizar e selecionar o cliente e pressione Enter para confirmar a seleção.

Image Removed

2 - Clique em PRODUTO ou use o atalho F7 

selecionado é uma receita médica.

Image Removed

Clicando com o mouse Image Removed no arquivo é possível visualizar a receita no lado direito da tela, conforme exemplo abaixo:

Image Removed

Para prosseguir com o orçamento e concluir a inclusão da receita, clique em Image Removed para fechar a tela.

7 - Após anexar a receita, para concluir o orçamento clique em Finalizar Orçamento.

Image Removed

Itec Orçamento 4.0

Image Added

Figura 11 - Confirmação do Arquivo Selecionado


Em seguida disponibilizará um checkbox para Image Added selecionar o arquivo, na tela ao lado, será possível visualizar o arquivo/receita selecionado. Realize a conferência das informações, Image Added clique no botão Image Added e em seguida poderá fechar a tela.Image Added

Figura 12 - Pesquisa/Seleção de Arquivo/Receita


Após anexar a receita, Image Added clique sobre o botão Image Added para concluir o orçamento.

Image Added

Figura 13 - Finalizar Orçamento


Image Added

Orçamento 4.0
Âncora
orç4
orç4

Expandir
titleMódulo Orçamento 4.0

Para localizar o cliente para qual deseja realizar a venda, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Orçamento 4.0


Na tela inicial, selecione a aba "CLIENTE" ou pressione a tecla "F1", no campo "Cliente (digite o código ou CPF ou nome ou @ + Número telefone)", preencha com uma das informações descrita entre parênteses, após localizar, selecionar o cliente e pressione a tecla "Enter"para confirmar a seleção.Image Added

Figura 14 - Seleção Cliente


Para selecionar um produto, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Orçamento 4.0


Na tela inicial, selecione a aba "PRODUTO" ou pressione a tecla "F7", no campo "Produto (Leia na leitora, digite o código ou descrição ou @+princípio ativo)", preencha com uma das informações descrita entre parênteses, para localizar e selecionar o produto e a quantidade. Para incluí-lo no orçamento,

use o atalho F5 e, em seguida, clique em TOTALIZADOR ou use o atalho F10.

Image Removed

3 - Para acionar o PBM e-Pharma, acesse Movimentações - PBM - Epharma - Solicitar autorização.

Image Removed

4 - Selecione o Convênio do cliente, informe o CPF, Carteirinha ou Matrícula do cliente e clique em Consultar. Quando o produto exigir receita em sua venda, verifique os dados do cliente e informe o Tipo do Prescritor, UF, Número Documento e Data da Receita.
Com os dados preenchidos corretamente, clique em Gerar Autorização.

Image Removed

5 - 

pressione a tecla"F5". Image Added

Figura 15 - Seleção de Produto


Para realização das vendas será necessário "Gerar Autorização", para isso acesse o caminho:

Gestão > Orçamento 4.0 > Movimentações > PBM > E-Pharma > Solicitar autorização

Ou pressione as teclas "CTRL + E".


Para Gerar Autorização, na tela "PBM ePharma" selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e Image Added clique no botão Image Added, em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento e conferência dos dados Image Added clique no botão Image Added.

Image Added

Figura 16 - Gerar Autorização


Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os

descontos 

descontos "PBM". Para vendas que não exijam receita, Image Added clique no botão Image Added para concluir a venda.

Quando a venda

não
Expandir
titleItec Televendas

1 - Localize e selecione o cliente para qual deseja realizar a venda.

Image Removed

2 - Para incluir o produto, use o atalho F7. Com a certeza de que a Seleção de Produtos está correta, pressione o atalho F5 no teclado para que o produto seja inserido na fita detalhe da venda.

Image Removed

3 - Para acionar o PBM e-Pharma, acesse Atalhos - PBM - e-Pharma ou utilize o atalho CTRL + ALT + E.

Image Removed

4 - Selecione o Convênio do cliente, informe o CPF, Carteirinha ou Matrícula do cliente e clique em Consultar. Quando o produto exigir receita em sua venda, verifique os dados do cliente e informe o Tipo do Prescritor, UF, Número Documento e Data da Receita.
Com os dados preenchidos corretamente, clique em Gerar Autorização.

Image Removed

5 - Com o número da autorização gerado

exigir receita,

a opção Finalizar Orçamento estará disponível automaticamente.

Quando a venda exigir receita, clique aqui para visualizar o processo de anexação da receita. 

Image Removed

Itec Televendas

Image Added clique no botão Image Added, abrirá a tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento".

Image Added

Figura 17 - Anexar Receita / Finalizar Orçamento


Na tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento", será possível digitalizar a receita, para isso, Image Added clique no botão Image Added ou pressione a tecla "F5" e Image Added clique no botão Image Added.

Image Added

Figura 18 - Digitalizar Documento


Para selecionar a receita como arquivo, Image Added clique sobre o botão Image Added ou pressione a tecla "F6", abrirá a tela de pesquisa dos arquivos. Após localizar a receita no computador, selecione o arquivo com apenas um Image Added clique e em seguida no botão "Abrir". 

Image Added

Figura 19 - Seleção de Arquivo


Ao selecionar o arquivo, Image Added clique em "Sim" para confirmar que o arquivo selecionado é uma receita médica.Image Added

Figura 20 - Confirmação do Arquivo Selecionado


Em seguida disponibilizará um checkbox para Image Added selecionar o arquivo, na tela ao lado, será possível visualizar o arquivo/receita selecionado. Realize a conferência das informações, Image Added clique no botão Image Added e em seguida poderá fechar a tela.Image Added

Figura 21 - Pesquisa/Seleção de Arquivo/Receita


Após anexar a receita, Image Added clique sobre o botão Image Added para concluir o orçamento.

Image Added

Figura 22 - Finalizar Orçamento


Image Added

Televendas - Pedido
Âncora
televendas
televendas

Expandir
titleMódulo Televendas Pedido

Para que seja possível localizar o cliente para o qual está realizando a venda, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Televendas Pedido > Atalhos > Clientes

Ou pressione as teclas "CTRL + F1".


Selecione a opção "Nome", preencha o campo com nome do cliente e Image Added clique sobre o botão Image Added para concluir a pesquisa.

Image Added

Figura 23 - Formulário Consulta de Cliente


Para selecionar o produto a ser incluído na venda, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Televendas Pedido > Atalhos > Produto


Para seleção e inclusão do produto, selecione no campo "Consulta por" a opção "Nome", digite o nome do produto no campo "Valor de consulta", Image Added clique no botão Image Added, confira as informações do produto selecionado e pressione a tecla "F5" para inserir o produto na venda.  

Image Added

Figura 24 - Seleção de Produto



Após seleção do produto, será necessário habilitar a tela  "PBM ePharma", para isso, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Televendas Pedido > Atalhos > PBM > e-Pharma

Ou pressione as teclas"CTRL + E".


Na tela "PBM ePharma", será necessário gerar autorização, para isso, selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e Image Added clique no botão Image Added para concluir a consulta.

Em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento e conferência dos dados Image Added clique no botão Image Added.

Image Added

Figura 25 - Gerar Autorização


Após gerar o número da autorização, verifique as informações do produto e os

descontos 

descontos PBMe clique

em Incluir

no botão Image Added .

Image Removed

Image Added

6 - 

Figura 26 - Autorizador PBM


Após incluir a autorização na tela "Autorizador PBM",  abrirá a tela "Televendas - Pedidos", selecione a forma de pagamento e Image Added clique

em Image Removed

no botão Image Added para adicioná-la:

Image Removed

Image Added

Figura 27 - Televendas Pedidos


Com a forma de pagamento inserida, o fluxo de geração do pedido deve ser executado normalmente, para executar o fluxo de geração do pedido, pressione a tecla"F2".


Informações
titleImportante

No exemplo acima, não há valor de pagamento a ser informado, pois o pagamento da venda será feito pelo PBM.

Com a forma de pagamento inserida, o fluxo de geração do pedido deve ser executado normalmente utilizando o atalho F2.

Itec PDV NFC-e

Expandir
titleItec PDV NFC-e
1 -


Image Added

Televendas - Logística 
Âncora
log
log

Expandir
titleMódulo Televendas Logística

Para que seja possível localizar o pedido criado anteriormente no Módulo Televendas-Pedido, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Televendas Logística > Painel > Separação

Ou pressione as teclas "CTRL + O".

Image Added

Figura 28 - Pedidos Aguardando Separação

Nesta tela será necessário realizar a movimentação do pedido gerado, para isso siga as etapas abaixo:

  • Na aba "Pedidos aguardando separação", Image Added selecione o pedido desejado e Image Added clique sobre o botão "Mover para Separação" e o mesmo será enviado para etapa "Em Separação";


Image Added

Figura 29 - Pedidos em Separação

  • Na aba "Pedidos em separação", Image Added selecione o pedido desejado e Image Added clique sobre o botão "Mover para Checkout", o mesmo será enviado para etapa "Em Checkout";


Image Added

Figura 30 - Pedidos em Checkout

  • Na aba "Pedidos em Checkout", será necessário realizar o checkout do pedido desejado, selecionando com duplo Image Added clique.


Image Added

Figura 31 - Tela Checkout

Após realizar a seleção com duplo clique, será exibida uma nova tela para checkout. 

Nesta tela, no campo "Código barras" insira o código do produto, e pressione a tecla "ENTER". Iniciará a gravação do checkout, ao concluir, pressione a tecla "F2".


Image Added

Figura 32 - Informação Número Orçamento

Abrirá a tela de informação contendo o número do orçamento para finalização junto ao PDV.


Image Added

PDV NFC-e 
Âncora
pdv
pdv

Expandir
titleMódulo PDV NFC-e

Para fazer a venda dos pedidos e/ou orçamentos no módulo PDV NFC-e, utilize a tecla "L" para abrir a Lista de Atendimento:

Image Removed

Image Added

2 - 

Figura 33 - Lista de Atendimento


Após selecionar o orçamento, identifique o convênio da venda e clique em Confirma ou use o atalho F2.

Image Modified

3 - 

Figura 34 - Identificar Convênio Concentrador PBM


Verifique as informações do produto e os descontos e clique em Confirma ou use o atalho F2.

Image Modified

4 - 

Figura 35 - Captura Orçamento


Para abrir a tela de Recebimentos e definir o pagamento, use o atalho F2.

Image Removed

Image Added

Figura 36 - Recebimentos


5 - Com os recebimentos verificados, clique em Confirma ou use o atalho F2 para confirmar a venda.

Image Removed

Image Added

Figura 37 - Confirmação Recebimentos


Informações
titleImportante

No exemplo acima, não há valor de pagamento do cliente a ser informado, pois o pagamento da venda será feito pelo PBM.

Image Added


Image Added