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1. Conceito
O menu de conciliação de cartões tem por finalidade agilizar o processo de verificação e confirmação das transações realizadas pela rede autorizadoraA Conciliação de cartões permite a integração entre a Retaguarda e o Equals Lite (Não é o Raio-x), que permite realizar a conciliação dos recebimentos das vendas de cartão de crédito e débito e outras formas realizadas no PDV pelas maquinas de cartões (POS e TEF), possibilitando ao usuário uma visualização completa dos valores transacionados pelas adquirentes, bem como taxas praticadas e datas de recebimento.
1.1 Glossário
“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.
2. Premissas
Para utilizar esta funcionalidade na retaguarda é necessário ativar um parâmetro.
Dica |
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É necessário ativar o menu via parâmetro. Caso tenha dúvidas entre em contato com o suporte. |
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Aviso |
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Para utilizar o recurso de conciliação de cartões o cliente deve estar com o seu estabelecimento ativo e configurado no portal EQUALS e realizadas a configurações de módulos, usuários e senha no sistema (ação realizada pelo time de implantação) o usuário deve possuir o perfil de acesso configurado para tal funcionalidade |
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3. Funcionalidades
Acessar o menu em Financeiro > Conciliação > Cartões.
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Informações |
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CA = Conciliados Automaticamente: Títulos de transações que foram encontradas com os mesmos dados no TEF e no Sistema. |
Aviso |
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A conciliação funciona apenas para as formas de pagamento transacionadas pelas maquinas de cartões POS e TEF, por exemplo: Cartões Crédito e Débito, Voucher e outros. PIX ou QRLinx são formas de pagamento que não são conciliados. |
Na seção Transações a serem realizadas, serão apresentadas as transações que estão aprovadas pela rede autorizadora e aguardando a efetivação.
As transações podem ser filtradas por Itens por página, Status Conciliação, Rede e Bandeira, clicando em <>, conforme imagem a seguir.
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