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Processo de Importação DDA Stone automático, com opção de poder processa-los automaticamente, podendo também, escolher os títulos que não foram encontrados. |
Produto | Linx Dms |
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Menu | Financeiro>Integração> Stone Banking > Contas > Vínculo |
Data | 26/06/2023 |
Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS |
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Auxiliar na parametrização e utilização da integração automática DDA Stone, |
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Todos clientes Linx DMS e Autoshop que façam adesão a uma conta Stone ou já tenha consentimento de conta poderão utilizar esta integração. |
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Como funciona o Fluxo de Integração? Possibilitando opcionalmente a integração do código de barras automática. Após, os títulos podem ser enviados direto para o aplicativo Stone, só aprovar e aguardar o retorno automático. 11 - ParametrizaçãoAcesse: Financeiro > Integração > Stone Banking > Contas > Vínculo Cadastrar conta: Sim ou Não ao alterar para SIM passa a autorizar a consulta ao DDA. Pesquise por CMD e execute como administrador. Execute o comando: iisreset 2 -Cadastrar o Banco StoneAcesse o Menu: Financeiro> Cadastros> Bancos: Observar os parâmetros:
Lembre-se de criar todas as referências necessárias para utilização do novo Banco, para isto acesse Financeiro> Cadastros> Referência Cruzada: 3 - Parametrização Condição de PagamentoAcesse o menu Faturamento> Cadastros> Condições de Pagamento:
No rodapé dessa tela selecionar o banco que deseja utilizar para essa condição de pagamento: Agora precisamos fazer a referência Cruzada de Pagamento, no menu Faturamento> Cadastros> Referência Cruzada Pagamento: OBS: Verifique se está parametrizado corretamente, Abra o Frente de Caixa, e no menu Arquivo> Configuração Aba Faturamento, se a opção 'Chamar emissão de Bloqueto/duplicada após impressão da nota fiscal' está marcada: Pronto! Agora que já foram realizadas as configurações iniciais, vamos dar inicio as funcionalidades.4 - Solicitação de conta Stone Através do menu: Financeiro>Integração> Stone Banking> Contas> Solicitação, é possível criar uma solicitação através da aba Manutenção e Consultar a situação da solicitação de conta.
OBS: Ao inserir um novo registro, ele irá apenas iniciar o processo de criação de uma nova conta, porém deverá prosseguir de acordo com o e-mail recebido para finalizar o cadastro.
Ao clicar em pesquisar irá apresentar o resultado e o Status pode ser visualizado: Status possíveis: 5 - ConsentimentoCaso as informações das contas ainda não tenham sido carregadas automaticamente com consentimento, de acordo com a empresa e revenda, O Consentimento é um conceito fundamental no Stone Banking, pois a partir da realização desse processo, o usuário poderá permitir que o Linx DMS realize transações nesta conta. Menu: Financeiro>Integração> Stone Banking> Contas> Consentimento: Ao gerar o link de consentimento com validade de 5minutos, você será direcionado para realizar o acesso a conta Stone, siga os passos abaixo e deverá autorizar/permitir acesso através do dispositivo atualmente autorizado e permitir o acesso. Após realizar o consentimento a conta aparecerá na lista, ao clicar em vincular conta, é redirecionado para a tela de cadastro conta Stone para a edição e inclusão de uma nova conta. 6 - Vínculo - Cadastro Conta StoneAcesse o Menu: Financeiro> Integração> Stone Banking> Contas> Vínculo: Redirecionado da tela de consentimento através do botão "Vincular Conta", ou acesso direto via menu, você pode adicionar ou editar uma conta Stone. Selecionando uma conta Stone já existente, você pode alterar as informações necessárias e confirmar suas alterações no botão "Salvar", criar uma nova conta a partir do botão "Inserir", ou se desejar apagar uma conta, utilizar o botão de "Excluir".
7 - Como posso criar boletos utilizando a Integração Stone Banking?A criação de boletos através do Stone Banking pode ocorrer em 3 ocasiões:
7.1 - Criação de Boleto em proposta de VeículosAo realizar a aprovação gerencial de uma proposta com boleto na sua condição de pagamento, é possível realizar a emissão dos boletos. Caso o banco cadastrado no item Configuração tenha o flag "Banco Utilizado em Bloqueto de Proposta" marcado, será possível seleciona-lo nessa tela. 7.2 - Criação de boleto avulso na Manutenção de Títulos a ReceberÉ possível emitir boletos diretamente na manutenção de títulos a receber, para isso, vá até o menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Receber. Ao clicar no botão "Boleto Stone", o boleto deve ser gerado. Após isso, é possível visualizar algumas informações sobre o boleto na aba Stone Banking. Situações:
7.3 - Boleto na Emissão de Nota FiscalNo exemplo abaixo iremos utilizar a condição de pagamento 904 em uma venda no Atendimento Balcão - P21: Já na tela do frente de caixa, selecionar o contato e clicar no botão "Nota Fiscal", deve abrir a tela com o parâmetros criados. Banco Stone - Clicando e OK ele dará continuidade a emissão da nota fiscal e na sequência ocorre a emissão do boleto. OBS: Para todos os boletos Stone gerados, é criado por padrão no diretório Apollo/Bravos/Autoshop a pasta BoletosStone: 8 - É possível criar pagamentos utilizando a Integração Stone Banking?Sim. A criação de pagamentos via Stone Banking, está disponível no menu de pagamentos Stone e na manutenção de títulos a pagar. 9 - Criando pagamento através do menu Pagamentos StoneNo menu: Financeiro > Integração > Stone Banking > Pagamento Stone, selecione os filtros desejados e clique no botão procurar: Na tela de manutenção, preencha os valores de código de barras e banco de pagamento. Após isso, será habilitado o botão "Enviar Pagamento", que ao ser clicado, criará o pagamento via Stone Banking. Também é possível apenas salvar os dados do pagamento, para criação futura. Após a criação de um pagamento, na caixa de Dados do Pagamento, será mostrado a situação do pagamento Stone Banking, e seu identificador. 10 - Envio Pagamentos Stone em LoteTambém é possível gerar múltiplos pagamentos, desde que os títulos tenham um código de barras já cadastrado. Para isso vá até o menu Financeiro > Integração > Stone Banking > Pagamento. Selecione os filtros desejados e clique no botão procurar. Na tela de resultado clique no botão "Ações", em seguida no botão "Enviar Pagamentos". O sistema solicitará um banco, que será utilizado como padrão para títulos que não tenham um banco de pagamento informado. Após isso, os pagamentos devem ser criados e a grade de resultado atualizada. 11 - Pagamento através da Manutenção de Títulos a PagarÉ possível gerar pagamentos através da manutenção de títulos a pagar. Para isso vá em Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar, busque ou insira um pagamento. Após abrir a tela de remessa, informe os valores de "Banco Remessa", "Forma de Lançamento", "Controle Bancário" e "Código de Barras". Após fechar a tela, ao voltar para a manutenção de títulos a receber, será habilitado o botão "Pagamento Stone" caso o banco selecionado no campo "Banco Remessa" tenha vinculo com uma conta Stone. O processamento dos pagamentos via Stone Banking, pode ocorrer de forma manual ou automática. Abaixo veremos o detalhamento das opções: 12.1 - Baixa automática (Web Socket)Para tornar o processo de pagamentos mais dinâmico, foi criado a baixa automática de pagamentos via Web Socket. O processo funciona da seguinte forma:
A baixa dos pagamentos de forma automática, leva em consideração sempre os dados do titulo. 12.2 - Baixa ManualTambém é possível realizar a baixa manual através do menu: Financeiro > Integração > Stone Banking > Processa Pagamentos. O sistema irá buscar os pagamentos finalizados via Stone banking, e tentará fazer a baixa dos títulos. 13 - TransferênciasMenu: Financeiro > Integração > Stone Banking > Transferência Selecione os dados pedidos em tela e clique no botão pesquisar Dados de saída - Informação do banco que será realizado a transferência.Dados de entrada - Para qual cliente será realizado a transferência. Poderá selecionar Cliente não cadastrado caso o operador do sistema tenha os dados em mãos e queira apenas fazer uma transferência ou caso for uma transferência recorrente, abaixo informação de como cadastrar os dados bancários para o cliente e poder utilizar a opção Cliente Cadastrado. Caso queira cadastrar dados bancários para utilizar no campo cliente cadastrado, selecione o cliente no cadastro e adicione em dados adicionais. É possível realizar consultas e verificar o status bem como o detalhe do pagamento. Para verificar os detalhes basta selecionar qual o resultado quer verificar. 14 - Como consultar Extrato no Stone BankingAcesse o Menu: Financeiro > Integração > Stone Banking > Extrato Acompanhe o extrato bancário de sua conta Stone. Tela de Resultado da consulta: 15 - Geração de Adiantamento de recebimento PIX Para resultados de consulta de extrato com o "TIPO" de operação que seja "recebimento_pix" como mostra tela abaixo, após selecionar um registro será habilitado um botão de Adiantamento. Caso desejar é possível gerar um adiantamento para este crédito recebido. Basta informar o cliente e o departamento. A geração do adiantamento será realizada, evitando assim todo um retrabalho. 16 - Transferências de Saldo de BancoLançamento no DMS Menu: Caixas e Bancos >Transferência de Saldo de Banco Para facilitar seus lançamentos bancários, toda transferência realizada de saída de banco Stone para Outros bancos. 17 - Consulta de Logs do Processo Stone BankingÉ possível acessar os LOGS através do Menu: Configuração> Consulta Log Web: ServiçosLançamento no DMS Menu: Configuração > Monitoramento Serviços Foram criados 3 serviços: DDAImportaService / DDAIntegraCodBarrasService / DDASituacaoService DDASituacaoService= Verifica a situação de "autorização" DDAImportaService = Se situação for igual a Autorizado ele Importa para a fin_titulo_Importacao - Execuções apenas das 6h as 17h 3 - Verificação Após realizar as parametrizações vamos seguir com o fluxo de verificação em tela e envio de pagamento do título. Acesse no Menu: Financeiro > Operações com Compromissos > Processa Retorno DDA Na tela de Processa Retorno DDA, seguir com a verificação de DDA PROCESSADO e ABERTO. Se o parâmetro Integrar código de barras automático estiver marcado ele já irá processar os títulos encontrados automático.
Os títulos que forem localizados no Busca Título, ficará com a cor PRETA na grid. Agora deverá clicar no botão Processar Alterando a Situação dos títulos encontrados de ABERTA para PROCESSADA.
Caso tenha vinculado algum título indevidamente, poderá utilizar o botão Desvincular Título função (899). 3 - Envio para pagamentoMenu: Financeiro > Integração > Stone Banking > Pagamentos > Realizar Pagamentos Faça o filtro conforme a necessidade Selecione os títulos que deseja Incluir, após clique no botão AÇÕES e Enviar pagamentos.
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Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br. |
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