Antes de iniciar, se certifique que os perfis usados franquia/loja possuem acesso ao menu Configurações rápidas (CRMBonus)

Caso não, acesse: Cadastro> Segurança> Perfil

Localize o perfil desejado e clique em "editar"

Maximize as informações do programa Degust One e check o campo correspondente ao acesso da tela de Configurações rápidas

Passo 1: Acessar a Retaguarda

1. Acesse a Retaguarda Degust One.

2. No menu lateral, selecione:

   • Configurações Rápidas > CRMBonus.
     
     

   • Criamos um onboarding com passo a passo de toda a configuração necessária para utilizar o CRMBonus, não sendo necessário acessar diversas telas para habilitar a integração.
     
     

Passo 2: Configurar Integração do CRMBonus

1. A tela de configuração inicial será exibida.

2. Habilite a integração, selecionando a opção "Utilizar CRMBonus"

1. Preencha os seguintes campos obrigatórios:

   • Login Giftback: Utilizar o usuário e senha do CRMBonus de qualquer uma das lojas (esse login será utilizado para realizar a integração do cadastro de produtos, que não estará vinculado a uma loja específico, desta maneira, informar o login de qualquer uma das lojas)

     • Usuário: forneça o login de integração fornecido pela CRMBonus

     • Senha: insira a senha correspondente fornecida pela CRMBonus

     • Ambiente CRMBonus: selecione o ambiente:

       • Produção (opção padrão).

       • Homologação (disponível apenas para usuários Linx)

   • Login vedas assíncronas:  Utilizar o login e senha do CRMBonus da franquia para envio das vendas assíncronas

     • Usuário: forneça o login de integração fornecido pela CRMBonus

     • Senha: insira a senha correspondente fornecida pela CRMBonus

     • URL: informe a URL fornecida pela CRMBonus (essa URL não é padrão

2. Clique em Prosseguir.
   
   

Passo 3: Configurar Mensagem do PDV

1. Na próxima tela, insira uma mensagem clara e objetiva que será exibida no PDV durante a solicitação do telefone do cliente.

   • A mensagem deve conter as informações para instruir o operador a solicitar o telefone.

2. Clique em Prosseguir.

Passo 4: Ativar Lojas

1. Esta etapa é responsável por habilitar as lojas que vão aderir ao programa de fidelidade.

2. Para ativar a integração em uma loja:

   • Localize a loja na tabela.

   • Clique no status Inativo e altere para Ativo.

3. Clique em Prosseguir.

Image Modified

Passo 5: Configurar Usuário e Senha por Loja

1. Para cada loja habilitada no passo anterior, deve ser adicionado um usuário e senha para loja (fornecido pela CRMBonus).

2. Preencha os campos obrigatórios:

   • Usuário: forneça o login específico da loja.

   • Senha: insira a senha correspondente.

3. Clique em Prosseguir.

Passo 6: Finalização

1. Finalizada as configurações da integração, ao prosseguir uma modal é apresentada, nela o usuário pode optar por personalizar o seu auto atendimento, caso tenha o dispositivo na loja.

2. As configurações do autoatendimento podem ser consultadas neste documento no item "6 -  Configurando o CRM Bonus no AA"

Após realizar todas as configurações na retaguarda é necessário gerar uma atualização de dados para o PDV

Passo 1: Atualizar Tabelas

1. Acesse o menu Comunicação no Degust PDV.

2. Selecione a opção 01 - Atualização de Tabelas.

3. Dentro do menu, escolha 01 - Produtos Online.

4. Aguarde a finalização do processo de atualização.

Passo 2: Validar Configuração da Retaguarda

1. Acesse o menu Configurações e Cadastros > Configuração Geral.

2. Na aba Programas de Fidelidade, selecione CRMBonus.

3. Valide se as configurações integradas na retaguarda foram sincronizadas corretamente com o PDV (conforme imagem abaixo).

1º Passo: Identificação do Cliente

• Na tela de finalização da venda (Mesa/Balcão/Cartão), o sistema solicitará o número de celular do cliente.

• O número de celular é a chave principal para a identificação do cliente no CRMBonus.
  
  

2º Passo: Envio do PIN de Confirmação

• Após a identificação, o sistema enviará um PIN de confirmação para o celular do cliente via SMS.

Nota Importante:

• Caso o cliente não consiga confirmar o PIN no celular, as lojas dispõem de um PIN Master fornecido pela equipe CRMBonus.

• O PIN Master deve ser utilizado sob responsabilidade da loja e apenas em casos necessários.

3º Passo: Seleção de Bônus

Após a validação do PIN, a tela exibirá os bônus disponíveis do cliente. O cliente poderá ter duas opções, dependendo da regra configurada pela CRMBonus:

• Utilizar desconto: Aplica os bônus acumulados como desconto na compra atual.

• Acumular bônus: Mantém os bônus para uso em compras futuras, caso a regra permita. Se o acúmulo de bônus não for permitido, o sistema aplicará automaticamente o desconto na compra.

4º Passo: Conclusão da Venda

• Confirme a opção escolhida pelo cliente, ocliente terá duas opções:

• • Utilizar desconto: Aplica os bônus acumulados como desconto na compra atual.

  • Acumular bônus: Mantém os bônus para uso em compras futuras.

• Prossiga para a tela de pagamento para concluir a venda.

5º Passo: Seleção de Campanha de Acúmulo de Bônus

Após a conclusão do pagamento, o sistema apresentará a tela para seleção de campanha de acúmulo de bônus, se aplicável.

• Caso existam várias campanhas cadastradas pela franquia, o operador deverá selecionar qual campanha será utilizada para o acúmulo.

• Se houver apenas uma campanha, ela será apresentada automaticamente e o operador precisará apenas confirmar para encerrar a tela.

Alterar informação CRMBonus no AA

• No Degust One retaguarda vamos acessar (Cadastro> Configuração> Layout de Autoatendimento):

• Na tela são apresentados dois modelos que podem ser alterados. Abaixo é apresentado as telas adicionadas no modelo Convencional: 

• Algumas telas podem sofrer alterações pelo usuário, como textos e imagens:

• Também é possível alterar as imagem de fundo dessa tela clicando sobre e flag "Utilizar imagem de background":

• Telas CRMBonus modelo Self Checkout:

• No modelo AA Comanda será adicionado cinco telas 

• Como no modelo convencional, é possível alterar textos e adicionar imagens como logo e imagem de fundo (background)

Ao clicar sobre o botão "Selecione uma imagem" e selecionar a imagem rapidamente o novo layout é apresentado

Em alguns casos de mensagens padrão é necessário realizar a alteração acessado o portal CRMBonus.

• Visão Loja - A loja habilitada terá acesso aos passos "Ativar Loja" e "Usuário". Onde poderá optar por desativar/ativar a loja e realizar alterações no usuário.