O parcelamento para vendas convênio e para baixas no contas a receber é possível mediante configuração no retaguarda, nas configurações de filiais.
Acesse o menu Configurações > Filiais > Convênio.
Figura 01 - Configurações Filiais - Aba Convênio
→ - Primeiramente o número máximo de parcelas deve estar configurado
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no campo "Número Máximo de Parcelas". Essa configuração irá refletir no momento de definir o número de parcelas tanto para as vendas em convênio quanto para baixas no contas a receber;
→ - O campo "
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Taxa Parcelamento" é preenchido em percentual, e é utilizado para adicionar esse percentual ao valor das parcelas;
→ - O campo "Parcelamento com Entrada"
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Figura 01 - Configurações Filiais - Aba Convênio
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é utilizado para casos onde desejar tornar obrigatório uma entrada para parcelamento, ou seja, a primeira parcela a vista e o restante dividido. Utilizado somente para recebimento de convênio (baixa do contas a receber);
| Nota |
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Essas configurações refletirão nas vendas convênio e também nas baixas de contas a receber (mediante a liberação da permissão de usuário supervisor com o nome de "PARCELAMENTO NO CONTAS À RECEBER" no menu Cadastro > Usuários > Usuários > Permissões Supervisor). |
Âncora TelaVendas TelaVendas
Vendas Convênio
| TelaVendas | |
| TelaVendas |
| Expandir | ||
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Com a configuração acima definida, ao realizar uma venda convênio com parcelamento, ao finalizar a venda será exibida a tela abaixo:
Figura 02 - Parcelamento Vendas
O número de parcelas, vencimentos e valores serão carregados mediante a configuração da condição de pagamento utilizada na venda. O campo em destaque acima informa o número máximo de parcelas que a filial disponibiliza, mediante configuração realizada na Figura 01 acima. |
Âncora Baixa Baixa
Baixa no Contas a Receber
| Baixa | |
| Baixa |
| Expandir |
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Para os parcelamentos do contas a recebervá até o menu Financeiro > Contas a Receber |
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, definida a empresa e o cliente, filtre as contas desejadas e marque somente as |
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que serão parceladas com as teclas de seleção padrão do sistema. |
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Figura |
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04 - Seleção da Conta Com os registros marcados, aperte Ctrl + F8 - Parcelamento, na mensagem que aparecer confirme, em seguida digite o usuário e senha de supervisor. Na próxima tela estará o valor a ser parcelado, a taxa de parcelamento (configurada na Figura 01 acima). |
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Figura |
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05 - Parcelamento de Contas a Receber
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Em seguida informe o número de parcelas e se há entrada ou não, com isso o sistema irá lançar ao lado as parcelas |
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. O parâmetro "Com Entrada" tem os comportamentos:
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Com isso as datas ficam: 15/05 - 15/06 - 15/07 - 15/08 - 15/09, se a última parcela for alterada para 15/12, então as parcelas passarão a ser: 15/05 - 15/09 - 15/10 - 15/11 - 15/12 (A primeira parcela referente a entrada não modifica).
Caso queira alterar a taxa de Parcelamento aperte a tecla F2. A opção Bloquear Cliente, faz com que o cliente seja bloqueado até que as contas relativas ao parcelamento da conta sejam quitadas. |
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Ao confirmar o parcelamento, será exibido uma mensagem para impressão do Cupom Comprovante de Parcelamento.
Figura |
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07 - Conta Parcelada |