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Painel
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titleSumário

1 CONCEITO
2 REQUISITOS
3 CONFIGURAÇÕES
3.1 Abrir o Caixa
3.2 Permissões
3.3 Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação
4 FUNCIONALIDADES
4.1 Saídas
4.2 Entradas
4.3 Vendas
4.4 Abastecimentos
4.5 Produtos
4.6 Encerrantes
4.7 Notas Fiscais
4.8 Cheque Troco
4.9 Recebimento
4.10 Aferições
4.11 Consumos

Índice



Âncora
conceito
conceito
1 Conceito

O módulo Caixa é responsável pela realização das vendas, controle de abastecimentos e orçamentos, permitirá realizar lançamentos diretamente no PDV (Ponto de Venda) ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos. Este módulo poderá ser utilizado nas pistas de abastecimento, lojas de conveniência e demais pontos de venda do estabelecimento.
O módulo em questão possui um menu principal e este por sua vez, possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto.


Âncora
requisitos
requisitos
2 Requisitos

Para utilizar o módulo Caixa será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.


Âncora
configurações
configurações
3 Configurações

As configurações para funcionamento do módulo Caixa, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.


Âncora
abrir
abrir
3.1 Abrir o Caixa

Para acessar o módulo Caixa será necessário realizar algumas configurações para abertura do mesmo.
Para informações sobre configurações do módulo Caixa, acessar o manual Caixa – Visão Geral, a partir da página 4.


Âncora
permissoes
permissoes
3.2 Permissões

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:

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Conforme exemplo a seguir: 


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Âncora
configurar
configurar
3.3 Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação

Para imprimir relatórios na aba Saídas, do menu Caixa, será necessário habilitá- los nas configurações de motivos de movimentação, no módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:


Abas Menu Caix

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Após selecionar o motivo de movimentação, navegar pela aba Documentos, conforme imagem a seguir:



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Esta tela permitirá habilitar os documentos que serão emitidos a partir do motivo de movimentação selecionado.
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.


Âncora
funcionalidades
funcionalidades
4 Funcionalidades

O menu principal do módulo Caixa possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto. Estas abas exibirão informações detalhadas das saídas e entradas de mercadorias do PDV e permitirão adicionar, modificar, remover e imprimir estas informações. Além disso exibirão informações de vendas, abastecimentos, produtos, encerrantes, notas fiscais, cheques troco, recebimentos, aferições e consumos vinculados ao caixa.
Para acessar o menu principal do módulo Caixa, clicar no botão Caixa (F10). Será exibida a tela conforme imagem a seguir: 


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Âncora
saidas
saidas
4.1 Saídas

A aba Saídas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como saída a conta Caixa PDV. Por exemplo, vendas com notas a prazo ou sangrias de dinheiro.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 


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Esta tela possui a opção: 

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Aviso
titleImportante

Todas as formas de pagamento são consideradas Saídas do caixa, pois ao efetuar uma venda, o sistema lança uma contrapartida de Entrada na conta Vendas de Produtos.  


Esta tela possui os botões: 

  • Adicionar: permitirá adicionar um registro de saída; 
  • Modificar: permitirá editar um registro de saída; 
  • Remover: permitirá remover um registro de saída; 
  • Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 


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Esta tela possui os botões:

  • Visualizar: permitirá visualizar os documentos selecionados;
  • Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados;
  • Fechar: permitirá fechar a tela.


Âncora
entradas
entradas
4.2 Entradas

A aba Entradas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como entrada a conta Caixa PDV. Por exemplo, venda de produtos, suprimentos, troco inicial.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:


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Esta tela possui os botões: 

  • Adicionar: permitirá adicionar um registro de entrada; 
  • Modificar: permitirá editar um registro de entrada; 
  • Remover: permitirá remover um registro de entrada; 
  • Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

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...

  • Visualizar: permitirá visualizar os documentos selecionados;
  • Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados;
  • Fechar: permitirá fechar a tela.


Na aba Entradas será possível realizar o recebimento de vendas antecipadas, para informações referentes à esta rotina, acessar o manual Venda Antecipada, página 9.

Âncora
vendas
vendas
4.3 Vendas

A aba Vendas permitirá visualizar as vendas efetuadas no caixa. Será possível também emitir uma nota fiscal referente à venda selecionada. 
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

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Esta tela possui o botão: 

  • Emitir Nota Fiscal: permitirá emitir uma nota fiscal referente a venda selecionada. Ao clicar no botão, será exibia a tela conforme imagem a seguir: 


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Esta tela possui os campos:

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Após conferir as informações, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir: 
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Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal.
A nota será emitida, para visualizá-la, acessar o módulo Gerencial Financeiro Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.


Âncora
abastecimentos
abastecimentos
4.4 Abastecimentos

A aba Abastecimentos permitirá visualizar os abastecimentos baixados no caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Âncora
produtos
produtos
4.5 Produtos

A aba Produtos permitirá visualizar os produtos vendidos no caixa. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 


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Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções:

  • Agrupado por venda: permitirá agrupar as informações por vendas;
  • Agrupado por produto: permitirá agrupar informações por produtos.


Âncora
encerrantes
encerrantes
4.6 Encerrantes

A aba Encerrantes exibirá os bicos de combustíveis cadastrados no sistema, e seus respectivos encerrantes.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:


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Âncora
notas
notas
4.7 Notas Fiscais

A aba Notas Fiscais exibirá a relação de notas fiscais emitidas durante o turno do caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 


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Esta tela possui os botões:

  • Cancelar nota: permitirá realizar o cancelamento da nota selecionada. Para cancelar notas, elas devem estar com a situação Aprovada ou Aguardando retorno;
  • Visualizar nota fiscal: permitirá visualizar a nota fiscal;
  • DANFE: permitirá emitir o DANFE da nota. Para emitir DANFE de notas, elas devem estar com situação Aprovada;
  • Reemitir nota fiscal: permitirá realizar a remissão das notas Rejeitadas ou Canceladas;
  • Atualizar: permitirá atualizar a página.


Âncora
cheque
cheque
4.8 Cheque Troco

A aba Cheque Troco exibirá a relação de cheques troco recebidos, devolvidos, pendentes ou entregues para outro caixa. 
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções: 

  • No Caixa: exibirá os cheques troco que estão com o operador de caixa; 
  • Recebidos: exibirá os cheques troco recebidos no caixa; 
  • Devolvidos ao Gerente: exibirá os cheques troco que não foram utilizados e foram devolvidos ao gerente; 
  • Entregues para outro caixa: exibirá os cheques troco entregues para outro caixa. Esta situação pode acontecer quando um cheque troco for recebido, mas o caixa não for fechado como ocorre por exemplo nas trocas de turno deve-se enviá-lo para o próximo turno para que fique sob responsabilidade do operador que assumirá o caixa. 


Âncora
recebimento
recebimento
4.9 Recebimento

A aba Recebimentos exibirá uma lista com as contas a receber no caixa, e permitirá adicionar recebimentos ao mesmo.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 


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Esta tela possui o botão: 

  • Novo: permitirá incluir recebimentos à relação. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 


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Esta tela possui os campos: 

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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema realizará a busca pelos títulos a baixar, de acordo com os parâmetros informados e exibirá a tela conforma imagem a seguir: 


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Selecionar os títulos a serem baixados e clicar no botão Baixar títulos selecionados – F5. A tela a seguir será exibida: 



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Esta tela possui os campos: 

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Para adicionar multas, juros ou descontos, clicar no botão Image Removed ao botão Image Added ao lado dos campos e inserir um valor.

Após preencher os campos, clicar no botão ConfirmarF5. A tela a seguir será exibida:


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A guia Formas de recebimentos possui os botões: 

  • Image Removed Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento de recebimento;
  • Image Removed Excluir: permitirá excluir formas de pagamento de recebimento.  

A guia Formas de troco possui os botões: 

  • Image Removed Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento para troco; 
  • Image Removed Excluir: permitirá excluir formas de pagamento troco. 

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Após realizar a conferência e preencher os campos, clicar no botão Confirmar recebimento – F5
O sistema realizará a baixa e exibirá a tela conforme imagem a seguir:

 

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Âncora
afericoes
afericoes
4.10 Aferições

A aba Aferições exibirá os registros de aferições realizadas. 
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 


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Âncora
consumos
consumos
4.11 Consumos

A aba Consumos exibirá o consumo de mercadorias realizado pelos clientes.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Esta tela possui os campos: 

  • Nat. Operação: informar a natureza de operação; 
  • Operação: exibirá o tipo de operação; 
  • Placa: informar a placa do veículo; 
  • KM: informar a quilometragem; 
  • Frota: informar a frota; 
  • HM: informar o horímetro; 
  • Motorista: informar o motorista; 
  • Veículo: informar o veículo. 

A aba Itens possui os botões: 

  • Image Removed Adicionar: permitirá adicionar itens à relação; 
  • Image Removed Editar: permitirá editar itens já adicionados; 
  • Image Removed Excluir: permitirá excluir itens. 

Ao selecionar o botão Novo a tela a seguir será exibida: 

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Esta tela possui os campos: 

  • Abastecimentos: selecionar um abastecimento pendente; 
  • Bico: informar o bico de combustível; 
  • Produto: informar o produto; 
  • CST: informar o CST (Código de Situação Tributária); 
  • Quantidade: informar a quantidade; 
  • Preço unitário: informar o preço unitário; 
  • Total: informar o total; 
  • Depósito: informar o depósito de origem dos produtos. 

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar
De volta a tela de Nota Fiscal Consumo, Na aba Observações será possível adicionar uma observação. 
E após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema realizará a emissão da nota e exibirá a tela conforme imagem a seguir: 

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