| Dica | ||||||||||
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| Informações |
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A partir da versão 2.5.2.1 encontra-se disponível o novo processo de pré-conferência de entradas. |
Objetivo
O objetivo desse novo processo é melhorar a confiabilidade no procedimento de entradas de mercadorias, bem como os comparativos entre a realidade do que foi pedido e efetivamente recebido.
| Aviso |
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Para que esse procedimento possa ser realizado, os pedidos de compra deverão ser gerados e gravados pelo sistema Linx Farma Big, caso contrário, não será possível efetuar as comparações necessárias. |
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| No menu Configurações > Filiais > Entradas foi adicionada a aba Pré-Conferência.
Por padrão a opção "Habilitar pré-conferência (comparar pedido de compra com a nota fiscal)" estará desmarcada, e portanto nenhuma das opções estará visível. Ao marcar essa opção serão habilitadas as configurações de utilização do processo. → |
| Nota |
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A condição de pagamento trata-se da quantidade de dias para vencimento utilizado na negociação com o fornecedor. Por padrão ao habilitar a opção de pré-conferência todos os campos estarão com a opção de ALERTA e com a tolerância 0 (zero), ou seja, qualquer tipo de divergência será visualizado na tela. |
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- PERMISSÕES
Autorizar o recebimento de NF-e/XML sem associação com o pedido
- Será possível autorizar ou não o recebimento que não possua associação, para os casos onde as compras foram realizadas sem que fossem registradas pela sugestão de compras.
Associar NF-e/XML manualmente a pedidos da Sugestão de Compras
- Permissão para que possa ser associado a NF-e/XML que não foi identificado automaticamente o número do pedido, visto que em alguns casos não é possível identificar o número do pedido através do XML, por exemplo, pedidos por OL, atendimento de representantes, etc.
Recusar o recebimento de NF-e/XML
- Possibilidade de recusar o recebimento da NF-e/XML impedindo assim que o processo de entrada prossiga.
PERMISSÕES SUPERVISOR
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Para que essas configurações sejam válidas no momento da pré-conferência, será necessário ter as permissões de supervisor (caso a opção seja liberação com senha de supervisor).Para isso no sistema Linx FarmaBig vá até o menu Cadastros > Usuários > Usuários na aba Permissões de Supervisor. 
Coloque "S" na coluna Liberado? e aperte a seta para baixo do teclado, para registrar a alteração. |
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| Para visualizar a tela de alertas na pré-conferência será necessário liberar esse módulo por grupo de usuários, para isso vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários e filtre o grupo desejado, em seguida vá até a aba Módulos e localize a opção "Alertas de Pré-Conferência".
Coloque "S" na coluna Liberado? e aperte a seta para baixo do teclado, para registrar a alteração. Da mesma forma, para que o menu do cadastro de pagamento de fornecedores esteja visível libere o módulo para o grupo de usuário selecionado.
Coloque "S" na coluna Liberado? e aperte a seta para baixo do teclado, para registrar a alteração. |
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| Com a ativação da pré-conferência torna-se obrigatória a inclusão das condições de pagamentos dos fornecedores, e para tanto, foi criado um novo cadastro. Após a liberação do módulo, estará visível a opção no menu Cadastros > Fornecedores > Condição de Pagamento.
Essa tela é bem parecida com a tela de condição de pagamento na venda, utilizando o mesmo processo para o cadastro, através do botão Insira todas as condições utilizadas por fornecedores, essas informações do cadastro serão utilizadas ao encerrar o pedido na tela de sugestão de compras. |
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| Após a criação das condições de pagamento, é necessário associá-las aos fornecedores, para isso utiliza-se do mesmo processo de associação para clientes e empresas. Abra o cadastro do fornecedor desejado e vá até a aba Condições de Pagamento.
Será possível definir essa condição como padrão através do botão Caso a condição de pagamento aceita pelo fornecedor não conste na lista na tela será possível cadastrá-la através do botão |
Utilização
SUGESTÃO DE COMPRAS
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Após as configurações terem sido realizadas o processo de sugestão de compras poderá ser realizado normalmente, onde a única mudança foi a inclusão da tela de condição de pagamento para o fornecedor.
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| A tela de manutenção de NF-e/XML de entrada recebeu algumas alterações para contemplar a pré-conferência.
Agora a legenda conta com os status da pré-conferência e também um campo na grade como no destaque da Figura acima. Nessa tela também é possível verificar o último status, conforme destaque acima. Esse campo auxiliará com a informação de ações que foram realizadas no XML. Para os pedidos que possuírem o número equivalente ao que foi registrado no Linx Farma Big a associação será realizada automaticamente (a associação automática é condicionada ao número do pedido com exatidão). No botão
Todas essas opções foram configuradas anteriormente na Figura 01 na opção Para os casos onde não for possível a associação automática existe a possibilidade de fazê-lo manualmente. Para isso escolha a opção Associar NF-e/XML manualmente ao pedido e será aberta a tela com os pedidos relacionados.
Neste processo existirá a opção de associar total ou parcialmente o pedido, visto que em alguns casos pode acontecer de ter vários NF-e/XML para apenas 1 pedido ou vice-versa. O programa emitirá um aviso perguntando se deseja realizar a associação total ou parcial dos produtos, e em seguida um aviso de associação concluída.
Essas 2 configurações são resultantes da permissão realizada na Figura 01 acima na opção A recusa também poderá ser feita assim que for identificado as divergências, não sendo necessário associação de produtos ou com o pedido para depois recusa-lo.
Ao recusar será exibida uma tela para inserir a justificativa da recusa, que será utilizado para identificar o Status do XML.
Ainda na legenda será possível identificar itens que estejam com divergências através da legenda
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