O programa Cliente, localizado no menu Cadastros, possibilita o cadastro de clientes de sua loja, bem como vinculá-los à crediários e convênios para compras a prazo.
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Cadastro
Para efetuar o cadastro de clientes clique em na sequencia selecione o tipo de cliente: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Pessoa Física
Quando selecionada a opção Pessoa Física, informe o nome do cliente, a data de nascimento, o CPF e selecione o tipo de contribuinte:
- Não definido: opção selecionada por padrão, podendo ser alterada conforme a necessidade
- Contribuinte ICMS
- Contribuinte Isento de inscrição
- Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição.
Figura 01 - Cliente Pessoa Física
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Selecione o tipo de documento apresentado para cadastro, por padrão será selecionada a opção Carteira de Identidade, informe a UF e o órgão expedidor e o número do documento, esses dados serão utilizados na dispensação de produtos controlados pela ANVISA.
O campo Inscrição Estadual tem por objetivo de atender o cliente consumidor que possui a Inscrição Estadual para o CPF, como por exemplo, o cliente produtor rural que necessita a emissão de NF-e, seu preenchimento não é obrigatório, no entanto quando informado o campo tipo de contribuinte será selecionado as opções abaixo:
- Contribuinte ICMS: quando possuir a informação de Inscrição Estadual
- Contribuinte Isento de inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS: quando preenchido como ISENTO
- Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição: opção selecionada por padrão, podendo ser alterada conforme a necessidade
Informe também o e-mail e o telefone para contato.
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Quando selecionada a opção Pessoa Jurídica, informe o razão social e nome fantasia do cliente, a data da fundação, o CNPJ e selecione o tipo de contribuinte:
- Não definido: opção selecionada por padrão, podendo ser alterada conforme a necessidade
- Contribuinte ICMS
- Contribuinte Isento de inscrição
- Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição.
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Figura 02 - Cliente Pessoa Jurídica
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Selecione o tipo de documento apresentado para cadastro, por padrão será selecionada a opção Carteira de Identidade, informe a UF e o órgão expedidor e o número do documento, esses dados serão utilizados na dispensação de produtos controlados pela ANVISA.
Informe também a Inscrição Estadual e Municipal, e o e-mail e o telefone para contato.
O campo Inscrição Estadual seu preenchimento não é obrigatório, no entanto quando informado o campo tipo de contribuinte será selecionado as opções abaixo:
- Contribuinte ICMS: quando possuir a informação de Inscrição Estadual
- Contribuinte Isento de inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS: quando preenchido como ISENTO
- Não contribuinte, que pode ou não possuir inscrição: opção selecionada por padrão, podendo ser alterada conforme a necessidade
No campo mensagem de cliente, deve ser informada alguma observação que será apresentada durante a venda.
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Para cadastrar o endereço informe o CEP, caso não saiba clique em que será direcionado para a tela de pesquisa, a busca CEP preencherá os campo de rua, bairro, cidade e UF, para completar o cadastro informe o número e o complemento quando houver.
Figura 03 - Endereço
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Compras a prazo
Caso queira vincular o cliente em algum crediário/e ou convênio, acesse o menu Compras a prazo e marque a opção desejada.
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Ao marcar a opção utilizar crediário, serão habilitados os campos do menu Crediário.
Figura 05 - Crediário
Em situação é possível definir se o cliente está liberado ou bloqueado para vendas, quando bloqueado selecione o motivo do bloqueio:
Atraso pagamento
Cliente em cartório
Falecimento
Incluso no SPC
Não aderiu ao crediário
Solicitado cancelamento pelo cliente
Aviso |
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Quando houver inandimplência inadimplência no pagamento de títulos, a situação será alterada para bloqueado automaticamente pelo sistema com o motivo de atraso de pagamento, e consequentemente as vendas crediário serão bloqueadas. |
No campo modelo de venda selecione o crediário ao qual o cliente será incluso, e defina a carência de atraso e de bloqueio em dias, informe o limite de crédito do usuário.
Informações |
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O limite de crédito é utilizado pelo Linx Farma Cloud - PDV para as vendas a prazo no crediário. Para que o cliente possa efetuar compras a prazo, informe o valor do limite que será disponibilizado ao mesmo. |
Convênio
Ao marcar a opção utilizar convênio, serão habilitados os campos do menu Convênio.
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Configure também a Classificação de Desconto, selecionando uma opção, essa informação é utilizada no Cadastro de Convênio.
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Pesquisa por Clientes
Através do campo de busca permite pesquisar por:
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Editando
Pesquise pelo cliente desejado e na linha retornada clique em .
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Relatórios
Histórico de vendas
Efetue a busca pelo cliente desejado e na linha retornada clique em , abrirá a tela Histórico de Vendas.
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Após
clique em e será direcionado para a tela de Extrato de Vendas.Figura 08 - Extrato de vendas
Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar: