...
E logo no campo abaixo, Bandeiras, confira se esta marcado a bandeira do cartão, caso não esteja marque a que deseja.
Alterar número de parcelas permitidas para as vendas?
Acesse o link da FAQ e veja o passo a passo.
...
| Expandir | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Incluir um cadastroPara efetuar o cadastro, acesse o módulo de Retaguarda -> Financeiro → Cadastros e Configurações > Operadora de Cartão e Convênio e clique no menu lateral Incluir
A tela abaixo será apresentada com todos os campos em branco para preenchimento: - Tipo de Operadora: Há duas opções: Cartão e Convênio. Deixe selecionado a opção Cartão. - Modalidade: Essa opção será usada apenas se estiver cadastrando uma operadora para Link de pagamento, pois há um opção com este nome para ser marcada. - Descrição: Aqui você deve informar a descrição desse registro, ele será apresentado lá no caixa no momento da venda, na tela onde informa-se os dados do cartão do cliente, no campo Operadora. Então muita atenção em como será cadastrada essa descrição para que fique fácil a seleção da caixa na hora da venda.
Se as taxas de todas as bandeiras forem exatamente iguais, você poderá criar apenas 1 registro, e por conseguinte a descrição pode ser apenas CIELO L1 por exemplo. - Fornecedor: Selecione o fornecedor dessa operadora, se não tiver cadastrado ainda, pode clicar na lupa ao final do campo e cadastrar um Novo. - Operadora: Selecione o nome da operadora (cielo, rede, getnet...).
- Selecione o Item Plano de Contas, onde deverão entrar os valores de cartões baixados na sua DRE.
Item Plano de Contas: informe o plano de contas onde deverão entrar os valores de cartões baixados em seu DRE Item Antecipação: caso trabalhe com antecipação, informe o plano de contas onde deverão entrar os valores de cartões baixados com antecipação em seu DRE; Conta Corrente: selecione a conta onde a operadora depositará os valores desses cartões;
Contrato: caso tenha o número do contrato com a operadora, informe neste campo; - No campo Nº Máximo de Parcelas informe o número máximo de parcelas aceitas para essas bandeiras.
Empresas: marque a qual loja esse registro pertence;
- Taxas e Vencimentos: Informe as taxas de acordo com cada parcela e os prazos de vencimentos:
Nas Bandeiras, selecione as bandeiras que vão fazer parte desse registro, na coluna Forma, informe se essa bandeira é débito, crédito ou Ambos, e no campo Parcela selecione o máximo de vezes dessa bandeira (para bandeiras crédito e Ambos).
- Tipo do Vencimento: Esse campo é utilizado para selecionar o tipo de vencimento do cartão, ou seja, quando a operadora te pagará o valor.
|
...
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Ao cadastrar uma nova operadora, o sistema pode retornar a seguinte mensagem: "Há um conflito entre os contratos já cadastrados desta operadora." "Dica: Verifique se há outro cadastro de operadoras que com as mesmas condições: - Empresa, Operadora, Bandeira e Forma, e realize as alterações necessárias"
Essa mensagem é exibida pois, ao tentar cadastrar uma operadora de cartão que já existe e informar alguma bandeira que já está vinculado a outro cadastro já existente, o SetaERP valida e não deixa salvar o cadastro da operadora enquanto esse problema não for solucionado. Conforme mencionado acima, algumas loja fazem o cadastro por bandeira e não por operadora, ou realizam vários cadastros para lojas diferentes o que deixa suscetível para que essa validação ocorra quando for necessário alterar alguma informação nos cadastros tornando o processo um grande problema.
Exemplo de cadastro parametrizado incorretamente:
Neste exemplo, foi realizado vários cadastros para lojas diferentes e bandeiras diferentes. Analisando as bandeiras, várias delas possuem taxas iguais e demais informações, não sendo necessário dividir os cadastros por bandeira. No exemplo citado, a mensagem apresentada acima poderia ser evitada realizando um único cadastro, seguindo os passos do início deste manual.
|
