Aqui você vai encontrar:
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O que é a ferramenta?
Nesse manual estaremos aprendendo como Excluir o Cadastro de uma pessoa no SETA (Cliente, Fornecedor, Funcionário, Representante, Transportadora ou Convênio).
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Importante: Não é possível excluir o histórico de uma pessoa, apenas o cadastrado dela após a transferência do histórico para um novo usuário. Uma vez a exclusão realizada e o histórico do cadastro transferido, não é possível mais reverter o processo. Faça com cautela. |
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo 'Cadastro Geral de Pessoas' e deixe marcado a caixa de seleção Excluir.
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Acessar: Acesso a tela de cadastro geral de pessoas e a tela de Consulta CEP
Modificar: Permite criar um novo cadastro e alterar um existente.
Excluir: Acesso a tela de exclusão de pessoas em Retaguarda>Manutenção>Exclusão de pessoas.
Funcionalidade
1.CONHECER A TELA
Para realizar a exclusão de pessoas no sistema, acesse a retaguarda do SETA => menu manutenção => exclusão de pessoas.
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Localize o cadastro e copie o código desse cliente, no nosso exemplo o código é o 00001284
Localize o cadastro da pessoa que receberá o histórico do cadastro antigo, no nosso exemplo será também um cliente, ou você pode realizar um novo cadastro para receber o histórico.. No nosso exemplo estaremos transferindo para o cadastro de código 00001940
2. REALIZAR EXCLUSÃO DE PESSOAS
Após obter o código do cadastro que será excluído e do cadastro que receberá a movimentação, dentro do módulo Retaguarda vá até Manutenção / Exclusão de Pessoas
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No campo abaixo coloque a pessoa que receberá a movimentação, no nosso exemplo é o código 00001940 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA . Você pode encontrar o cadastro clicando na lupa.
É possível também nesse tela pesquisar a pessoa que receberá a movimentação sem necessidade de ir até o cadastro de Clientes por exemplo
Após filtrar os cadastros e verificar que realmente é o cadastro que será excluído e que receberá a movimentação, basta clicar no menu lateral excluir, colocar um usuário e senha que possua permissão para realizar a exclusão e confirmar
O sistema irá realizar a transferência dos dados e a exclusão do usuário
É possível excluir mais de um cadastro e transferi-los para um outro cadastro. Neste exemplo filtramos os cadastros que desejamos excluir pelo nome, marcamos eles pela coluna OK e abaixo informamos o cadastro que receberá a movimentação e histórico de todos eles:
Após clicar em excluir, informar o usuário e senha e confirmar, o sistema irá transferir o histórico dos três cadastros que marcamos e para o cadastro abaixo e irá excluir os três.