Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Nesse manual estaremos aprendendo como Excluir o Cadastro de uma pessoa no SETA (Cliente, Fornecedor, Funcionário, Representante, Transportadora ou Convênio).

Importante: Não é possível excluir o histórico de uma pessoa, apenas o cadastrado dela após a transferência do histórico para um novo usuário. Uma vez a exclusão realizada e o histórico do cadastro transferido, não é possível mais reverter o processo. Faça com cautela.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo 'Cadastro Geral de Pessoas' e deixe marcado a caixa de seleção Excluir.

Acessar: Acesso a tela de cadastro geral de pessoas e a tela de Consulta CEP
Modificar: Permite criar um novo cadastro e alterar um existente.
Excluir: Acesso a tela de exclusão de pessoas em Retaguarda>Manutenção>Exclusão de pessoas.

Funcionalidade

1.CONHECER A TELA

Para realizar a exclusão de pessoas no sistema, acesse a retaguarda do SETA => menu manutenção => exclusão de pessoas. 

Lembrando que no sistema, Pessoas são: clientes, fornecedores, funcionários, representantes, transportadoras, convênios e empresas 

Filtros – Utilize o filtro de nome, CNPJ/CPF, código SETA para localizar a pessoa que deseja excluir. 

Pesquisa – Digite aqui a informação de acordo com o filtro escolhido. 

Filtrar – Executa a busca das informações digitadas em pesquisa. 

Fechar – Fecha a tela e volta para tela inicial da retaguarda do SETA. 

Pessoa que receberá a movimentação – Local para buscar a pessoa que receberá as informações da pessoa exclui, não podemos apenas apagar um registro o sistema exporta as movimentações de uma pessoa para outra antes de excluir, digite o nome, CPF ou código da pessoa e aperte enter, caso precise utilizar outros filtros clique na lupa no canto direito e a tela de cadastro geral de pessoas será aberta, possibilitando acesso a todos os filtros da tela. 

  • LOCALIZANDO OS CADASTROS

Para transferir um cadastro para outro, localize o cadastro antigo que deseja transferir e copie o código desse cadastro. No exemplo utilizaremos um cadastro de cliente. 
Se for um cliente, vá até o Módulo Retaguarda / Cadastros / Clientes



Localize o cadastro e copie o código desse cliente, no nosso exemplo o código é o 00001284



Localize o cadastro da pessoa que receberá o histórico do cadastro antigo, no nosso exemplo será também um cliente, ou você pode realizar um novo cadastro para receber o histórico.. No nosso exemplo estaremos transferindo para o cadastro de código 00001940

2. REALIZAR EXCLUSÃO DE PESSOAS

Após obter o código do cadastro que será excluído e do cadastro que receberá a movimentação, dentro do módulo Retaguarda vá até Manutenção / Exclusão de Pessoas


NOTA: É possível pesquisar os cadastros direto na tela de exclusão, sem necessidade de ir até o cadastro de Clientes por exemplo, no entanto demonstramos  também dessa forma caso seja necessário.

Abrirá uma tela para inserir o código que você tinha copiado, no entanto é possível pesquisar esse cadastro direto na tela de exclusão de pessoas

Na parte superior tem um campo de pesquisa, nesse lugar você pode colar o código do cadastro antigo que será excluído, ou pesquisar direto no campo digitando o nome do usuário e apertando ENTER ou clicando no menu lateral Filtrar.

No lado direito da tela de Exclusão de Pessoas tem um filtro. Nesse campo você pode escolher qual filtro utilizará para filtrar para pesquisar esse cadastro antigo Nome, cpf/cnpj ou código.

Insira o código da pessoa que será excluída no campo Pesquisa colocando o filtro apropriado ao lado, no nosso exemplo o código. 

É possível pesquisar direto no campo sem necessidade de copiar esse código lá no cadastro de clientes selecionando o filtro desejado, no nosso exemplo o código e digitando esse código no campo de pesquisa. Após isso o sistema trará o registro e colocará abaixo como no exemplo para ser marcado:

No campo abaixo coloque a pessoa que receberá a movimentação, no nosso exemplo é o código 00001940 - LUIZ FERNANDO . Você pode encontrar o cadastro clicando na lupa.


É possível também nesse tela pesquisar a pessoa que receberá a movimentação sem necessidade de ir até o cadastro de Clientes por exemplo

Após filtrar os cadastros e verificar que realmente é o cadastro que será excluído e que receberá a movimentação, basta clicar no menu lateral excluir, colocar um usuário e senha que possua permissão para realizar a exclusão e confirmar

O sistema irá realizar a transferência dos dados e a exclusão do usuário

É possível excluir mais de um cadastro e transferi-los para um outro cadastro. Neste exemplo filtramos os cadastros que desejamos excluir pelo nome, marcamos eles pela coluna OK e abaixo informamos o cadastro que receberá a movimentação e histórico de todos eles:

Após clicar em excluir, informar o usuário e senha e confirmar, o sistema irá transferir o histórico dos três cadastros que marcamos e para o cadastro abaixo e irá excluir os três.