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Ressaltamos que, em todo esse processo, você é a prioridade, uma vez que o consentimento do usuário é fundamental nessa experiência. Em outras palavras, a troca de dados só ocorre mediante a sua escolha e para atender às suas necessidades.
A integração entre o AutoSystem3 e a Linx Conta Digital Integrada da Stone permite Integrada permite realizar algumas operações bancárias no próprio AutoSystem3, como visualizar extrato e saldo, efetuar transferências bancárias, efetuar pagamentos e gerar boletos de cobrança, utilizando toda a segurança e praticidade.
Com a integração entre os dois sistemas, essas rotinas são automatizadas e as informações são atualizadas periodicamente.
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Em seguida, o sistema exibirá a tela com os módulos, serviços e utilitários para a integração. Neste caso, selecionar a opção da guia Serviços - Conta Digital Integrada Stone,neste será possível parar, atualizar, desinstalar, iniciar, instalar ou reiniciar o serviço.
Após a instalação o mesmo poderá ser identificado nos serviços do próprio Windows:
3 Consentimento da Conta
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Acessando a rotina Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Linx Conta Digital Integrada serão exibidas as contas cadastradas.
Clicando no botão Cadastrar 
é mostrada a janela para inserir uma nova conta:
| Nota |
|---|
| Os campos Nome Responsável, CPF/CNPJ Responsável, E-mail Responsável são de preenchimento obrigatório. |
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Deve ser consentido o acesso da API à conta desejada:
3.3 Permissões de
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Usuário
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > guia Configurações, e e podem ser encontradas pelo tópico “Conta “Linx Conta Digital Integrada Stone”Integrada”:
4 Emissão de Boletos
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Esses boletos são registrados automaticamente pela Stone, não sendo necessário criar arquivo e encaminhar para o Banco. Assim como a baixa ou cancelamento dispensa a leitura de arquivos de retorno, pois ao atualizar o status do boleto será sincronizado o Status do boleto no banco com o AutoSystem, e se vinculado a uma fatura, a mesma terá sua situação atualizada.
4.2 Requisitos
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| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A Linx Conta Digital Integrada possui um limite mínimo de 20 reais para a geração de um boleto, caso o valor seja menor, o boleto não será emitido e será apresentado uma mensagem de alerta. |
4.2 Requisitos
- Versão do AutoSystem 3.3.1.81 ou superior.
- Possuir uma conta STONE, configurada e consentida.
- Possuir o APP Stone instalado (disponível na App Store e Google Play).
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > guia Configurações:
4.3.2 Cadastro de Portador
Assim como para gerar boletos de outras instituições bancárias, precisamos configurar o portador na rotina Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Portadores. Ao clicar em Novo, será exibida a tela a seguir para cadastrarmos o novo Portador Linx Conta Digital Integrada. Detalhe para a flag destacadas na tela, que só será possível selecioná-la se a Conta corrente informada for Linx Conta Digital Integrada.
4.4 Funcionalidades
As rotinas de geração de boletos, agora integradas com a Linx Conta Digital Integrada, possuem algumas particularidades que vamos detalhar abaixo. O principal benefício é a simplicidade, sem precisar efetuar trocas de arquivos para registro de boletos/ baixas de retorno. Tudo sendo sincronizado de forma quase transparente para o usuário.
4.4.1 Geração de
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Boleto Manual
Na rotina Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos, temos a opção de criar um boleto avulso. A primeira tela apresentada é a de filtro, e caso o portador informado seja Linx Conta Digital Integrada, é obrigatório informar um período de Emissão emissão dos mesmos.
Esta tela possui os campos:
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Ao clicar em Atualizar, será atualizado o status de cada boleto selecionado da lista. Caso o tenha alguma mudança de status no boleto, a mesma mudança refletirá na Fatura ou lançamentos a ele vinculados. Por exemplo se o boleto for Cancelado ou Liquidado.
Para a geração de um boleto avulso clicamos no botão Novo, onde informaremos os dados do novo boleto.
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Movimentação de Contas: Permite o acesso à rotina de consulta das transferências entre contas.
5.3.2 Motivos de Movimentação
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- Código: informar o código 9.
- Tipo contábil: selecionar a opção Débito.
- Nome: informar o nome da conta.
- Aceitar lançamentos: Habilitar a opção Aceitar lançamentos.
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Após criar a conta transitória conforme descrito no capítulo 5.3.3 , será necessário vincular a chave do sistema com a conta criada, para isto, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Contas. A tela a seguir será exibida:
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A rotina de Transferência entre Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais. Adicionalmente, quando a conta origem for Linx Conta Digital Integrada , poderemos efetuar a transferência para contas de terceiros, conforme descrito no item 4 5.4.2 a seguir.
A rotina de Transferências entre Contas, localiza-se no módulo Gerencial > Financeiro > Transferência entre contas.
5.4.1 Realizar Transferências entre
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Contas Cadastradas
Para realizar a transferência via Linx Conta Digital Integrada , a conta Origem deve ser obrigatoriamente uma conta Linx Conta Digital Integrada .
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Ao acessar a rotina a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Motivo: informar o motivo de movimentação de Transferência, conforme cadastrado no capítulo 3.3.transferência.
A guia Origem possui os campos:
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As transferências criadas ficam pendentes de aprovação no App Stone. Apresentamos mais detalhes da aprovação no App Stone no capítulo 45.4.3 a seguir.
5.4.2 Realizar Transferências
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Conta Destino de
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Terceiros
Temos também a possibilidade de informar uma conta destino sem que esteja vinculada á uma matriz ou filial.
Assim como no item 5.4.1, a conta Origem deve ser obrigatoriamente uma Linx Conta Digital Integrada. E na guia Destino a conta informada deve ser a cadastrada no capítulo 4 5.3.3 (Conta Bancária sem vínculo com o cadastro de conta corrente). Ao marcar a flag Realizar a transferência via Open Banking, será apresentado um novo botão, Utilizar conta não cadastrada, conforme a imagem abaixo:
Após preencher os campos, informamos a conta destino ao clicar no botão Utilizar conta não cadastrada. Na sequência informamos os dados do destinatário na tela apresentada abaixo:
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Ao Confirmar, voltamos para a tela anterior, e após conferir todos os dados podemos Confirmar para criar a transferência. As transferências como citadas anteriormente ficam pendentes, precisando aprová-las no App Stone.
5.4.3 Aprovar/Cancelar
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Transações Pendentes App Stone
Ao acessar o App Stone, recebemos uma notificação informando que temos transações pendentes para aprovação. Clicando na opção ver, será apresentada a lista de transações que podemos Aprovar ou Reprovar.
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > guia Configurações:
6.3.2 Motivos de Movimentação
Para utilizar o agendamento de contas a pagar, será necessário criar um motivo de movimentação de Baixa para conta STONE. Caso ainda não exista o motivo configuraconfigurado, deve-se acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação e a tela a seguir será exibida:
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A rotina de Contas a Pagar, localiza-se no módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.
6.4.1 Realizar o
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Agendamento de
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Contas a
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Pagar
Para realizar o agendamento, é necessário acessar a rotina como informado anteriormente, e realizar os filtros para listagem das contas a pagar disponíveis.
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Ao selecionar uma ou mais contas a pagar, será apresentada a tela para escolha do movimento financeiro, sendo necessário escolher a opção configurada na seção 5 6.3.2;
Ao selecionar a opção da conta Stone e confirmar a baixa, será apresentado as seguintes opções:
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- Realizar o agendamento do pagamento via Linx Conta Digital IntegradaOpen Banking: Fará o agendamento a partir da integração do Linx Conta Digital Integrada e deverá ficar com o status “Pagamento Agendado”;
- Realizar a baixa manual pelo sistema: Será feito a baixa padrão pelo AutoSystem;
Ao finalizar o agendamento via Linx Conta Digital Integrada, será apresentado a seguinte mensagem em tela:
6.4.2 Verificando
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Status do
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Pagamento
Foi criada uma nova guia, Pagamentos Agendados, a qual, ao acessar, será possível ter a lista de todos os agendamentos realizados para o filtro informado como na seção 5 6.4.1.
Esta guia apresenta os botões:
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Criada tela de saldo e extrato referente à Linx Conta Digital Integrada, para que seja possível a consulta e visualização de movimentações financeiras.
7.2 Requisitos
- Possuir uma conta STONE configurada e consentida.
- Possuir o APP Stone instalado disponível na App Store e Google Play.
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- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar o extrato online.
- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar o saldo da conta.
- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar lançamentos futuros.
7.4 Funcionalidades
7.4.1 Acessando a
...
Rotina para
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Consulta
Ao acessar a rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controle Bancário > Extrato Bancário, marcar o campo “Consultar o extrato online (Conta Stone)”, para poder visualizar as movimentações financeiras referente a conta Stone configurada.
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A tela de extrato bancário, irá apresentar as movimentações financeiras conforme os dados do aplicativo Stone.
7.4.2 Visualizando os
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Extratos
Na tela do Extrato Bancário, é possível visualizar o Extrato e os Lançamentos Futuros agendados, sendo disponibilizada a forma de visualização em tela, ou podendo ser impresso ou ainda exportado para planilhas.
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8 Integração DDA - Débito Direto Autorizado
8.1 Conceito
Trata-se de uma implementação, onde possibilita a conciliação de pagamentos de boletos do Open Banking Stone através de webservice, sendo possível efetuar a conciliação dos pagamento eletrônicos de boletos e vinculá-los a baixas via código de barras.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para que a Integração DDA ocorra de modo correto, será necessário que o Gerenciador com a Linx Conta Digital Integrada Stone esteja ativa, conforme citado no tópico 2 |
8.
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2 Ativação do DDA
Através do módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Linx Conta Digital Integrada Stone, será possível realizar a ativação do DDA.
Para que o processo de ativação do DDA seja realizado com sucesso é necessário que a conta a qual será ativada, esteja com o status ATIVO, caso contrário, o botão de ativação ficará bloqueado. É possível acompanhar o status da solicitação de ativação através da coluna Status DDA, que segue um fluxo de atualização de 15 minutos.
Nesta mesma tela. é possível selecionar o botão Ajuda, onde haverá informações do botões disponíveis na tela, além de informações importantes referente a Aprovação DDA e Consultas de Situação:
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- Aprovação DDA: Aprovação do cadastro é realizado durante os dias úteis da semana, de
segunda a sexta-feira, das 06:00 às 21:45 horas. Se a solicitação for realizada fora do
horário de cobertura ou aos finais de semana, a aprovação será realizada no próximo dia
útil; - Consulta Situação: O sistema consulta automaticamente a cada 15 minutos a situação
do DDA e atualiza na tela.
8.
...
3 Permissões de Acessos
As permissões de acessos para que possam ser controladas as tarefas relacionadas ao DDA deverão ser configuradas através do módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários - Guia Configurações.
...
- Permitir processar arquivo DDA do banco;
- Permitir processar DDA Linx Conta Digital Integrada Stone;
- Permitir lançamento Financeiro durante a importação do DDA Linx Conta Digital Integrada Stone;
8.
...
4 Consulta e Vínculo de Títulos
Com o DDA ativado em conta, no módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Integração DDA, o sistema permitirá que seja possível realizar as consultas e vínculos com os títulos a pagar.
Com a opção selecionada, será apresentada uma tela onde serão inseridas as informações e filtros que deseja realizar a consulta.
Nesta tela temos os campos:
...
Com os campos e filtros preenchidos, o sistema direcionará para uma tela onde serão apresentados todos os documentos inerentes ao filtro.
Na tela apresentada temos o campo Saldo Conta Digital neste é possível visualizar o saldo em conta, inicialmente ele estará mascarado para visualização, caso necessite visualizar, ao clicar no botão 
.
...
Encontrados, prontos para pagamento;
Títulos não identificados;
Encontrados parcialmente;
Títulos com status divergente entre DDA e sistema;
Títulos agendados, mas em aberto na conta.
9 Vídeo Explicativo
Confira abaixo um vídeo explicativo com as informações descritas acima:
| Conector de Widget | ||
|---|---|---|
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10 Emissão de Informe de Rendimentos
Como parte do processo, todos os anos possuímos um período de entrega de Imposto de Renda, sendo assim, os cliente que possuem Linx Conta Digital Integrada, deverão emitir o Informe de Rendimentos da sua conta.
O arquivo será encaminhado por e-mail de forma faseada, respeitando os prazos de preenchimento das declarações.
| Informações | ||
|---|---|---|
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É importante destacar que o cliente poderá realizar o download do arquivo através do App ou site da Stone. |
10.1 Emissão da Declaração via App
A emissão de declaração via App deverá seguir os seguintes passos:
- Acessar a tela de início do aplicativo;
- Clicar no ícone do perfil, localizado no canto superior direito da tela;
- Selecionar a opção Informe de Rendimento.
10.2 Emissão de Declaração via Web (Site)
A emissão de declaração via Web deverá seguir os seguintes passos:
- Acessar site da Stone;
- Clicar no usuário;
- Acessar a página de documentos e escolher quais documentos deseja realizar o download.
| Informações | ||
|---|---|---|
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A Linx Conta Digital Integrada não disponibiliza a restituição direta, está em fase de cadastros na lista de instituições da Receita Federal. |