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Painel
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titleSumário

Introdução

1.1 Período

1.2 Tipo de Operação

1.3 Tipo de Lançamento

1.4 Situação

1.5 Pessoa

1.6 Descrever Lançamento

1.7 Centro Monetário

1.8 Conta

1.9 Operação

1.10 Estrutura de Cartões

1.11 Consulta

1.12 Expandir os Grupos

Índice
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Painel
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titleIntrodução

Introdução

Para que você tenha mais facilidade no seu dia  a dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudara  que ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento.

Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].


Dica
titleDica

Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.

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1.1


1.11.21.2
Painel
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title1.1 Período

Período

Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.

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Âncora

Ao pressionar o botão Ajuda irá direcionar o usuário diretamente para uma página no Linx Share.

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1.31.3
Painel
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title1.2 Tipo de período

Tipo de período

No campo “Tipo de Período” são apresentado apresentadas as opções: ”Data Data de Vencimento, Data de Emissão, Data de Previsão e Data de Pagamento”Pagamento. Onde o usuário poderá escolher um tipo de período para realizar sua consulta.

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Âncora

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1.41.4
Painel
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title1.3 Tipo de Lançamento

Tipo de lançamento

No campo “Tipo de Lançamento” são apresentado apresentadas as opções: ”A A Pagar, A Receber, Despesas Diversas, Receitas Diversas e Transferências”Transferências. Onde o usuário poderá escolher um tipo de lançamento para realizar sua consulta.

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Âncora

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1.51.5
Painel
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title1.4 Situação

Situação

No campo “Situação” são apresentado apresentadas as opções: Todos, Em Aberto, Pago, Atrasado. Onde o usuário poderá escolher que tipo quais tipos de situação deseja para realizar sua consulta.

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Âncora

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Painel
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title1.5 Pessoa

Pessoa

Na coluna No campo “Pessoa” é exibido o nome da pessoa informada pelo usuário ao incluir o lançamento.

Quando no lançamento não incluir informações, o campo será exibido em branco.

Âncora1.61.6


Painel
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title1.6 Descrição/Lançamento

Descrição do lançamento ou número do documento

Existem vários filtros para facilitar e agilizar sua consulta, dentre eles, pode-se pesquisar por “Descrição do lançamento ou número do documento”.

Âncora


1.71.71.81.8
Painel
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title1.7 Centro Monetário

Centro monetário

No campo "Centro Monetário" são apresentados os centros cadastrados no sistema, para realizar a pesquisa o usuário poderá escolher que tipo de lançamento deseja um ou mais centros monetários para realizar sua consulta.

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Âncora

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1.91.9
Painel
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title1.8 Conta

Conta

O campo "Conta" é um combo onde é apresentado apresentada uma lista de contas do sistema conforme o lançamento selecionado. O usuário poderá escolher que tipo de conta deseja para realizar sua consulta.Image Removed

Âncora

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1.101.10
Painel
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title1.9 Operação

Operação

No campo "Operação" as é apresentada uma lista das operações disponíveis no sistema. As descrições apresentadas é são de acordo com a conta selecionada "o lançamento selecionado: Despesas diversas ou Receitas diversas" são apresentado uma lista das operações disponíveis no sistema. . Para realizar a pesquisa é só escolher que tipo de operação deseja para realizar sua consulta.Image Removed

Âncora

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Painel
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title1.10 Estrutura de Cartões

Estrutura de cartões

No O campo "Estrutura de Cartões"  é um combo de multi-seleção, onde será possível selecionar as estruturas de cartões utilizadas no sistema. São exibidas em seus níveis: Rede, Bandeira, Tipo de Operação e Produto. Para realizar a pesquisa é só escolher que tipo cartão deseja para realizar sua consulta.


Âncora1.11

1.11


1.121.12
Painel
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title1.11 ConsultaPesquisar

Pesquisar

Após o preenchimento de todos os campos desejáveis desejados, clicar no botão “Consultar”. Se tiver dados no período selecionado o sistema irá retornar as informações da consulta em um painel agrupado, separados pelos seguintes itens “Pesquisar”. No resultado da consulta passamos a exibir os lançamentos agrupados em painéis, separados da seguinte maneira:

  • Contas a Receber / Receitasreceber/Receitas: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.
  • Contas a Pagar / Despesas.
  • Transferências

Caso não tenha dados no período selecionado, o sistema retorna a mensagem “Não foram encontrados registros para esta pesquisa".

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Âncora
  • pagar/Despesa: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.
  • Transferência: São exibidos em subgrupos “Não conciliado" e "Conciliado”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.


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Painel
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title1.12 Expandir os Grupos

Expandir os grupos

Quando o usuário quiser expandir o agrupamento, selecionar a basta clicar na opção: Expandir os grupos” e clicar no painel desejadoImage Added.

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