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O que é a ferramenta?
O Cadastro Geral do SetaERP centraliza todos os cadastros, para que não seja necessário criar um cadastro a cada novo vínculo. Dessa forma, ao digitar o CPF ou CNPJ desejado o sistema reconhecerá que já existe um cadastro com aquelas informações e solicitará ao usuário a criação um novo vínculo, seja cliente, funcionário, fornecedor, representante, transportadora ou convênio. Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar e realizar um novo cadastro de pessoa em Cadastro Geral.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Acessar: Acesso a tela de cadastro geral de pessoas e a tela de Consulta CEP
Modificar: Permite criar um novo cadastro e alterar um existente.
Excluir: Acesso a tela de exclusão de pessoas em Retaguarda>Manutenção>Exclusão de pessoas.
Funcionalidade
Para acessar o Cadastro Geral, é necessário acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Cadastros e clique na opção Cadastro Geral.
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Para criar um cadastro, é preciso clicar na opção F3 – Novo do lado esquerdo da tela ou F3 no teclado. Além da inserção de um novo cadastro existe mais algumas opções que podem ser feitas e que serão explicadas no decorrer deste manual. Mas iniciaremos com a inserção de um novo cadastro.
É necessário selecionar se a pessoa cadastrada é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, informar o nome e o CPF ou CNPJ respectivamente.
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Caso a pessoa informada já tenha cadastro, o sistema informará que já existe um cadastro com o CPF ou CNPJ informado e bastará clicar em OK, que serão apresentados o cadastro solicitado.
Além de criar um cadastro, é possível pesquisar um já existente para confirmar ou editar suas informações, digitando alguma informação na barra de pesquisa na parte inferior da tela, e assim como as demais telas de cadastros, é possível filtrar pelo nome, CPF/CNPJ, código, entre outras informações utilizando o filtro ao lado da tela de pesquisa. Localizar o cadastro desejado, selecioná-lo e clicar em F4 – Abrir, ou F4 no teclado ou duplo clique.
Do lado direito estará selecionado se o cadastro é de uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica, de acordo com o informado na tela anterior.
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Do lado direito são apresentadas as informações da pessoa cadastrada, separadas em dois quadrantes, informações principais e endereço:
Categoria Informações Principais:
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- Complemento: Se houver algum complemento do endereço pode adicionar aqui, como bloco X, apartamento Y, etc.
- Bairro: Campo já vem preenchido de acordo com o CEP, sendo necessário preencher se for Cep único.
- Cidade/UF: Cidade e estado do endereço do cliente. É preenchido automaticamente de acordo com o CEP.
- E-mail: informe o e-mail da pessoa cadastrada.
- Observações: campo aberto para adicionar alguma observação.
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Ocorrências
Clicando em Ocorrências, será possível visualizar as ocorrências geradas, seja no atendimento ao cliente, análise de crédito ou motor de relacionamento e gerar uma nova ocorrência, com as suas respectivas datas e horários em que foram geradas.
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Será possível também gerar uma nova ocorrência, sendo que as ocorrências geradas nesta tela serão do tipo Anotação, clicando em Nova ou ALT + N. E também será possível Excluir alguma ocorrência, selecionando-a e clicando em Excluir ou ALT + E.
Financeiro
Outra opção disponível é Financeiro, que pode ser acessado por ALT + F, também. É possível consultar todos os títulos do cadastro pesquisado, independentemente de ser a pagar ou a receber ou estar em aberto ou baixado (pago).
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Desta forma, caso seja necessário combinar o pagamento de parcelas em atraso, bastará clicar uma vez no título e apertar a tecla de espaço em seu teclado para marcar este título, clicar em Combinar e inserir a nova data acordada com o cliente, por fim clicar em F8-Combinar ou F8 no teclado.
Etiquetas
O botão Etiquetas gera etiquetas de endereço, para serem impressas posteriormente, acessando o Módulo Retaguarda, Menu Relatórios, opção Impressão de Etiquetas de Endereço.
Imprimir Ficha
Por fim é apresentada a opção Imprimir a Ficha, clicando nesta opção é possível imprimir a ficha da pessoa, conforme preenchido em seu cadastro, com uma declaração de que as informações preenchidas são reais e que informará a empresa caso tenha alguma alteração e logo abaixo um espaço para que o possa ser assinada.
E assim como as demais telas do SetaERP para fechar, bastará clicar em Fechar ou pressionar a tecla Esc em seu teclado.
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