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Informações

Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.18.0 - 20/10/2023

A partir dessa versão está disponível a nova funcionalidade Categoria do lançamento que possibilita organizar os lançamentos para vincular e padronizar o lançamento efetuado. Pode ser utilizada para formas de pagamento, setorização de origem da despesa, classificação da despesa, entre outros.

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Expandir

Após realizar o Cadastro de Categoria do Lançamento, é possível visualizar a nova funcionalidade na tela de Contas a Pagar.

Para isso vá até o menu Financeiro > Contas a pagar. 

Na aba Detalhes da conta é possível selecionar ou configurar o cadastro de lançamento através da nova seção.


Figura 04 - Contas a Pagar - LançamentosDetalhes da conta


Na seção Categoria do lançamento, são mostrados três campos para pesquisar e selecionar as categoria do lançamento cadastradas:

  • - Código (Id);
  • - Descrição da categoria do pagamento;
  • - Ao clicar no botão , será aberta a tela de cadastro categoria do lançamento (Figura 02) para pesquisa ou cadastro;


Aviso

É necessária a validação da permissão de usuário para abrir a tela de cadastro de Categoria do lançamento pela tela do Contas a pagar.


Nota

Se for definida uma categoria do lançamento padrão, todo lançamento que for incluído no Contas a pagar contará com a categoria padrão selecionada no registro (Figura 02).

É possível salvar o registro do Contas a pagar sem nenhuma categoria do lançamento definida, visto que este campo não é obrigatório de preenchimento.

Após selecionar a categoria do lançamento, o registro escolhido será mostrado nas grades da aba Lançamentos, onde serão exibidas as informações nas colunas Código categoria do lançamento e Categoria do lançamento.


Figura 05 - Contas a Pagar - Detalhes da ContaLançamentos


Através das colunas da categoria do lançamento (código e descrição), ao clicar com o botão direito do mouse são mostradas as opções:

  • Filtrar/Limpar filtro;
 Alteração linear: Ao Image Removed clicar, será exibida a tela para realizar a alteração

, é possível realizar a alteração linear, que não poderá ser

alterado

alterada após a baixa.

 


Figura 06 - Alteração linear

  • Configurar Grade;
  • Exportar para Excel;
  • Exortar para Texto;
Imprimir/Exportar;


Incluir um Novo Registro 
Âncora
novo
novo

Expandir

Para incluir um novo registro no contas a pagar clique no botão ou utilize o atalho do teclado CTRL + F5.

No Passo 1, preencha os campos necessários e clique em .

No Passo 2 do Contas a Pagar é possível realizar os lançamentos tanto pela Loja quanto pelo Escritório.


Figura 03 - Novo Registro


No novo campo Categoria do lançamento é possível selecionar as categorias de pagamento já cadastradas.

Se um lançamento já estiver selecionado como padrão, a categoria selecionada será mostrada no campo.

Através do ícone é possível pesquisar ou cadastrar lançamentos. Dessa forma, ao clicar no botão, será aberta a tela de cadastro de categorias de pagamento com as categorias já cadastradas; 

Outros filtros 
Âncora
filtros
filtros

Expandir

Foi incluído o campo Categoria do Lançamento na tela Outros Filtros para possibilitar efetuar o filtro dessas categorias.


Figura 05 - Outros Filtros Contas a Pagar