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1 Conceito
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A rotina de Entrega Futura permitirá realizar a venda antecipada de combustíveis, e possibilitará o controle das quantidades vendidas no PDV (Ponto de Venda), para confrontar com a quantidade comprada antecipadamente pelo cliente.
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Para utilizar a rotina Entrega Futura será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
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Para utilizar a rotina de entrega futura será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
Âncora
2 Requisitos
Para utilizar a rotina Entrega Futura será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial, criação das naturezas de operação, contas, motivos de movimentação e séries das notas.
3 Configurações
Para utilizar a rotina de entrega futura será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
3.1 Plano de Contas
Para o funcionamento das rotinas de vendas para entrega futura será necessário incluir contas no plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
- Novo: permite adicionar uma conta ao plano de contas;
- Editar: permite editar uma conta;
- Excluir: permite excluir uma conta;
- Procurar: permite procurar por uma conta;
- Atualizar: permite atualizar o plano de contas;
- Fechar: permite fechar a tela.
Abaixo serão descritas as configurações das contas a serem criadas no plano de contas.
Para informações referentes ao plano de contas, acessar o manual Cadastros Gerais.
3.1.1 Faturamento Antecipado
Para incluir a conta Faturamento antecipado, selecionar a conta Passivo > Circulante e clicar no botão Novo. Caso já exista uma conta de Faturamento antecipado criada para outras situações, não há necessidade da criação.
Preencher os campos:
- Tipo contábil: selecionar a opção Crédito;
- Nome: informar o nome da conta.
Habilitar a opção Aceitar lançamentos.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
3.1.2 Duplicatas a Receber
Para incluir a conta Duplicatas a receber, selecionar a conta Ativo > Valores a receber e clicar no botão Novo. Caso já exista uma conta de Faturamento antecipado criada para outras situações, não há necessidade da criação.
Preencher os campos:
- Tipo contábil: selecionar a opção Débito;
- Nome: informar o nome da conta.
No filtro Tipo, habilitar a opção Conta a receber.
Habilitar as opções Aceitar lançamentos e Controlar pendências.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
3.2 Natureza da Operação
Para utilizar as rotinas de vendas para entrega futura, será necessário incluir duas naturezas de operação no sistema. Uma para a Venda e a outra para a Compra.
Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas. > Tabelas > Fiscal > Natureza de Operação. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
- Novo: permitirá adicionar uma conta ao plano de contas permite incluir naturezas de operação à relação;
- Editar: permitirá editar uma conta permite editar as configurações de naturezas de operação existentes;
- Excluir: permitirá excluir uma conta;
- Procurar: permitirá procurar por uma conta;
- Atualizar: permitirá atualizar o plano de contas; permite excluir naturezas de operação;
- Fechar: permitirá permite fechar a tela.
Nos capítulos a seguir serão descritas as configurações das contas a serem criadas no plano de contas.
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Para incluir a conta Duplicatas a Pagar, selecionar a conta Passivo > Circulante > Contas a Pagar e clicar no botão Novo.
Preencher os campos:
- Tipo contábil: selecionar a opção Crédito;
- Nome: informar o nome da conta.
No filtro Tipo, habilitar a opção Conta a pagar.
Habilitar as opções Aceitar lançamentos e Controlar pendências. Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
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Para incluir a conta Faturamento antecipado, selecionar a conta Passivo > Circulante e clicar no botão Novo.
Preencher os campos:
- Tipo contábil: selecionar a opção Crédito;
- Nome: informar o nome da conta.
Habilitar as opções Aceitar lançamentos.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
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Para incluir a conta Duplicatas a receber, selecionar a conta Ativo > Valores a receber e clicar no botão Novo.
Preencher os campos:
- Tipo contábil: selecionar a opção Débito;
- Nome: informar o nome da conta.
No filtro Tipo, habilitar a opção Conta a receber.
Habilitar as opções Aceitar lançamentos e Controlar pendências.
Para informações referentes ao plano de contasPara informações referentes às naturezas de operação, acessar o manual Cadastros Gerais.
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Devido à natureza de operação nas notas emitidas pelo módulo Caixa referentes a remessa de entrega futura serem diferentes das naturezas utilizadas nas vendas normais, será necessário indicar qual a natureza será utilizada nestes casos.
Para isto, ao cadastrar ou editar uma natureza de operação, será possível habilitar a opção Entrega futura.
Somente será possível cadastrar uma natureza de operação com esta opção habilitada.
3.2.1 Venda (Remessa) - Entrega Futura
Esta natureza será utilizada para emitir as NF-e de vendas realizadas no PDV. Para incluir a natureza de operação Remessa – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza de operação;
- Tipo Operação: selecionar a opção Venda (S).
Habilitar a opção Entrega futura.
A guia CFOP possui os botões:
- Adicionar permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
- Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.
Adicionar à relação as seguintes CFOP:
- 5.117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura;
- 6.117: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. Âncora
Para utilizar as rotinas de vendas para entrega futura, será necessário incluir naturezas de operação no sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Natureza de Operação. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
- Novo permitirá incluir naturezas de operação à relação;
- Editar permitirá editar as configurações de natureza:s de operação existentes;
- Excluir: permitirá excluir naturezas de operação;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
Para informações referentes às naturezas de operação, acessar o manual Cadastros Gerais.
Devido à natureza de operação nas notas emitidas pelo módulo Caixa referentes a remessa de entrega futura serem diferentes das naturezas utilizadas nas vendas normais, será necessário indicar qual a natureza será utilizada nestes casos.
Para isto, ao cadastrar ou editar uma natureza de operação, será possível habilitar a opção Entrega futura, conforme imagem a seguir:
Somente será possível cadastrar uma natureza de operação com esta opção habilitada. Caso a opção for habilitada em mais de uma natureza, a tela a seguir será exibida:
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3.2.2 Venda com ECF
Para incluir a natureza de operação Venda com ECF, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza de operação;
- Tipo Operação: selecionar a opção Venda (S).
Habilitar a opção Utilizar com ECF. A guia CFOP possui os botões:
- Adicionar: permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
- Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.
Adicionar à relação as seguintes CFOP:
- 6.929: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo;
- 5.929: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
3.2.3 Venda - Entrega Futura
Esta natureza será utilizada para emitir a Nota fiscal “Mãe”, que é a nota de Compra. Somente será possível efetuar vendas no PDV caso exista uma nota de compra realizada previamente .Para incluir a natureza de operação Venda – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza de operação;
- Tipo Operação: selecionar a opção Venda Remessa (S).
Habilitar a opção Entrega futura.
A guia CFOP possui os botões:
Adicionar permitirá : permite adicionar CFOP e vinculá:-los à natureza de operação;
Excluir: permitirá permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação. Adicionar à relação as seguintes CFOP:- 5.117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda 922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura;
- 6.117: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda 922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.;
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Âncora
3.2.
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4 Quebra de Contrato - Entrega Futura
Para incluir a natureza de operação Venda com ECF Quebra de Contrato – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza de operação;
- Tipo Operação: selecionar a opção Venda Retorno (SE).
Habilitar a opção Utilizar com ECF. A guia CFOP possui os botões:
- Adicionar: permitirá permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
Excluir: permitirá permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.
Adicionar à relação as seguintes CFOP:
- 61.929: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo;5.929: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo949: Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada;
- 2.949 :Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar Confirmar para registrar as alterações. O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
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3.
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3 Motivo de Movimentação
Para executar as rotinas de entrega futura será necessário configurar motivos de movimentação, conforme descritos a seguir. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza de operação;
- Tipo Operação: selecionar a opção Remessa (S).
A guia CFOP possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
- Excluir: permitirá excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação. Adicionar à relação as seguintes CFOP:
- 5.922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura;
- 6.922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura;
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Âncora
Para informações referentes a motivos de movimentação, acessar o manual Cadastros Gerai.
3.3.1 Venda - Entrega Futura
Este será o motivo de movimentação utilizado para realizar as compras antecipadas dos produtos. Para incluir o motivo de movimentação Venda – Entrega Futura, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir.
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
- Conta debitar: informar a conta Duplicatas a receber (E);
- Conta creditar informar a conta: Faturamento antecipado (E).
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
3.3.2 Remessa - Entrega Futura
Este será o motivo de movimentação utilizado nas vendas realizadas no PDV. Para incluir o motivo de movimentação Remessa – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem . Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza do motivo de operaçãomovimentação;
- Tipo Operação: selecionar a opção Retorno (E).
A guia CFOP possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
- Excluir: permitirá excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.
Adicionar à relação as seguintes CFOP:
- 1.949: Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada;
- 2.949 :Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
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- Conta debitar: informar a conta Faturamento antecipado (S);
- Conta creditar informar a conta: Pontos de venda (S).
- Tipo movto: selecionar a opção Entrega Futura;
- Tipo movto: habilitar a opção Forma pagamento.
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
3.3.3 Quebra de Contrato - Entrega Futura
Para incluir o motivo de movimentação Quebra de Contrato – Entrega Futura, clicar no botão Novo.
Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
- Conta debitar: informar a conta Faturamento antecipado (S);
- Conta creditar: informar a conta Duplicatas a pagar (E).
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
3.4 Cadastro de Cliente
Para realizar vendas para entrega futura, será necessário configurar a política comercial configurada para cada cliente. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Para informações referentes a motivos de movimentação, acessar o manual Cadastros Gerai.
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Para incluir o motivo de movimentação Quebra de Contrato – Entrega Futura, clicar no botão Novo.
Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
- Conta debitar: informar a conta Faturamento antecipado (S);
- Conta creditar: informar a conta Duplicatas a pagar (E).
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
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Para incluir o motivo de movimentação Remessa – Entrega Futura, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
- Conta debitar: informar a conta Faturamento antecipado (S);
- Conta creditar informar a conta: Pontos de venda (S).
- Tipo movto: selecionar a opção Entrega Futura;
- Tipo movto: habilitar a opção Forma pagamento.
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
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Para incluir o motivo de movimentação Venda – Entrega Futura, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
- Conta debitar: informar a conta Duplicatas a receber (E);
- Conta creditar informar a conta: Faturamento antecipado (E).
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
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Após criar a conta Faturamento Antecipado será necessário vinculá-la à uma chave, no sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Contas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Localizar a chave Contas a Pagar e preencher o campo:
- Conta: informar a conta Contas a Pagar.
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar informações para registrar as alterações.
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Localizar a chave Venda Antecipada e preencher o campo:
- Conta informar a conta Faturamento Antecipado.
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar informações para registrar as alterações.
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Para realizar vendas para entrega futura, será necessário configurar a política comercial configurada para cada cliente. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Clientes > Política Comercial > Entrega futura.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Adicionar: permitirá adicionar uma regra de entrega futura para o cliente;
Editar: permitirá editar uma regra de entrega futura já existente;
Excluir: permitirá excluir uma regra de entrega futura.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Empresa informar a: empresa;
- Combustível: informar o combustível;
- Preço Unit.: informar o preço unitário do combustível;
- Quantidade: informar a quantidade;
- Prazo: informar o prazo.
Esta tela possui a opção:
- Gerar Nota Fiscal na Venda: permitirá a geração da nota fiscal no momento da venda.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações.
Na tela de cadastro de cliente, clicar no botão Salvar.
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Para a emissão de notas fiscais será necessário cadastrar séries de notas fiscais para cada operação realizada. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Séries de Notas Fiscais. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Novo permitirá incluir uma série de notas fiscais à relação;
- Editar: permitirá editar as configurações de séries de notas fiscais;
- Excluir: permitirá excluir série de notas fiscais da relação;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
Para informações referentes ao cadastro de série de notas fiscais, acessar o manual Cadastros de Tabela.
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Para realizar as vendas com entrega futura, será necessário cadastrar uma série de notas fiscais para as mesmas. Para isto, clicar no botão Novo.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Empresa: informar a empresa;
- Local Emissão: informar o local de emissão;
- Nat. Operação: informar a natureza de operação Venda – Entrega Futura;
- Modelo NF: informar o modelo da nota fiscal;
- Série: informar o número de série das notas;
- Contingência: habilitar caso desejar emitir notas em contingência;
- Numeração: informar a numeração das notas.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Clientes > Política Comercial > Entrega futura.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Para realizar as remessas de entrega futura, será necessário cadastrar uma série de notas fiscais para as mesmas. Para isto, clicar no botão Novo.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Esta tela possui os campos:
- Adicionar: permitirá adicionar uma regra de entrega futura para o cliente;
- Editar: permitirá editar uma regra de entrega futura já existente;
- Excluir: permitirá excluir uma regra de entrega futura.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Empresa informar a: empresa;
- Combustível: informar o combustível;
- Preço Unit.: informar o preço unitário do combustível;
- Quantidade: informar a quantidade;
- Prazo: informar o prazo.
Esta tela possui a opção:
- Gerar Nota Fiscal na Venda: permitirá a geração da nota fiscal no momento da venda;
- Consulta Crédito do Cliente na Venda: permitirá consultar o crédito do cliente no momento da venda;
- Revisar Contrato: permitirá revisar contrato (indica se o contrato deve ser alterado em casos de alteração de preço unitário do combustível.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Para registrar quebra de contrato de entrega futura, será necessário cadastrar uma série de notas fiscais para as mesmas. Para isto, clicar no botão Novo.
– F5 para registrar as alterações.
Na tela de cadastro de cliente, clicar no botão Salvar.
3.5 Série de Notas Fiscais
Para a emissão de notas fiscais será necessário cadastrar séries de notas fiscais para cada operação realizada. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Fiscal > Séries de Notas Fiscais. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Empresa: informar a empresa;
- Local Emissão: informar o local de emissão;
- Nat. Operação: informar a natureza de operação Quebra de Contrato – Entrega Futura;
- Modelo NF informar o modelo da nota fiscal;
- Série: informar o número de série das notas;
- Contingência: habilitar caso desejar emitir notas em contingência;
- Numeração: informar a numeração das notas.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Para referenciar as remessas nas notas fiscais de remessa de venda futura será possível cadastrar uma mensagem para nota fiscal e incluir uma tag. Para isto, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Mensagens para Nota Fiscal. A tela a seguir será exibida:
Ao adicionar uma nova mensagem, ou editar uma mensagem existente, a tela a seguir será exibida:
Ao clicar no botão Exibir lista de campos disponíveis a tela a seguir será exibida:
Clicar duas vezes sobre a chave notas_fiscais_referenciadas para que ela seja inserida no layout da nota de remessa de venda futura.
Após configurar a mensagem da nota fiscal, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
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Esta tela possui os botões:
- Novo permitirá incluir uma série de notas fiscais à relação;
- Editar: permitirá editar as configurações de séries de notas fiscais;
- Excluir: permitirá excluir série de notas fiscais da relação;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
Para informações referentes ao cadastro de série de notas fiscais, acessar o manual Cadastros de Tabela.
Será necessário realizar o cadastro de uma série de notas ficais para as vendas, remessas e quebra de contrato, através do botão Novo.
A tela será exibida:
- Empresa: informar a empresa;
- Local Emissão: informar o local de emissão;
- Nat. Operação: informar a natureza de operação Venda, Remessa ou Quebra de Contrato – Entrega Futura;
- Modelo NF: informar o modelo da nota fiscal;
- Série: informar o número de série das notas;
- Contingência: habilitar caso desejar emitir notas em contingência.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar.
4 Funcionalidades
A rotina de Entrega Futura permitirá realizar a venda antecipada de combustíveis, e possibilitará o controle das quantidades vendidas no PDV (Ponto de Venda), para confrontar com a quantidade comprada antecipadamente pelo cliente.
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4.1 Nota Fiscal de Venda Futura no Módulo Gerencial (Nota "Mãe")
Para emissão de notas fiscais de venda antecipada no módulo Gerencial, acessar o menu Financeiro > Fiscal > Entrega Futura > Nota Fiscal de Venda.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Para emitir a nota, selecionar o registro de entrega futura e clicar no botão Confirmar – F5. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher o campo Nat. operação com a natureza de operação cadastrada previamente, Venda – Entrega Futura. Após validar as informações, clicar no botão Salvar.
Será exibida a tela a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar os dados da Nota Fiscal. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Esta tela possui os botões:
- Confirmar: permitirá permite confirmar as informações e dar continuidade ao lançamento de movimentação financeira;
- Cent. Custo permitirá permite selecionar um dos centros de custo cadastrados no sistema;
- Cancelar permitirá permite fechar a tela.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a emissão da nota e exibirá a tela a seguir:
Clicar no botão Sim caso desejar imprimir o DANFE da nota. Após, a nota será emitida com sucesso.
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sucesso.
4.2 Nota Fiscal de Quebra de Contrato
Para emissão de notas fiscais de quebra de contrato acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Entrega Futura > Nota Fiscal de Quebra de Contrato.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher o campo Nat. operação com a natureza de operação cadastrada previamente, Quebra de Contrato – Entrega Futura. Após validar as informações, clicar no botão Salvar.
Será exibida a tela a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar os dados da Nota Fiscal. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Esta tela possui os botões:
- Confirmar: permitirá permite confirmar as informações e dar continuidade ao lançamento de movimentação financeira;
- Cent. Custo: permitirá permite selecionar um dos centros de custo cadastrados no sistema;
- Cancelar: permitirá permite fechar a tela.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a emissão da nota e exibirá a tela a seguir:
Clicar no botão Sim caso desejar imprimir o DANFE da nota. Após, a nota será emitida com sucesso.Âncora
4.3 Vendas no Módulo Caixa - Entrega Futura
Para realizar vendas de abastecimento com entrega futura, para clientes previamente configurados, acessar o módulo Caixa e iniciar uma venda através da tecla de atalho F5 será necessário obrigatoriamente informar a forma de pagamento criada no passo 3.3.2 - Remessa – Venda Futura no início da venda.
| Aviso |
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Para realizar vendas com entrega futura, será necessário obrigatoriamente informar a forma de pagamento Remessa – Venda Futura no início da venda. |
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema exibirá o cupom fiscal na tela, conforme imagem a seguir:
Para adicionar abastecimentos à venda será possível adicionar abastecimentos já realizados, através dos bicos de combustível, ou realizar abastecimentos manuais, através da tecla de atalho F8. Os bicos que estiverem na coloração verde, possuem abastecimentos pendentes e poderão ser baixados, conforme imagem a seguir:
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Ao selecionar o abastecimento e clicar no botão Baixar seleção, ele será adicionado ao cupom fiscal conforme imagem a seguir:
Caso desejar adicionar um abastecimento manual à venda, clicar na tecla de atalho F8. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Realizar a conferência dos dados do cliente e da venda e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal. O sistema realizará a emissão da nota fiscal. Para visualizar o registro e situação de notas fiscais, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.Âncora
5 Relatório
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle vendas para entrega futura. Para visualizar o relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Venda de entrega futura. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
