Âncora inicio inicio
Neste relatório, a farmácia informa qual é o convênio que desejar fazer o fechamento, e o sistema relacionará todos os clientes que compraram na farmácia com seu saldo devedor.
O fechamento só acontecerá quando o mesmo for feito oficialmente, caso contrário, o relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárianecessárias.
Acesso Rápido
Expandir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
|
Configurações por Usuário Âncora config config
config | |
config |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários através do menu Parâmetros > Usuários, informando o usuário que deseja configurar. Na aba "Módulos", selecione a categoria "004 Relatórios" e localize a opção "Fechamento de Convênios". Figura 01 - Cadastro de Usuários Selecione a opção "Consulta Produtos" e clique em para que o usuário informado tenha acesso ao programa. Feito isso, clique em . Figura 02 - Configurações de Acesso ao Programa Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo: Guias
|
Relatório Fechamento Convênio Âncora fechamento fechamento
fechamento | |
fechamento |
Expandir |
---|
Para acessar o Relatório de Fechamento de Convênio, vá até o menu Relatórios > Contas a Receber > Fechamento de Convênios. |
...
Figura 03 - Fechamento de Convênio Nesta tela é necessário que o usuário selecione as filiais desejadas, em seguida, informar o tipo de relatório, se: Analítico (emite as compras totalizadas, e sai logo abaixo a nota que o cliente comprou) ou Sintético (emite as compras dos clientes totalizadas). Deve ser selecionado o tipo de filtro, se por: |
...
(convênio ou clientes). Quando selecionado por |
...
cliente |
...
deverá informar a matrícula do cliente no convênio ou buscar o cliente através do "F2". O usuário deverá informar o intervalo de convênio/cliente, caso desejar emitir o fechamento "geral", informe somente os intervalos descritos a seguir. São apenas informados os clientes e/ou convênios que estiverem cadastrados no sistema com situação |
...
normal, |
...
bloqueado e |
...
suspenso. Selecione os tipos de convênio que deseja fazer o fechamento, selecionando aqui os tipos de convênio sem informar o intervalo de códigos é possível fazer, simultaneamente o fechamento de todos os convênios daquele tipo. Por padrão, vem desmarcado apenas o tipo |
...
particular, pelo fato deste convênio geralmente ser fechado individualmente por cliente. Selecione o filtro de data, por: |
...
data de fechamento ou data de emissão. Em sequência, informe o intervalo de data de emissão/fechamento, conforme selecionado anteriormente. Se o usuário desejar emitir em anexo ao relatório de fechamento de convênio a relação dos produtos que cada cliente comprou no mesmo período do fechamento, marque o campo imprimir relatório com produtos, caso desejar trazer o NCM dos produtos, marque a opção imprimir NCM. O campo quebra de página, possibilita que o usuário selecione como gostaria que o relatório fosse ordenado, podendo ser:
|
...
|
...
|
...
|
...
O campo imprimir indicativo de receita será habilitado quando estiver marcado o campo "imprimir relatório com produtos?", e quando selecionado imprimirá uma coluna indicativa se a venda foi feita com prescrição médica ou não. |
...
Quando no campo tipo de relatório estiver selecionado a opção "analítico" e o tipo de filtro por "cliente", o campo imprimir dependentes ficará disponível, quando marcado serão impressos todos os títulos de compras realizadas pelos clientes e posteriormente serão agrupados os títulos por dependente, desta forma será identificado qual é o dependente responsável por determinadas compras. Para emitir uma relação das requisições com seus números de valores respectivamente, marque o campo correspondente em tela "imprimir número de requisição?" esta opção é usada para as farmácias que utilizam no cadastro de convênios as requisições como obrigatórias. Para ordenar o relatório por matrícula, imprimir a conta contábil do cliente no relatório, imprimir recibo de entrega, marque os respectivos campos informado em tela no programa. O fechamento de convênio apenas será efetuado se marcado o campo "processar oficial gerando chave de convênio?", caso contrário só emitirá o relatório quantas vezes forem necessárias, marcando como oficial, a partir deste momento o usuário não conseguira alterar os títulos que foram fechados e será gerado um título "virtual" para o convênio que fica disponível para pagamento no programa de "Pagamento de Convênios". O programa de "Fechamento de Convênio" tem opção de emitir a 2ª via do relatório de fechamento, boleto e geração do arquivo texto para o convênio .Para o usuário poder alterar novamente algum convênio ou título que foi fechado, deve acessar o programa de fechamento de convênios, "estornar" o fechamento, alterar o que for necessário e refazer o fechamento.
| |||
| |||
| |||
title | Importante
|
---|
CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Fechamento de Convênios - CAR155" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo: Guias |