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1 Conceito
A rotina de Entrega Futura permitirá o cliente realizar a compra antecipada de combustíveis, para que ele realize compras desse produto no PDV (Ponto de Venda), mantendo o mesmo preço do produto até toda a quantidade comprada antecipadamente seja utilizada.
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A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
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Para informações referentes ao plano de contas, acessar o manual Cadastros Gerais.
3.1.1 Faturamento Antecipado
Para incluir a conta Faturamento antecipado, selecionar a conta Passivo > Circulante e clicar no botão Novo. Caso já exista uma conta de Faturamento antecipado criada para outras situações, não há necessidade da criação.
Preencher os campos:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
3.1.2 Duplicatas a Receber
Para incluir a conta Duplicatas a receber, selecionar a conta Ativo > Valores a receber e clicar no botão Novo. Caso já exista uma conta de Faturamento antecipado criada para outras situações, não há necessidade da criação.
Preencher os campos:
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Para utilizar as rotinas de vendas para entrega futura, será necessário incluir duas naturezas de operação no sistema. Uma para a Venda e a outra para a Compra.
Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Fiscal > Natureza de Operação. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
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Somente será possível cadastrar uma natureza de operação com esta opção habilitada. Caso a opção for habilitada em mais de uma natureza, a tela a seguir será exibida:
3.2.1 Venda (Remessa) - Entrega Futura
Esta natureza será utilizada para emitir as NF-e de vendas realizadas no PDV. Para incluir a natureza de operação Remessa – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
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A guia CFOP possui os botões:
Adicionar permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
3.2.2 Venda com ECF
Para incluir a natureza de operação Venda com ECF, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
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Habilitar a opção Utilizar com ECF. A guia CFOP possui os botões:
- Adicionar: permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
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3.2.3 Venda - Entrega Futura
Esta natureza será utilizada para emitir a Nota fiscal “Mãe”, que é a nota de Compra. Somente será possível efetuar vendas no PDV caso exista uma nota de compra realizada previamente .Para incluir a natureza de operação Venda – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
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A guia CFOP possui os botões:
- Adicionar: permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
- Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação. Adicionar à relação as seguintes CFOP:
- 5.922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura;
- 6.922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura;
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
3.2.4 Quebra de Contrato - Entrega Futura
Para incluir a natureza de operação Quebra de Contrato – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
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A guia CFOP possui os botões:
- Adicionar: permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
- Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
3.3 Motivo de Movimentação
Para executar as rotinas de entrega futura será necessário configurar motivos de movimentação, conforme descritos a seguir. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Para informações referentes a motivos de movimentação, acessar o manual Cadastros Gerai.
3.3.1 Venda - Entrega Futura
Este será o motivo de movimentação utilizado para realizar as compras antecipadas dos produtos. Para incluir o motivo de movimentação Venda – Entrega Futura, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir.
Preencher os campos:
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Este será o motivo de movimentação utilizado nas vendas realizadas no PDV. Para incluir o motivo de movimentação Remessa – Entrega Futura, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
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Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
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Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Adicionar: permitirá adicionar uma regra de entrega futura para o cliente;
Editar: permitirá editar uma regra de entrega futura já existente;
Excluir: permitirá excluir uma regra de entrega futura.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os campos:
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- Gerar Nota Fiscal na Venda: permitirá a geração da nota fiscal no momento da venda;
- Consulta Crédito do Cliente na Venda: permitirá consultar o crédito do cliente no momento da venda;
- Revisar Contrato: permitirá revisar contrato (indica se o contrato deve ser alterado em casos de alteração de preço unitário do combustível.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações.
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Para a emissão de notas fiscais será necessário cadastrar séries de notas fiscais para cada operação realizada. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Fiscal > Séries de Notas Fiscais. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
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Para informações referentes ao cadastro de série de notas fiscais, acessar o manual Cadastros de Tabela.
3.5.1 Venda - Entrega Futura
Para realizar as vendas com entrega futura, será necessário cadastrar uma série de notas fiscais para as mesmas. Para isto, clicar no botão Novo.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Empresa: informar a empresa;
- Local Emissão: informar o local de emissão;
- Nat. Operação: informar a natureza de operação Venda – Entrega Futura;
- Modelo NF: informar o modelo da nota fiscal;
- Série: informar o número de série das notas;
- Contingência: habilitar caso desejar emitir notas em contingência;
- Numeração: informar a numeração das notas.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
3.5.2 Remessa - Entrega Futura
Para realizar as remessas de entrega futura, será necessário cadastrar uma série de notas fiscais para as mesmas. Para isto, clicar no botão Novo.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Empresa: informar a empresa;
- Local Emissão informar o local de emissão;:
- Nat. Operação informar a natureza de operação: Remessa – Entrega Futura;
- Modelo NF: informar o modelo da nota fiscal;
- Série informar o número :de série das notas;
- Contingência: habilitar caso desejar emitir notas em contingência;
- Numeração: informar a numeração das notas.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
3.5.3 Quebra de Contrato - Entrega Futura
Para registrar quebra de contrato de entrega futura, será necessário cadastrar uma série de notas fiscais para as mesmas. Para isto, clicar no botão Novo.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
Será necessário realizar o cadastro de uma série de notas ficais para as vendas, remessas e quebra de contrato, através do botão Novo.
A tela será exibida:
- Empresa: informar a empresa;
- Local Emissão: informar o local de emissão;
- Nat. Operação: informar a natureza de operação Venda, Remessa ou Quebra de Contrato – Entrega Futura;
- Modelo Modelo NF: informar o modelo da nota fiscal;
- Série: informar o número de série das notas;
- Contingência: habilitar caso desejar emitir notas em contingência;Numeração: informar a numeração das notas.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
4 Funcionalidades
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Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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