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Através deste programa é possível emitir um pré-faturamento, que posteriormente será enviado para o programa Caixa On-line (Lançamentos > Caixa) para a concretização da venda.

É utilizado em empresas que tem vários terminais de venda e um ou mais caixas, desta forma os vendedores emitem o pré-faturamento e o cliente se desloca até o caixa para o pagamento da venda.

Para gerar uma Pré-venda acesse o programa através do menu Lançamentos > Faturamento > Pré-vendas.

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Figura 01 - Pré Vendas

Na sequência informe o código de barras do item e a quantidade a ser dispensada.

Este campo fica desabilitado quando estiver desmarcada a

Para utilizar o processo de edição de pré-venda basta que, ao abrir a tela de pré-vendas o vendedor tecle Ctrl + O e selecione a opção "Editar pré-venda".

Será mostrada a tela do Caixa On-line para que o mesmo selecione qual pré-venda deseja editar e tecle ENTER para carregá-la para a tela de edição.

Feito isso, basta efetuar os lançamentos necessários e finalizar novamente a pré-venda.

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Figura 04 - Editando pré-vendas

Na edição, pode ser alterado normalmente o cliente e a modalidade de pagamento da pré-venda.

Quando utiliza Desconto por Item, pode ser utilizado o processo de F8 (Edição dos dados da pré-venda). 

Quando o produto da pré-venda possuir um desconto pré-definido, e o mesmo for alterado, esse será tratado como um desconto manual, e quando o caixa alterar a condição de pagamento, o sistema não reprocessará a hierarquia de desconto, mantendo o desconto informado pelo vendedor, exceto se para a mesma não for possível aplicar o desconto informado nem mediante a senha de liberação. 

Vejamos alguns exemplos:

• Situação 01: Se no Produto a Promoção for igual a 50%; - A Condição de Pagamento "à Vista" for igual a 50% com senha; - A Condição de Pagamento "Cartão" for igual a 50% com senha; - Ao aplicar 40% de desconto manual, ao invés de voltar aos 50%, será mantido os 40% de desconto manual.

• Situação 02: Se no Produto a Promoção for igual a 40%; - A Condição de Pagamento "à Vista" for igual a 50% com senha; - A Condição de Pagamento "Cartão" for igual a 50% com senha; - Ao aplicar 30% de desconto manual, ao invés de voltar aos 40%, será mantido os 30% de desconto manual.

• Situação 03: Se no Produto a Promoção for igual a 40%; - A Condição de Pagamento "à Vista" for igual a 50% com senha; - A Condição de Pagamento "Cartão" for igual a 50% com senha; - Ao aplicar 50% de desconto manual, ao invés de voltar aos 40%, será mantido os 50% de desconto manual e nesse caso será solicitado senha do usuário supervisor para liberação dos 50%.

• Situação 04: Se no Produto a Promoção for igual a 70%; - A Condição de Pagamento "à Vista" for igual a 50% com senha; - A Condição de Pagamento "Cartão" for igual a 25% com senha; - Ao aplicar 20% de desconto manual, ao invés de voltar aos 70%, será mantido os 20% de desconto manual.

• Situação 05: Se no Produto a Promoção for igual a 70%; - A Condição de Pagamento "à Vista" for igual a 50% com senha; - A Condição de Pagamento "Cartão" for igual a 15% com senha; - Ao aplicar 20% de desconto manual, ao invés de voltar aos 70%, será mantido os 20% de desconto manual. Neste caso a condição não permite, porém em venda direta sim, por ser menor do que o sugerido.

• Situação 06: Se no Produto a Cesta Básica for igual a 3%; - Ao aplicar 20% de desconto manual, será mantido os 20% se informado senha de liberação. Caso não informado, volta para os 3%. Porém para essa condição se for uma venda direto em cartão, não é permitido, caracterizando um erro. Sendo assim, se a Condição de Pagamento a Cartão estiver com 15%, será mantido essa porcentagem de 15% desde que informado a senha de liberação, que deve ficar com o percentual máximo permitido para a condição de pagamento. Se não informado senha, manterá o funcionamento atual que é deixar os 3%.

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Quando a farmácia é legislada pelo PAF-ECF há algumas regras sobre a emissão de pré-vendas:

• A impressão das pré-vendas deve respeitar o modelo estabelecido no Ato COTEPE 09/13; (Verificar legislação do PAF-ECF);

• Na impressão da pré-venda, os únicos campos que a identificam são o nome e CPF/CNPJ do cliente e o número da pré-venda. De acordo com a legislação, esta não deve possuir valores nem os itens registrados; (Verificar legislação do PAF-ECF);

• TODA pré-venda deve ser concretizada em Cupom Fiscal, mesmo nos casos em que o cliente "desistiu" da compra. Neste caso a Pré-Venda deve ser cancelada (faturada em cupom fiscal seguida de cancelamento do cupom); (Verificar legislação do PAF-ECF);

• Na impressão do Cupom Fiscal que concretiza ou cancela a Pré-Venda é impresso o número da mesma, para que seja possível "cruzar" o número da Pré-Venda com o COO do cupom fiscal. Esta informação é impressa na segunda linha do cupom fiscal (na primeira linha é impresso o MD5), com a seguinte nomenclatura: "PV: XXXXXXXXXX". (Verificar legislação do PAF-ECF);

• Ajustada numeração de pré-vendas da seguinte forma (somente para laudo 2.4):

• • Para pré-vendas realizadas na própria loja física, a numeração da pré-venda é sequencial, com prefixo "00" e contendo 8 dígitos para a sequência, podendo atingir até 99.999.999 pré-vendas (apenas como estimativa, se uma loja emite 3000 pré-vendas ao dia, esta numeração é suficiente para 91 anos);

• • Para as pré-vendas com TELE-ENTREGA CENTRALIZADORA, a numeração segue outra lógica, visto que não se sabe exatamente o número que será utilizado na filial destino. Para tanto, utiliza o prefixo "0" + FG_FISICA + DATA + SEQUENCIAL, totalizando 10 dígitos. Esta numeração é apenas TEMPORÁRIA, visto que será atribuída uma nova numeração após a chegada da pré-venda na filial destino.

• Quando no programa Configuração de ECF (Parâmetros) na opção "Utilizar este terminal" estiver marcado como PDV não será possível acessar o programa "Pré Venda";

• Conforme as exigências de cada Estado poderá ocorrer de ao cancelar um itens da pré-venda o mesmo não será excluído da tela, e sim será destacado em vermelho e taxado, e não será permitido alterar um item já lançado em fita detalhe.

O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa Pré-venda - FAT108 e Image Addedclique em Image Added.  Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Tabulações

• Desmarque a tabulação 1 para que o usuário não possa editar a pré-venda através do atalho CTRL+O;

• Desmarque a tabulação 4 para que o usuário possa editar a pré-venda (F8) sem precisar informar senha de liberação;

• Desmarque a tabulação 5 para que o usuário do caixa não tenha acesso a alterar o desconto que foi negociado e informado na pré-venda pelo vendedor;

• Desmarque a tabulação 6 para que o usuário não tenha acesso a alterar o campo Tele-entrega (marcando/desmarcando) informado na pré-venda ao finalizá-la pelo caixa on-line;

• Desmarque a tabulação 7 para que o vendedor não tenha acesso a atualizar os dados do cliente na venda com tele-entrega. Neste tipo de venda, ao lançar informações de tele-entrega diferentes das cadastradas no sistema, o mesmo solicita se deseja atualizar o cadastro do cliente de acordo com as novas informações;

• Desmarque a tabulação 8 para que não seja solicitado o número do cartão pré-venda quando marcada a opção tele-entrega na venda. Essa configuração é utilizada nas farmácias que desejam utilizar cartão pré-venda, mas não querem que essa informação seja solicitada nas vendas tele-entrega, pois o cliente não está presencialmente na farmácia. Atenção: Esta tabulação somente é válida para os usuários que estão configurados como "Tele-entrega padrão" no Cadastro de Usuários;

• Desmarque a tabulação 9 para que o usuário do caixa não consiga alterar nenhuma informação da pré-venda ao finalizá-la. Com essa tabulação desmarcada a pré-venda fica totalmente engessada, não sendo possível alterar quantidades, valores, remover ou adicionar itens, etc;

• Na venda de produtos para o "cliente balcão" e que a farmácia utiliza o parâmetro de desconto por item, quando a tabulação 10 estiver desmarcada, o sistema trás o percentual de desconto zerado para que o vendedor possa informar. Essa opção é para que o vendedor não "veja" o percentual máximo de desconto que pode ser liberado, desta forma o vendedor vai tentando um percentual até que o sistema avise que está acima do limite. Com isso, pretende-se que a média de desconto baixe nas farmácias;

• Caso o percentual de descontos liberados na venda não aparecer na fita detalhe da venda para impressão e aparecer um asterisco, isso é devido ao bloqueio feito pelo EST198 guia 5 para não mostrar os descontos liberados ao cliente na consulta de produtos e na tela de vendas.

Guias

• Quando a guia 01 estiver desmarcada solicitará a senha de liberação para poder excluir algum item da Fita Detalhe durante a edição da Pré-venda. E com um duplo clique em um item do view e a mesma estiver desmarcada, apenas os campos % Desconto e Quantidade podem ser editados, porém o item não pode ser excluído;

• Desmarque a guia 2 para que o usuário que está finalizando a venda não tenha acesso a inserir novos itens na fita detalhe. NÃO UTILIZADA NA EDIÇÃO DE PRÉ-VENDA;

• Desmarque a guia 3 para que o usuário, ao finalizar a venda, não tenha acesso a alterar o percentual de desconto de venda originado de uma pré-venda, ou seja, o desconto dado no balcão pelo vendedor será mantido;

• Desmarque a guia 4 para que, ao deletar um item da fita detalhe no lançamento da pré-venda seja solicitada a senha de liberação;

• Desmarque a guia 5 para que o usuário não tenha acesso a reprocessar a venda no caixa, alterando as informações iniciais (F8);

• Desmarque a guia 7 para que, na venda cheque pré-datado, os dados do cheque sejam solicitados no momento da realização da pré-venda e não no caixa, ao finalizá-la. Dessa forma agiliza a finalização da venda evitando filas no caixa.
  

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