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Através desta rotina é possível consultar os prospects cadastrados na unidade.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso à rotina Controle de Prospects pode ser realizado através do ambiente Unidade. 

Permissão de Usuário

Para consultar a rotina Controle de Prospects é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrativo ou Recepcionista.

Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Controle de Prospects esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;

  •  Para que seja possível realizar a impressão dos dados desta rotina é necessário que a permissão Imprimir Dados esteja habilitado em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.


Aviso
titleAviso

Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.

Executando a Rotina

Para visualizá-la acesse Menu Clientes > Controle de Prospects.


Controle de Prospects


Ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina Consulta de Prospects. E serão exibidos os seguintes filtros:

  • Nome: através deste filtro é possível pesquisar por um cliente específico;
  • Período: através deste filtro é possível pesquisar os prospects cadastrados dentro de um período;
  • Mídia: através deste filtro é possível pesquisar os prospects pela mídia que os informou da empresa;
  • Atendente: através deste filtro é possível pesquisar por todos os prospects cadastros pelo atendente selecionado;
  • Exportar: através deste botão é possível exportar a listagem de resultados para o Excel;
  • Novo: através deste botão o usuário será direcionado para a rotina de cadastro de prospects, para mais informações acesse o manual Cadastrar Prospects.


Filtros


Ao pesquisar será exibida uma listagem com todos os prospects que se encaixaram os filtros anteriormente inseridos. A lista será dividida pelas colunas:

  • Data: nesta coluna será informada a data de cadastro do prospect;
  • Hora: nesta coluna será informada a hora do cadastro do prospect;
  • Cliente: nesta coluna será informado o nome do prospect, ao passar o mouse sobre o mesmo será exibido um menu de opções;

  • Mídia;
  • Atendente.


Listagem de Resultados


Através do recurso Mostrar x registros é possível definir quantos cadastros serão exibidos por página e através do campo Buscar é possível realizar uma pesquisa na listagem.

Âncora
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