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Ao acessar o menu acima, será exibido o passo 1 para geração da fatura.

Figura 06 - Passo 1 - Gerar Fatura

Nessa tela será necessário realizar a pesquisa das contas a receber, para isso utilize os recursos:

• Pesquisar por - deve ser escolhido entre "data de venda" referente a data da venda do cupom no contas a receber ou "data de vencimento" referente a data de vencimento do cupom no contas a receber;

• Período - defina a Data inicial e a Data final;

• Destinatário da fatura - Defina o campo Empresa ou Cliente, e irá aparecer na grade somente os nomes da forma escolhida.

→ Se o destinatário da fatura for Empresa irá trazer todas as empresas com o contas a receber em aberto. 

→ Se o destinatário da fatura for Cliente, irá trazer todas os clientes com o contas a receber em aberto. 

Ao clicar no botão será realizada a pesquisa no contas a receber em aberto que esteja vinculado a um documento fiscal.

Também existe a opção "Outros filtros" para trazer os demais filtros da tela:

Figura 07 - Passo 1 - Outros Filtros

• O campo "Pesquisar por" virá preenchido com a escolha anterior, caso seja necessário, escolha entre "data de venda" referente a data de venda do cupom no contas a receber, "data de vencimento" referente a data de vencimento do cupom no contas a receber;

• "Data inicial" - insira a data inicial do período desejado;

• "Data final" - insira a data final do período desejado;

• "Filial" - selecione a filial, para o caso de filtrar somente o receber de uma ou mais filiais;

• "Conta StoneDigital" - Nesse campo ficará disposto as contas para seleção, pode ser selecionado a conta desejada. Por padrão, o sistema irá considerar a conta padrão ativa para filial:

• "Empresa" - Poderá ser selecionado uma ou mais empresas. Por padrão virão todas as empresas selecionadas;

• "Cliente" - Poderá ser selecionado um ou mais clientes, estando condicionado ao filtro de empresas caso esse seja específico. Por padrão virão todas as empresas selecionadas.

Para que os filtros sejam considerados clique no botão .

O resultado da pesquisa alimentará a grade com os destinatários da fatura e as colunas com id, nome, valor total e valor marcado (Figura 06 acima). 

Também existe a possibilidade de verificar os detalhes do lançamento através da tecla de atalho (F11) Detalhar lançamentos (Figura 06 acima).

Figura 08 - Lançamentos Detalhados

Nela constam os detalhes dos lançamentos de contas a receber que estejam vinculados ao documento fiscal originado no Sistema Big.

→ Caso o usuário não tenha marcado o nome na grade os lançamentos virão desmarcados, e dessa forma deseje marcar ou desmarcar algum dos lançamentos para contemplar ou não na fatura;

 → Caso o usuário tenha marcado o nome na grade, irá abrir uma tela com estes lançamentos marcados, e dessa forma desmarcar algum dos lançamentos para não contemplar na fatura.

Na tela constam as colunas:

• ID - Código de cliente; 

• Cliente - Nome do cliente; 

• Numero Doc. - Número de documento gerado pelo sistema do documento fiscal no contas a receber;

• Data da venda - Data da venda efetuada;

• Data de vencimento - Data de vencimento do contas a receber de cada documento;

• Valor - Valor de cada documento

Na legenda das teclas de atalho do sistema, serão identificados os registros marcados em vermelho, e identificar os registros que contém alguma fatura ou boleto com a descrição "Contém fatura/boleto em aberto. Para marcar é necessário cancelar fatura/boleto" como ilustrado na Figura acima.

Clique no botão para seguir para o próximo passo.