Procedimentos antes da venda

As vendas no convênio são muito semelhantes as vendas a vista, a diferença básica é que obrigatoriamente deve haver uma empresa e um cliente selecionado, além da condição de pagamento ser Convênio.
Para ter uma condição de pagamento Convênio cadastrada, deve-se seguir os seguintes passos:
Primeiramente deve-se cadastrar o Tipo de Pagamento, para isso vá ao menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento,  clique no botão  ou pela tecla de atalho F3 para verificar se o tipo já existe, caso não exista, inclua com o botão   ou pelo atalho F5.
Preencha os campos necessários.
 

Figura 01 - Cadastro de Tipo de Pagamento

 
De preferência coloque a descrição como Convênio para que não haja confusões no momento da venda, e no campo Tipo Pagto. escolha Convênio. O campo Aviso de Sangria a cada é utilizado no tipo de pagamento Dinheiro ou outros que entram fisicamente no caixa e o campo Máximo Parcelas é utilizado somente para tipos de pagamento Cartão. Após inserir essas informações para o Convênio, salve o cadastro no botão   ou pelo atalho Ctrl + G.
Em seguida será necessário cadastrar a Forma de Pagamento para que esta seja associada ao Tipo de Pagamento já cadastrado. Para isso vá em Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Formas de Pagamento, proceda da mesma maneira que no cadastro anterior, pesquise se a forma de pagamento já existe  clicando no botão   ou pela tecla de atalho F3. Não existindo, inclua com o botão   ou F5. 

  Figura 02 - Cadastro de Forma de Pagamento

 
Recomenda-se que a descrição desta forma de pagamento também seja Convênio para que se evitem transtornos. O campo Venci. dia Venda   fica a critério do cliente, o S indica que o vencimento da conta será exatamente no mesmo dia que a compra foi efetuada, porém daqui a 30 dias conforme o campo Dias Prazo , já o N indica que o vencimento da conta será no próximo dia útil ao dia da compra, também em 30 dias.
O Num. Parcelas , define em quantas parcelas, ou em quantas vezes poderá ser dividido o pagamento da venda, sendo definido co campo Dias Prazo   como será feita a distribuição dessas parcelas.
 

 
Para ligar o tipo de pagamento à essa forma de pagamento cadastrada  clique na coluna Aceita correspondente ao tipo de pagamento desejado e com a barra de espaço do teclado altere de Não para Sim
A Figura 03 ilustra um exemplo de uma venda com 30 dias de vencimento:

Figura 03 - Contas a Receber

A primeira linha selecionada é um exemplo de que o campo Venci. dia Venda estava marcado com N, e na segunda e terceira linha, o campo estava marcado com S.
Retornando ao cadastro de Formas de Pagamento, o campo Dias Prazo é alterado de acordo com o número de parcelas selecionadas no campo Num. Parcelas . Assim que a quantidade de parcelas   para o convênio estiver definida, salve o cadastro no botão   ou pelo atalho Ctrl + G.
Logo em seguida será exibida outra parte da tela, onde se deve associar os tipos de pagamento que aceitam a forma de pagamento que acabou de ser cadastrada .
Neste caso, associe Convênio à Convênio, marcando o campo Aceita com Sim e o cadastro já estará finalizado.
O próximo passo é criar uma Tabela de Desconto para que esta possa ser associada às Condições de Pagamento no cadastro da empresa e/ou do cliente.
 

Após a criação da tabela de desconto com descrição Tabela Convênio, deve-se associar a empresa e/ou cliente a essa tabela criada, para isso vá ao menu Cadastros > Empresas, ou pelo botão   na barra de menu rápido, e informe o código da empresa ou o nome da mesma e  clique no botão  ou pela tecla de atalho F3.
Quando for localizada, clique em Edição(F2) ou F2, em seguida,  clique na aba Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto. Serão exibidas as condições de pagamento tipos e formas de pagamento já associados anteriormente, então neste momento deve-se escolher qual (is) condição (ões) de pagamento e qual (is) tabela (s) de desconto será (ão) aceita (s) para a empresa selecionada. Observe a Figura 04, onde foi selecionada a condição de pagamento Convênio tipo de pagamento - Convênio forma de pagamento que foram cadastrados previamente. Em seguida deve-se associar essa condição a uma tabela de desconto, que também já foi cadastrada, no caso a Tabela Convênio.

Figura 04 - Tabela de Desconto - Empresa

 
Para fazer essa associação  clique duas vezes em cima da linha, até aparecer o botão ,  clique nele para que seja aberta a tela de Cadastro das Tabelas de Desconto, escolha a tabela desejada para a condição selecionada.

Figura 05 - Cadastro Tabelas de Desconto

 
Assim que confirmar a tabela, saia do cadastro para que volte à tela anterior. O último passo é confirmar que a tabela de desconto escolhida é aceita na condição de pagamento, então deixe o campo Aceita marcado com Sim. Se desejar que a condição seja padrão toda vez que for feita alguma venda no convênio para a empresa, basta pressionar a tecla F7 sobre a condição, esta ficará em destaque com uma tarja amarela.
Esta operação também pode ser feita no cadastro do cliente, o procedimento é exatamente igual. Vá ao menu Cadastros > Clientes, ou pelo botão   na barra de menu rápido, e localize o cliente e  clique em Edição(F2) ou F2, vá na aba Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto, e proceda da mesma maneira da Empresa.
A diferença entre o cadastro da empresa e do cliente, é que no cliente será exclusivo para o determinado cliente configurado, já no caso da empresa, as condições serão respeitadas para todos os clientes amarrados a essa empresa.
 

Figura 06 - Seleção da Condição de Pagamento
 

Efetuando a venda convênio

Busca da empresa e do cliente

Na tela de vendas terminal caixa ou balcão, entre com o usuário, em seguida com o nome da empresa que deseja fazer a venda, pode ser colocado apenas uma parte do nome da empresa, pressionando Enter, será mostrada uma tela de pesquisa de empresas, selecione a empresa desejada e com Enter saia da tela.
 

Figura 07 - Pesquisa Empresa
 

Logo em seguida já será exibida uma tela, como a Figura 08 mostra, para que informe o cliente, este pode ser pesquisado por nome, chapa, código entre outros dados do cadastro, mas isso deve ser configurado no cadastro da empresa.
Independente dessas configurações a busca padrão é pelo nome do cliente. Então digite o nome deste ou parte dele e pressione Enter e será mostrada outra tela, como mostra a Figura 09, com os clientes cadastrados e suas respectivas informações, selecione o cliente desejado e novamente com um Enter saia da tela.

Figura 08 - Pesquisa Cliente

Figura 09 - Clientes Encontrados

 
Assim que sair da tela acima, será retornado à tela de pesquisa de clientes, porém com o número da chapa preenchido no lugar do nome que foi pesquisado, como mostra a Figura 10. Para aparecer o restante dos dados do cliente pressione Enter, em seguida apenas confirme com . Alguns clientes possuem restrições de venda, então pode ser que logo que confirmar essa tela apareça outra com algumas informações de venda para o cliente selecionado, apenas confirme também.
  

Figura 10 - Dados do Cliente Selecionado

 
Após confirmar os dados do cliente, a condição de pagamento será preenchida automaticamente ou então será exibida uma tela como a Figura 06 exibida anteriormente, para que seja escolhida a condição.

Cadastrando o cliente no ato da venda

Se não encontrar o cadastro do cliente desejado, pode-se cadastrá-lo no momento que a venda estiver sendo efetuada, para isso basta informar o usuário e o nome da empresa, assim que a tela de pesquisa de clientes for exibida, saia dela com Esc e então pressione a tecla F7, confirme o usuário e será exibida a seguinte tela:
 

Figura 11 - Cadastro de Clientes Simplificado

 
Preencha os campos necessários e confirme com o botão  ou pela tecla de atalho F3, e logo que confirmar retornará a tela de pesquisa de cliente, informe o nome ou chapa do cliente que acabou de ser cadastrado e assim que os dados estiverem completos na tela de pesquisa como foi exibido na Figura 10 mais acima, confirme com . Em seguida pode-se prosseguir a venda.
 

Ao inserir os ítens da venda, serão concedidos descontos de acordo com o que foi configurado na tabela de desconto que estiver sendo utilizada no momento.

Figura 12 - Desconto Concedido Pela Tabela de Desconto Convênio

 
Nesta tabela foi configurado um desconto automático de 15% para todos os grupos de produtos, porém se for utilizada a outra tabela configurada para o cliente, não haverá desconto concedido.

Figura 13 - Tabela de Desconto A Vista
 

 
Em seguida, basta finalizar a venda com Esc e escolher a opção . Confirme o tipo de pagamento Convênio e com o botão  (ou pela tecla de atalho F3) finalize para que seja impresso o cupom fiscal e então a venda já será inclusa na conta do cliente no Contas à Receber.