PBM e-Pharma - Emissão de NF-e

Para acessar as instruções de como fazer a instalação do Novo Concentrador PBM, clique aqui.

No módulo Gestão Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filial - Gestão, o parâmetro "CONCENTRADOR_PBM_IP" deve ser utilizado para preenchimento do IP do local onde o Novo Concentrador PBM está instalado, com o endereço completo e a porta. Exemplo: "127.0.0.1:8080".

No módulo Configuração - Cadastros especiais - PBM - Configuração - Filiais, é feita a configuração do PBM. 

1 - Clique em para selecionar o cliente, em "Pesquisa" para localizá-lo e pressione Enter para confirmar a seleção.

2 - Clique em para localizar e selecionar o produto e pressione o atalho F5 para incluir o produto no orçamento.

3 - Após selecionar o produto, acione o PBM e-Pharma em Movimentações - PBM E-Pharma ou utilize o atalho CTRL + ALT + E.

4 - Selecione o Convênio do cliente, informe o CPF, Carteirinha ou Matrícula do cliente e clique em Consultar. Quando o produto exigir receita em sua venda, verifique os dados do cliente e informe o Tipo do Prescritor, UF, Número Documento e Data da Receita.
Com os dados preenchidos corretamente, clique em Gerar Autorização.

5 - Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os descontos PBM. Quando a venda não exigir receita, a opção Finalizar Orçamento estará disponível automaticamente.

Quando a venda exigir receita, clique em Anexar Receita.

6 - Para digitalizar a receita, clique em Digitalizar ou use o atalho F5. Para selecionar a receita como arquivo, clique em Selecionar ou use o atalho F6.

Após localizar a receita no computador, clique duas vezes com o mouse sobre o arquivo ou selecione-o e clique em Abrir.

Após selecionar o arquivo, clique em Sim para confirmar que o arquivo selecionado é uma receita médica.

Clicando com o mouse no arquivo é possível visualizar a receita no lado direito da tela, conforme exemplo abaixo:

Para prosseguir com o orçamento e concluir a inclusão da receita, clique em para fechar a tela.

7 - Após anexar a receita, para concluir o orçamento clique em Finalizar Orçamento.

1 - Clique em CLIENTE ou use o atalho F1 para localizar e selecionar o cliente e pressione Enter para confirmar a seleção.

2 - Clique em PRODUTO ou use o atalho F7 para localizar e selecionar o produto e quantidade. Para incluí-lo no orçamento, use o atalho F5 e, em seguida, clique em TOTALIZADOR ou use o atalho F10.

3 - Para acionar o PBM e-Pharma, acesse Movimentações - PBM - Epharma - Solicitar autorização.

4 - Selecione o Convênio do cliente, informe o CPF, Carteirinha ou Matrícula do cliente e clique em Consultar. Quando o produto exigir receita em sua venda, verifique os dados do cliente e informe o Tipo do Prescritor, UF, Número Documento e Data da Receita.
Com os dados preenchidos corretamente, clique em Gerar Autorização.

5 - Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os descontos PBM. Quando a venda não exigir receita, a opção Finalizar Orçamento estará disponível automaticamente.

Quando a venda exigir receita, clique aqui para visualizar o processo de anexação da receita. 

1 - Localize e selecione o cliente para qual deseja realizar a venda.

2 - Para incluir o produto, use o atalho F7. Com a certeza de que a Seleção de Produtos está correta, pressione o atalho F5 no teclado para que o produto seja inserido na fita detalhe da venda.

3 - Para acionar o PBM e-Pharma, acesse Atalhos - PBM - e-Pharma ou utilize o atalho CTRL + ALT + E.

4 - Selecione o Convênio do cliente, informe o CPF, Carteirinha ou Matrícula do cliente e clique em Consultar. Quando o produto exigir receita em sua venda, verifique os dados do cliente e informe o Tipo do Prescritor, UF, Número Documento e Data da Receita.
Com os dados preenchidos corretamente, clique em Gerar Autorização.

5 - Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os descontos PBM e clique em Incluir.

6 - Após incluir a autorização, selecione a forma de pagamento e clique em para adicioná-la:

Com a forma de pagamento inserida, o fluxo de geração do pedido deve ser executado normalmente utilizando o atalho F2.

1 - Para fazer a venda dos pedidos e/ou orçamentos no módulo PDV NFC-e, utilize a tecla "L" para abrir a Lista de Atendimento:

2 - Após selecionar o orçamento, identifique o convênio da venda e clique em Confirma ou use o atalho F2.

3 - Verifique as informações do produto e os descontos e clique em Confirma ou use o atalho F2.

4 - Para abrir a tela de Recebimentos e definir o pagamento, use o atalho F2.

5 - Com os recebimentos verificados, clique em Confirma ou use o atalho F2 para confirmar a venda.