Neste manual, você irá aprender a realizar o recebimento de títulos de vendas realizadas na modalidade Crediário.
Para dar baixa em um parcela no crediário do SetaERP, siga os passos abaixo.
Passo 01: Acesse o sistema SetaERP e, em seguida, clique no Módulo Caixa;
Passo 02: Clique no botão Baixa de Títulos, ou pressione as teclas de atalho Alt + T;
Obs.: podemos bipar o código de barras da confissão de dívidas do cliente, mas caso ele não tenha levado, basta localizar seu cadastro.
Passo 03: Informe o nome do cliente (clique na lupa para pesquisar, caso necessário) para localizar os títulos que estão em aberto;
Na tela Baixa de Títulos, as seguintes ações estarão disponíveis:
- F8-Concluir: conclui a ação que está sendo realizada;
- F7-Combinar: altera a data de vencimento de uma parcela, informando os juros e multas caso ultrapasse a data de vencimento atual;
- F6-Venda: mostra as informações da venda realizada o cliente;
- F5-Financeiro: mostra todo o histórico financeiro do cliente, pode ser filtrado por títulos abertos, baixados, atrasados ou substituídos;
- F4-Limpar: limpa as informações da consulta realizada;
- F2-Pix Copia e Cola: Ferramenta é ativada depois que é contrato junto ao nosso time de CS. Serve para pagamento com Pix Copia e Cola onde pode ser enviado um link de pagamento para o cliente realizar um pagamento em torno de 3 horas, não sendo necessário ficar com a tela aberta. Após o pagamento do cliente ser confirmado, o sistema realizará a baixa de forma automática
- Reimpressão: imprimir novamente o comprovante de pagamento;
- Esc-Cancelar: para cancelar uma ação e fechar a tela;
Passo 04: Em seguida, é necessário informar qual(is) parcela(s) o cliente deseja realizar o pagamento, para isso, basta dar dois cliques sobre a parcela, desta forma, o sistema irá atualizar os valores na categoria "Detalhes do Título Selecionado";
Passo 05: Caso o cliente resolva pagar um valor diferente do que foi informado na categoria Detalhes do Título Selecionado, basta pressionar a letra T = Total pago, desta forma, será habilitado o campo Valor Pago, onde poderá ser informado o valor que o cliente realmente irá pagar;
O sistema irá tirar o valor que faltou pagar da próxima parcela selecionada, sendo que um novo título será gerado com este valor. Nesta tela, também é importante atentar-se para a legenda constante na lateral:
- Enter = Baixar
- Espaço = Negociar
- C = Desconto capital
- D = Data pagamento
- P = Baixa parcial
- T = Total pago
- V = Vencidos
- N = Negociar Total
Passo 06: Após ajustar o valor a ser pago, basta clicar no botão Concluir, onde abrirá a tela Fechamento, apresentando o valor informado e aguardando selecionar a forma de pagamento;
Passo 07: Assim que informar a condição de pagamento, será impresso o comprovante de pagamento no modelo abaixo, apresentando o valor real que o cliente pagou:
Segue abaixo, um vídeo explicando o procedimento detalhado acima.
Bom vídeo!!