O que é a ferramenta? 

Neste manual, você irá aprender a realizar o recebimento de títulos de vendas realizadas na modalidade Crediário.


Vídeos da ferramenta


Manual de uso da ferramenta

Para dar baixa em um parcela no crediário do SetaERP, siga os passos abaixo.

Passo 01: Acesse o sistema SetaERP e, em seguida, clique no Módulo Caixa; 

Passo 02: Clique no botão Baixa de Títulos, ou pressione as teclas de atalho Alt + T;


Obs.: podemos bipar o código de barras da confissão de dívidas do cliente, mas caso ele não tenha levado, basta localizar seu cadastro.


Passo 03: Informe o nome do cliente (clique na lupa para pesquisar, caso necessário) para localizar os títulos que estão em aberto;

Na tela Baixa de Títulos, as seguintes ações estarão disponíveis:

  • F8-Concluir: conclui a ação que está sendo realizada;
  • F7-Combinar: altera a data de vencimento de uma parcela, informando os juros e multas caso ultrapasse a data de vencimento atual;
  • F6-Venda: mostra as informações da venda realizada o cliente;
  • F5-Financeiro: mostra todo o histórico financeiro do cliente, pode ser filtrado por títulos abertos, baixados, atrasados ou substituídos;
  • F4-Limpar: limpa as informações da consulta realizada;
  • F2-Pix Copia e Cola: Ferramenta é ativada depois que é contrato junto ao nosso time de CS. Serve para pagamento com Pix Copia e Cola onde pode ser enviado um link de pagamento para o cliente realizar um pagamento em torno de 3 horas, não sendo necessário ficar com a tela aberta. Após o pagamento do cliente ser confirmado, o sistema realizará a baixa de forma automática
  • Reimpressão: imprimir novamente o comprovante de pagamento;
  • Esc-Cancelar: para cancelar uma ação e fechar a tela;


Passo 04: Em seguida, é necessário informar qual(is) parcela(s) o cliente deseja realizar o pagamento, para isso, basta dar dois cliques sobre a parcela, desta forma, o sistema irá atualizar os valores na categoria "Detalhes do Título Selecionado";


Passo 05: Caso o cliente resolva pagar um valor diferente do que foi informado na categoria Detalhes do Título Selecionado, basta pressionar a letra T = Total pago, desta forma, será habilitado o campo Valor Pago, onde poderá ser informado o valor que o cliente realmente irá pagar; 


O sistema irá tirar o valor que faltou pagar da próxima parcela selecionada, sendo que um novo título será gerado com este valor. Nesta tela, também é importante atentar-se para a legenda constante na lateral:

  • Enter = Baixar
  • Espaço = Negociar
  • C = Desconto capital
  • D = Data pagamento
  • P = Baixa parcial
  • T = Total pago
  • V = Vencidos
  • N = Negociar Total


Passo 06: Após ajustar o valor a ser pago, basta clicar no botão Concluir, onde abrirá a tela Fechamento, apresentando o valor informado e aguardando selecionar a forma de pagamento;


Passo 07: Assim que informar a condição de pagamento, será impresso o comprovante de pagamento no modelo abaixo, apresentando o valor real que o cliente pagou:


  • Sem rótulos