Configurações PBM - PAR205

      Neste programa são realizadas todas as parametrizações necessárias, pertinentes aos PBMS: configurações dos Projetos e Convênios, produtos atendidos pelo PBM, fornecedores, e configurações referentes às vendas e subsídios.

• PBM: Neste campo serão apresentados todos os PBMs configurados no sistema. Após selecionar o PBM desejado, as demais configurações, presentes nas guias abaixo, serão diferentes e sempre relacionados ao PBM.

Projetos/Convênios

      Nesta guia é realizado o cadastro de Projetos/Convênios que funcionarão dentro de cada PBM.

• Código: Utilize "F2" para buscar projetos/convênios já cadastrados. Ao efetuar um novo cadastro, este número será carregado automaticamente pelo sistema e de forma sequencial.
• Projeto/Convênio: Informe uma descrição para a identificação do Projeto/Convênio a ser cadastrado. Sue preenchimento é obrigatório.
  • Por padrão, para todos os PBMs já virá cadastrado o "Projeto 1" com descrição igual ao nome do PBM e com situação 'Ativo'. Os demais dampos estarão vazios, para serem preenchidos pelo usuário.
• Situação: Indicará se o projeto/convênio em questão está ativo ou inativo.
• Home Page/Contato/Telefone/E-mail/Observações: Informe o site, nome para contato, telefone, e-mail ou alguma observação para o Projeto/Convênio cadastrado.

Produtos

      Nesta guia, para cada PBM, poderá ser montado uma lista de produtos que podem ser comercializados por cada Projeto/Convênio. Com o PBM já selecionado, será possível selecionar o projeto e adicionar os itens pertinentes ao mesmo.

• Código: Selecione o projeto/convênio ao qual deseja configurar os itens.
• Tipo de Produto: Informe um ou mais tipos de produto, pela busca avançada, que fará parte do projeto/convênio em questão.
• Laboratório: Informe um ou mais laboratórios, pela busca avançada, que fará parte do projeto/convênio em questão.
• Seção: Informe a seção dos produtos que deseja buscar.
• Uso Contínuo: Indique se deseja listar itens de uso contínuo.

      No quadro logo abaixo, serão listado so itens de acordo com os filtros especificados. Caso queira excluir alguma item da listagem, pressione Delete. Caso queira adicionar um item, pressione "F2" que abrirá a consulta de produtos para que o item seja selecionado e inserido na listagem. Os itens que permanecerem na listagem serão salvos para o PBM. Dentre as informações dos itens, presentes neste quadro, destacamos as seguintes:

• % Desconto: Inicialmente, estará preenchido com o valor 0,00, mas será editável. Caso seja inserido outro percentual, o valor da coluna seguinte "Valor aproximado" será recalculado.
• Valor aproximado: Apresentará o valor aproximado de desconto pelo PBM, e será editável. Caso seja inserido outro valor, o percentual da coluna anterior "% Desconto" será recalculado.
• Oferta item na venda (S/N): Por padrão, estará marcado e visível como "Sim". Mas, poderá ser desmarcado, permitindo informar se deseja ou não ofertar esse item. Quando desmarcado, na tela inicial será visualizado como "Não".
• Valor referência (Apenas para o Farmácia Popular): Este também será editável e por padrão virá preenchido com o valor de referência, presente no Cadastro de Produtos. Se editado o valor, automaticamente será alterado o campo "Valor referência" presente no Cadastro de Produtos;
• 100% Subsidiado (Apenas para o Farmácia Popular): Por padrão, estará desmarcado e visível como "Não". Mas, poderá ser marcado, permitindo informar que o item é 100% subsidiado pelo PBM. Se marcado, será obrigatório informar um valor de referência. Além disso, se marcado na tela inicial será visualizado como "Sim".
• Qtde Embalagem (Apenas para o Farmácia Popular): Este campo será editável e por padrão virá preenchido com o valor do campo "Qtde Embalagem" do Cadastro de Produtos. Se editado o valor, automaticamente será atualizado o campo "Qtde Embalagem" do Cadastro de Produtos;

 Fornecedores

      Para um bom controle das reposições de produtos, precisará criar um vínculo entre os PBMs, e quem são os fornecedores que fazem a reposição dos produtos. Isso será possível a partir desta guia, onde o usuário adicionará os fornecedores que atenderá cada PBM. Esse processo é necessário para facilitar a identificação das entradas de mercadorias que são de reposição de estoque. Os fornecedores indicados nesta guia estarão vinculados ao PBM em questão.

Parametrização

      Nesta guia, foi centralizado todas as configurações de Negócio dos PBMs.

• Filiais: Selecione a filial em que deseja que as configurações sejam aplicadas.
• Incentivar Vendas PBM: Ao marcar este parâmetro, na venda, ao adicionar um item que pertença a um PBM, será exibida uma mensagem ao usuário incentivando a venda pelo PBM.
• Controlar itens de reposição na Importação de Nota: Quando estiver marcado, após a importação e faturamento da nota no programa "Importação e NF-e e Faturamento", o sistema solicitará se o usuário deseja apontar os itens que são de reposição naquele momento. Se "Sim", será aberta a tela de "Entrada por Reposição" já com os itens da nota que pertençem a PBMs que trabalham com reposição, para prosseguir com a sinalização do item. reposto. Da mesma forma, acontecerá quando forem selecionadas e importadas várias notas ao mesmo tempo.
• Não aceitar entrada na venda A PRAZO para este PBM: Marque este parâmetro, sempre que não quiser aceitar entrada nas vendas a prazo para o PBM selecionado.
• Cliente Subsídio: Este campo só ficará habilitado para PBMs que trabalharem com subsídio, como: Farmácia Popular, Vidalink, Funcional Card, E-Pharma e o PrevSaúde. Aqui, será vinculado um cliente para receber o subsídio do PBM.
• Plano de contas Subsídio: Este também será habilitado somente para PBMs com subsídio, e deve ser utilizado para vincular o plano de contas com a aplicação do subsídio. Será de preenchimento opcional. Caso não seja adicionado um plano de contas, o sistema utilizará o plano de contas configurado para a venda.
• Código de barras fixo para vendas manipulação: Este é um campo digitável e quando preenchido, o sistema enviará esse código para as vendas de item do Grupo Principal "Manipulação", nas vendas PBM. Esta opção não ficará disponível para o Farmácia Popular.
• Imprimir Convênio como "Programa Farmácia Popular" em vendas Farmácia Popular: Este campo somente será habilitado quando o PBM selecionado for o Farmácia Popular, e fará com que seja impresso a frase "Programa Farmácia Popular" nos cupons fiscais referentes à vendas deste PBM. Esta é uma exigência do próprio Governo Federal.
• Permitir desconto adicional nas vendas Farmácia Popular: Marque esse parâmetro para que o percentual de subsídio praticado pelo programa Farmácia Popular possa ser aplicado sobre o valor líquido dos produtos da farmácia, ou seja, considerando os descontos que seriam concedidos normalmente ao cliente, ou seja, quando este estiver marcado, o percentual de desconto calculado (conforme hierarquia de descontos) é carregado automaticamente para o campo do item. Caso o parâmetro esteja desmarcado, os descontos não serão aplicados na venda, nem exibidos na tela.
• Gerar título do Contas a Receber ao cliente PBM nas vendas Vidalink?: Marcando este campo, ao efetuar uma venda VidaLink o sistema gerará um título ao cliente da vendas que conterá o valor a ser pago à vista, e gerará um outro título ao cliente PBM, contemplando todos os valores concedidos pelo PBM (preço cliente + subsídio + reembolso).

Vencimentos

      Nesta guia serão apresentadas as regras de vencimentos para os PBMs, onde será possível criar uma regra para o cliente subsídio. Esta guia ficará disponível apenas quando for selecionado PBMs que trabalhaam com subsídio como: Farmácia Popular, Funcional Card, E-Pharma, Vidalink e PrevSaúde.

• Regra para Cálculos: Selecione qual regra de cálculo deseja configurar, se por Período ou Ciclo Semanal.
  • Período: Quando selecionado essa opção o usuário poderá digitar o "Dia Início" até o "Dia Fim" do cálculo, e terá o campo "Dias Cálculo" com as seguintes opções de seleção: Somar dias; Dia fixo próximo Mês; Dia fixo no mês subsequente.
    •  Se selecionado "Somar dias", liberará o campo "Dia Base" com as opções: "Fim do Período" e "Dia da Venda". Esta informação será utilizada para saber, a partir de que data começará a contar os dias a faturar. No campo "Dias Faturar", poderá ser selecionado até 90 dias.
    •  Se selecionado "Dia fixo próximo Mês", liberará o campo "Dia do Mês" com a opção de seleção até o dia 31 (trinta e um). Se selecionado um dia, que não tenha em determinado mês, como por exemplo o dia 31, o sistema verificará o último dia de cada mês e comparará com o dia selecionado, assim, valerá o menor dia entre os dois.
    •  Se selecionado "Dia fixo no mês subsequente", liberará o campo "Dia do Mês" com a opção de seleção até o dia 31. Se selecionado um dia, que não tenha em determinado mês, como por exemplo o dia 31, o sistema verificará o último dia de cada mês e comparará com o dia selecionado, assim, valerá o menor dia entre os dois.
  • Ciclo Semanal: Deverá selecionar o dia inicial e final da semana, podendo abranger mais de uma semana na seleção, como por exemplo o início na Quarta e término na Terça. Ao selecionar o intervalo de dia, poderá ser escolhido a quantidade de dias a faturar no campo "Dias Faturar", com a opção de selecionar até 90 (noventa) dias. Os dias a faturar serão calculados a partir do próximo dia pós o término do período selecionado. Por exemplo, se o intervalo for de Segunda até Domingo e for selecionado 30 (trinta) dias, começará a calcular os 30 (trinta) dias a partir da Segunda-feira, após o Domingo. Ao passar o cursor do mouse sobre o campo "Dias Faturar", será apresentado uma mensagem informativa: "O cálculo de dias a faturar será sobre o próximo dia pós o término do intervalo selecionado".

Configurações por Usuário

      O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Configurações PBM-PAR205" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Guias

• Guia 1: Desmarque para que o usuário não tenha acesso à guia "Projetos/Convênios".
• Guia 2: Desmarque para que o usuário não tenha acesso à guia "Produtos".
• Guia 3: Desmarque para que o usuário não tenha acesso à guia "Fornecedores".
• Guia 4: Desmarque para que o usuário não tenha acesso à guia "Parametrização".
• Guia 5: Desmarque para que o usuário não tenha acesso à guia "Vencimentos".