1 Conceito
O cadastro de Entidades é utilizado no módulo Troco Solidário para indicar as entidades beneficiadas pela promoção.
2 Permissões de Acesso
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações> Usuários> Grupos de Usuários> guia Configurações. As permissões para inclusão, exclusão, alteração e visualização estão disponíveis em Cadastros > Entidades.
A tela apresentada será conforme abaixo:
3 Cadastro de Entidades
Para cadastrar uma Entidade, acessar Gerencial > Cadastros > Tabelas > Geral > Entidades. Será apresentada a seguinte tela:
Esta tela possui os botões:
- Salvar: permitirá registrar as informações inseridas no cadastro de entidades;
- Reverter: permitirá descartar as últimas alterações realizadas no cadastro de entidades;
- Excluir: permitirá excluir a entidade selecionada;
- Novo: permitirá cadastrar uma nova entidade;
- Procurar: permitirá buscar por uma entidade cadastrada;
- Log: permitirá visualizar o registro de alterações realizadas no cadastro de cada entidade;
- Fechar: permitirá fechar a tela atual.
Painel Identificação
O painel Identificação possui os campos:
- Código: gerado automaticamente ao abrir a tela;
- CPF/CNPJ: inserir o CPF ou CNPJ da entidade a ser cadastrada;
- Nome Red.: inserir o nome reduzido da entidade;
- Nome: inserir o nome da entidade. Campo de preenchimento obrigatório;
- Grupo: informar/selecionar o grupo, previamente cadastrado, para vincular a entidade em questão. Campo de preenchimento obrigatório.
Ao marcar a opção Inativo a entidade permanecerá cadastrada no sistema, ainda que esteja inoperante.
Guia Dados Cadastrais
A Guia Dados Cadastrais possui os campos:
- Logradouro: inserir o logradouro onde a entidade se encontra. Campo de preenchimento obrigatório;
- Número: inserir o número do endereço. Campo de preenchimento obrigatório;
- Complemento: inserir o complemento do endereço;
- Bairro: informar/selecionar o bairro, previamente cadastrado. Campo de preenchimento obrigatório;
- CEP: inserir o número do CEP. Campo de preenchimento obrigatório;
- Município: informar/selecionar o município. Caso se trate de uma entidade do exterior, selecionar o código 9999999 - Exterior. Campo de preenchimento obrigatório;
- Estado: campo preenchido automaticamente conforme o município selecionado;
- País: campo preenchido automaticamente conforme o município selecionado, exceto se tiver sido selecionada a opção Exterior no campo Município;
- Regime Apuração: selecionar entre os regimes de apuração: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real;
- Inscr. Est.: inserir a inscrição estadual da entidade;
- Mun.: inserir a inscrição municipal da entidade;
- Data Cadastro: exibe automaticamente a data atual ao abrir a tela. Permite alteração;
- Telefone: inserir um número de telefone da entidade. Permitirá adicionar mais de um registro através do botão ;
- FAX: inserir o número de FAX da entidade;
- Celular: inserir o número de celular da entidade;
- Contato: inserir o nome de uma pessoa para contato na entidade;
- E-mail: inserir o e-mail da entidade;
- WebSite: inserir o endereço de website da entidade;
- Observação: inserir uma observação referente à entidade;
- Constar em: ao marcar a opção Clientes a entidade passará a constar na relação de clientes.
Guia Referências Bancárias
A guia Referências Bancárias exibe as contas bancárias referentes as transações financeiras definidas para a entidade.
Para adicionar um conta bancária, clicar no botão . Será apresentada a seguinte tela:
Preencher os seguintes campos:
- Banco: informar/selecionar o código do banco em que está vinculada a conta que está sendo cadastrada. Vale lembrar que o banco deve estar previamente cadastrado no sistema.
- Data Abert.: inserir a data de abertura da conta. O sistema traz como sugestão a data atual, podendo ser alterada conforme achar necessário.
- Agência: inserir o número da agência bancária da conta que está sendo cadastrada.
- Conta: inserir o número da conta bancária que está sendo cadastrada.
- Cidade: inserir a cidade onde está localizada a agência da conta que está sendo cadastrada.
- Estado: inserir o estado onde está localizada a agência da conta que está sendo cadastrada.
Ao concluir o cadastro da nova conta, clicar em Confirmar.
Caso seja necessário alterar uma conta cadastrada, para editá-la clicar no botão . Já para excluí-la, clicar no botão .
Para finalizar o cadastro da entidade, clicar em Salvar.