• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 14, 2019

Como configurar e emitir pré-fatura por checkout?

Este procedimento é voltado para o controle nas emissões das notas, o departamento responsável pelo controle de emissão de notas fiscais deverá criar operações de entradas e saídas que serão selecionadas para gerar a pré fatura.
Pré-Requisitos: Acesso aos módulos mencionados e permissão para escolha da natureza de movimentação criada
Acesso: Módulos Estoque e Loja

1. Solução
1.1 Configurando as operações
Acesso: Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Configuração de operação de entrada/saída de produtos

1.1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.2 No campo Descrição de Transação informe o nome que irá identificar a operação que está sendo criada;
1.1.3 Selecione a Natureza de Operação;
Opcional 1. Marque a opção   Forçar o Controle de Lote de Produtos , caso queira que haja um controle de lote, mesmo que esse procedimento não seja requisitado pela filial e nem no cadastro do produto.
1.1.4 Caso queira deixar o destinatário fixo marque uma das seguintes opções:

  •  Destinatário/Origem Cliente Padrão do Cadastro de Filiais.
  •  Destinatário/Origem Fornecedor Padrão do Cadastro de Filiais.
  •  Informar Origem/Destino Padrão para a Transação: marcando está opção o usuário deverá informar o Código ou pesquisá-lo clicando em   e pressionar o ENTER.

Na tabela serão listadas todas as operações configuradas anteriormente. Para inativar uma operação clique em Inativar.
1.1.5 Pressione a tecla F2 para salvar;
1.2 Emitir a nota e gerar a pré fatura
Após cadastrar a operação, o usuário deverá emitir a nota e gerar a pré fatura por meio da tela Gerar Pré-Fatura Através de Importação de Dados de Arquivo de Texto ou CheckOut
Acesse: Estoque > Saídas > Transferência > Pre-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou CheckOut
Loja > Nota Fiscal > Saída > Pre-faturas > Geração por CheckOut

1.2.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.2.2 Selecione a Operação na lista;

  • Uma das quais foi cadastrada no processo anterior.
    1.2.3 Identificação dos produtos:
    Digitando o código dos produtos
    Informe o Código do produto desejado na coluna da tabela e pressione a tecla ENTER;
  • Caso não saiba, clique em   para pesquisar.
  • Para enviar mais de uma unidade digite no campo Código a quantidade desejada e tecle  que o campo Quantidade{*} será preenchido com o valor desejado.
    Importação de planilha com os produtos
  • Para isso, informe o caminho do arquivo no campo e clique em Importar. O layout dessa planilha poderá ser visualizado por meio do botão Visualizar Layout.
    Identificação por Bipagem do Produto
  • Para utilizar basta possuir um leitor de código de barras na máquina que irá gerar a pré-fatura e clicar no campo Código. A leitura dos produtos será de forma individual, até relacionar todos que irão compor a pré-fatura.
    1.2.4 Clique na opção Gerar pré-fatura;
  • Marcando a opção   Realizar o Faturamento Automático da Pré-Fatura, este procedimento será realizado automaticamente.
    1.2.5 Informe o Código do destino e pressione ENTER;
    1.2.6 Caso tenha alguma informação que deseja atribuir, informe no campo Observações;
    1.2.7 Selecione o Cod. Pagamento;
    1.2.8 Clique em Gerar;

    1.2.9 Pressione a tecla F2 para salvar;
     
    2. Impactos
    Diminuição de etapas para emissão de pré-fatura sem requisição, tipo de natureza de operações específica para tais procedimentos e redução de tempo nas atividades.
    3. Processos relacionados
    Como definir o faturamento automático a partir da pré-fatura?
    Como fazer a impressão de DANFE?
  • Sem rótulos