Como gerar Pré-Fatura?

O documento possui instruções de como confirmar a saída de produtos para venda, transferência, simples remessa, entre outras saídas, foi gerada a pré-fatura. Informações de registro dos produtos que irão sair do estoque da loja quanto às informações financeiras geradas por esta saída, como: Difal, condição de pagamento, embalagens especiais, entre tantos outros. A Operação sinalizada nesta geração de pré-fatura deve ser previamente cadastrada e de acordo com as atividades registradas pela loja.
Pré Requisitos: Habilitar a filial emissão de pré-fatura antes da nota fiscal.
Acesso: Estoque > Saídas > Transferência > Pre-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou CheckOut
            Loja > Nota Fiscal > Saída > Pre-faturas > Geração por ChekcOut

Figura 1 – Inclusão de Produto à Pré-Fatura
 1. Solução
1.1 Cabeçalho de pré-fatura
1.1.1 Pressione a tecla F2 para ativar o cadastro e habilitar os campos;
1.1.2 Selecione a Operação;
________________________________________________________________________________________________________________
Importante: Você poderá escolher entre as três possibilidades de identificar o produto ou ainda a opção para gerar a pré-fatura.
________________________________________________________________________________________________________________
1.2 Identificação por Bipagem do Produto;

• Para utilizar basta possuir um leitor de código de barras na máquina que irá gerar a pré-fatura e clicar no campo Código. A leitura dos produtos será de forma individual, até relacionar todos que irão compor a pré-fatura.
  
  1.3 Digitação manual;
• Você poderá usar a digitação manual do código do produto ou do seu código de barras;
  1.3.1 Digite o Código do produto no campo;
• Caso não saiba clique em   para realizar uma pesquisa.
  
  _________________________________________________________________________________________________________________
  Importante: Se você quiser incluir mais de um item do mesmo produto na pré-fatura, no processo de bipagem ou digitação manual, você poderá utilizar o seguinte procedimento:
  – Informe a quantidade (X) de itens no campo Código e pressione {*} (asterisco), logo em seguida o campo Quantidade será preenchido com a quantidade de itens do produto que será inserido na tabela.
  – Depois que inserir o produto na tabela o valor do campo retornará para o valor 1, que representa uma unidade do produto para ser inserida na tabela.
  
  _________________________________________________________________________________________________________________
  1.4 Importação;
• A importação da lista de produtos que irá compor a pré-fatura.
  1.4.1 Clique em Visualizar layout do arquivo txt;
  1.4.2 Use o   arquivo para importação;
  1.4.3 Clique em Importar para que a tabela seja preenchida com a relação de produtos para a geração da pré-fatura;
  
  1.4.4 Assim que listar os produtos continue com os demais processos;
• Fique atento ao campo Controle lote, pois ele irá indicar se haverá a necessidade de informar o lote do produto para geração da pré-fatura, pois se tiver controle e não for prestada esta informação o sistema não permitirá a finalização do processo. Para informar o lote, basta selecionar o Lote do produto que permitir esta operação;
  _________________________________________________________________________________________________________________
  Atenção: Para que seja solicitado o lote do produto há necessidade de estar marcada a opção Controle lote no cadastro do produto e no da filial, sem a combinação destas informações não será solicitado que informe o lote na geração da pré-fatura.
  _________________________________________________________________________________________________________________
  1.5 Informar o Lote
  1.5.1 Clique na lista de seleção apresentada na Coluna Lote;
  1.5.2 Será aberta uma subtela para complementação das informações de controle de lote:

• Nº Lote: o número do lote referente ao produto informado;
• Validade: informe a data de validade referente ao lote informado. 
• Qtde Apurada: indique a quantidade de itens do produto que pertencem a este lote, caso tenha mais de um lote para o produto constante na pré-fatura deverá ser indicado nesta relação.

1.5.3  Clique em Gerar pré-fatura; 

1.6 Na subtela Dados para Geração de Pré Fatura deverá indicar a destinação e os dados de faturamento que será destacado na nota;
1.6.1 Marque a opção Realizar o Faturamento Automático da Pré-Fatura, caso deseje realizar este procedimento automaticamente;
– A natureza selecionada anteriormente poderá ser visualizada por meio da lista Natureza de Movimentação. Escolha a segunda opção Forçar o faturamento automático da pré-fatura quando quiser que mesmo que apresente alguma divergência com o faturamento da nota o sistema force o registro da informação e gere a nota de saída.
1.6.2 Informe o Código do nome fantasia de origem;

• Caso não saiba clique em   e realize uma pesquisa.
  1.6.3 Informe Observações extras sobre a geração da pré-fatura, caso haja alguma;
  1.6.4 Selecione a Cond. de Pagamento para a transação, somente nos casos em que houver comercialização dos produtos, por exemplo: para a operação Vendas de mercadorias;
  1.6.5 Se houver alguma informação complementar sobre a entrega e embalagem utilizada para o transporte deverá utilizar a aba Informações Diversas, para indicar estes dados. Caso contrário, esta aba não é de preenchimento obrigatório, então basta preencher as informações da aba Operação.
  1.6.6  Clique no botão Gerar para finalizar;
   
   
  2. Impactos
  Emissão de nota fiscal de saída e validação dos dados junto à Sefaz.
  3. Processos relacionados
  Como fazer a impressão de DANFE?