Como consultar informações do cliente no Orçamento?

A consulta de informações diversas do cliente permite ao operador do Orçamento, realizar buscas cadastrais, de crédito, faturas e o histórico de compras de um cliente.
Pré Requisitos: Cadastro de cliente a prazo e vínculo com demais formas de recebimento a prazo (crediário).
Acesso: Orçamento > Movimentações > Informações do Cliente ou pressione CRTL + F12 
Figura 1 - Informações diversas do cliente 
1. Solução
1.1 Informações Diversas

1.1.1 No painel Dados do cliente, serão dispostas as informações cadastrais nos campos: Código, Nome, Nr. Cartão, Modalidade de venda, Endereço;
    
1.1.2 Na aba Dados adicionais serão apresentados outras informações cadastrais, nos campos: Nome do Pai e Nome da Mãe;

1.1.3 Nas caixa de texto Dependentes poderão ser visualizados os dependentes cadastrados do cliente pesquisado;

1.1.4 Nas caixas de texto Mensagem do Cliente, Mensagem do convênio e Mensagem da administração dos convênios serão visualizadas eventuais informações do cliente, convênio e da administradora do convênio, respectivamente. Estes dados serão pertinentes para proceder com a venda;
1.2 Aba Informações de Crédito do Cliente  
Figura 2 - Informações diversas de crédito 
1.2.1 Na aba Informações de Crédito do Cliente, representada pela Figura 2, serão exibidas informações referentes ao histórico financeiro do cliente na modalidade crediário, como:

– Situação do cliente: se está apto para realizar compras ou não;
– As datas do Último fechamento: quando venceu a última fatura;
– Próximo Fechamento: quando será a data de vencimento da próxima fatura;
– O limite de crédito período: onde é infomado o limite de crédito do usuário;
– Limite de Crédito Utilizado Período: que consta quanto foi utilizado o crédito que ele possui dentro de um período;
– Saldo de Crédito Utilizado Período:  neste campo consta quanto de crédito o cliente ainda possui em um determinado período;

– Limite de Fatura no Período: apresenta o valor máximo que pode ser utilizado em faturas;
– Comprometimento com compras abertas no mês:  quanto o cliente tem de saldo utilizado no mês;
– Saldo Disponível para Compras no Mês: constará o valor disponível para efetuar novas compras, retirando o valor já utilizado;
– Limite de Compras para Parcelamento: relaciona o valor máximo das compras a ser parcelado;
– Comprometimento com Parcmto Futuro:  dispõe o  valor utilizado para ser descontado futuramente;
– Limite Máximo para Compras Parceladas: neste campo constará o quanto ainda resta de crédito a ser parcelado;

– Para verificar quantos parcelamentos o cliente tem autorização para fazer, basta consultar a tabela Parcelamento Permitidos.
1.3 Aba Informações Sobre Faturas 
Figura 3 - Informações diversas do cliente 
1.3.1 Ao acessar a aba Informações Sobre Faturas, representada pela Figura 3, você verificará se existem:
– Débitos de Faturas Fechadas: nesta tabela é possível visualizar informações de faturas já fechadas;

– Parcelas com Vencimento no próximo fechamento:  é possível visualizar as parcelas que serão cobradas no próximo fechamento (vencimento) do cliente;

– Parcelas com Vencimento Futuro: é possível visualizar os parcelamentos futuros do cliente;

– Nas tabelas é possível verificar valores, datas de vencimento, número da fatura, número das vendas, data de emissão, data de lançamento entre outas.
1.4 Aba Pesquisar compras do cliente
Figura 4 - Informações Diversas do Cliente 
Na última aba, Pesquisar compras do cliente, representada pela Figura 4, serão apresentadas informações referentes as compras realizadas pelo cliente.
1.4.1  Na tabela Período é possível realizar pesquisas por tempo determinado. Preencha os campos referente a data e em seguida pressione o botão Buscar

1.4.2 Logo após buscar as informações serão lançadas na tabela abaixo. 

1.4.3 Preencha o código do vendedor no campo Cód. Vend, para inserir filtros de pesquisas mais específicos, ou clique no botão para  pesquisar. O nome do vendedor estará disposto no campo. 
1.4.4 Pressione o botão Buscar para que na tabela sejam listadas o histórico de compras realizados pelo vendedor por cliente;
1.4.5 Pesquise o código do  produto por meio do campo Código, ou  clique no botão de pesquisa .O resultado será listado no campo.
 
2. Impactos
Registrar pré-venda para o cliente que tenha limite para a modalidade de pagamento crediário.
3. Processos relacionados
Como registrar orçamento?