• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em out 24, 2019

Forma de recebimento - Crediário - PDV PAF/ECF

Ao realizar uma venda temos disponíveis diversas maneiras de pagamento, uma dessas maneiras é o recebimento em Crediário, que consiste em dividir o valor total da compra em parcelas mensais. Este procedimento é destinado às vendas feitas direto no PDV, para captura do orçamento faz-se da etapa 1.5 em diante.

Pré Requisitos: Definir a forma de pagamento como Crediário conforme o procedimento descrito em como definir formas de pagamento?


Acesso: PDV PAF-ECF > Movimentação > Vendas

1. Solução 
1.1 Venda Crediário direto caixa
Na tela de registro de vendas identifique o Vendedor (F3) e a forma de pagamento (P) Crediário. Em seguida, defina os demais dados da venda:
1.1.1 Pressione a tecla C para escolher o cliente crediário.

  • Na tela Abertura de Venda Crediário digite o Cód Cliente e pressione ENTER.
    1.1.2 Confirme os saldos do cliente para venda crediário e se está liberado para finalizar nesta modalidade de pagamento;
    1.1.3 Clique em Confirma.

    Na tela de Identificação de Consumidor pressione a tecla ESC e será aberta tela de registro de vendas. Ou confirme os dados do cliente para certificar-se da inclusão destes dados na emissão do cupom.
    1.1.4 Informe os produtos para a venda;
    1.1.5 Pressione F2 para selecionar selecionar a tela de Recebimentos;
    1.1.6 Pressione a tecla F5 para seleciona a opção Cartões;

    1.1.7 Na tela Tipo de Cartão preencha o campo Opção com o número 3 referente ao Crediário;
    1.1.8 Clique em Confirma;

    1.1.9 Informe o N° Parcelas e pressione Enter, assim serão carregadas as formas de crediário para o cliente que contenham a quantidade de parcelas mencionada;
    1.1.10 Selecione a administradora na tabela;
    1.1.11 Clique no botão Confirma;

    1.1.12 Ajuste o valor a receber em crediário e a quantidade de parcelas para a compra nos campos Valor à Receber e Qtd de Parcelas, respectivamente;
    1.1.13 Clique no botão Confirma ou pressione a tecla F2.

    1.1.14 Finalize a venda ao pressionar F2 na tela de recebimentos.
    1.2 Venda crediário com pré-venda
    O procedimento para vendas com origem no orçamento será na tela de captura de orçamento.
    1.2.1 Pressione o comando L, para listar os orçamentos ou F6 para relacionar um orçamento específico;
    1.2.2 Veja os detalhes do processo no documento sobre captura de orçamento no PDV;
    1.2.3 Insira outros produtos na venda (se o cliente tiver interesse);
    1.2.4 Pressione F2 para selecionar selecionar a tela de Recebimentos;
    1.2.5 Pressione a tecla F5 para seleciona a opção Cartões;

    1.2.6 Na tela Tipo de Cartão preencha o campo Opção com o número 3 referente ao Crediário;
    1.2.7 Clique em Confirma;

    1.2.8 Informe o N° Parcelas e pressione Enter, assim serão carregadas as formas de crediário para o cliente que contenham a quantidade de parcelas mencionada;
    1.2.9 Selecione a administradora na tabela;
    1.2.10 Clique no botão Confirma;

    1.2.11 Ajuste o valor a receber em crediário e a quantidade de parcelas para a compra nos campos Valor à Receber e Qtd de Parcelas, respectivamente;
    1.2.12 Clique no botão Confirma ou pressione a tecla F2.

    1.2.13 Finalize a venda ao pressionar F2 na tela de recebimentos.
     
    2. Impactos
    Forma de recebimento a prazo para o cliente, de acordo com o limite de saldo disponível.
    3. Processos relacionados
    Como capturar de orçamento no PDV?
    Como definir forma de pagamento?
  • Sem rótulos