Como é feito o cadastro de Classificação de Clientes?
O cadastro de classificação de clientes tem o intuito de criar títulos que serão usados para diferenciação de informações entre os clientes cadastrados, por exemplo: para clientes que possuem particularidades quanto ao desconto liberado para uso nas suas compras, entre tantos outros. Estes títulos não terão qualquer validade se não estiver vinculado a um processo específico.
Pré Requisitos: Possuir clientes com dados diferenciados, quanto a forma de desconto por exemplo.
Acesso: Configuração > Cadastros básicos > Cadastro de classificação de clientes
1. Solução
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Dica: Saiba uma das utilizações deste cadastro no documento Desconto Percentual – Por Classificação de Clientes.
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1.1 Cadastro novo
1.1.1 Habilite os campos da tela ao pressionar a tecla F2;
1.1.2 Informe a classificação de clientes no campo Descrição;
- O nome digitado neste campo deve facilitar a identificação da função desta classificação.
1.1.3 Finalize o processo ao pressionar a tecla F2.
1.2 Alterar ou excluir cadastro
1.2.1 Habilite a tela ao pressionar a tecla F2;
1.2.2 Selecione um dos cadastros da lista com um clique duplo;
- Alterar*
1.2.3 Altere as informações pertinentes;
1.2.4 Pressione a tecla F2 para salvar as modificações. - Excluir*
1.2.3 Pressione a tecla F5 e confirme a exclusão do cadastro.
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Atenção: Antes de iniciar o processo de exclusão de informações deve ser analisada se há vinculo com outros cadastros, pois, assim que finalizar a exclusão todos os cadastros que utilizavam esta informação ficaram sem dados. Portanto, este procedimento deve ser tratado com cuidado e somente em casos em que a alteração ou o novo cadastro não solucione a divergência encontrada.
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2. Impactos
Cadastro de tabela de desconto percentual por classificação de clientes, registrar pré-venda e venda.
3. Processos Relacionados
Desconto Percentual - por Classificação de clientes
Como configurar Desconto Percentual?
Processo Nova Regra de Desconto
- Alterar*