Item: 1. Modificadores de Preço

Descrição: Foi incluído nos Parâmetros Operacionais, a sessão “Modificadores de Preço”.

1.1 Parâmetros Operacionais – Modificadores de Preço: Foi incluído nos Parâmetros Operacionais, a sessão “Modificadores de Preço”.

• Todos os modificadores cadastrados pelo Franqueador (ambiente sede), serão apresentados na sessão “Modificadores de Preço”, para que os modificadores sejam apresentados na descrição do ticket, os mesmos devem estar selecionados nos Parâmetros Operacionais.

1.2 Recebimento de Peça:  Ao realizar o recebimento de uma peça, e utilizar um dos modificadores que estão selecionados no parâmetro, o sistema apresentará o modificador na descrição do Ticket.

1.3 Ticket: O modificador selecionado no recebimento de peça, será apresentado na descrição do ticket, logo abaixo o serviço selecionado.

Item: 2. Flexibilidade de Adesão dos Planos de Assinatura

Descrição:  Ajustes na funcionalidade de Plano de Assinatura (cadastros e adesão).

2.1 Cadastro do Plano de Assinatura (SEDE)

•  Acessar o menu “Plano de Assinatura” >> “Cadastrar Planos de Assinatura”. 

• Na tela de cadastro de Plano de Assinatura foram incluídos os seguintes campos:
  • Tipo de Contrato
  • Quantidade de meses para contratação (Mínimo, Máximo e Sugerido)
  • Quantidade de Peças para contratação (Mínimo, Máximo e Sugerido)
  • Sessão “Termo de Adesão”

• O campo “Tipo de Contrato” define qual será o tipo do plano que está sendo cadastrado:
  • Fixo: planos que possuem flexibilidade apenas nos meses de contratação (Exclusive 30,50 e 100)
  • Variáveis: planos que possuem flexibilidade nos meses de contratação e na quantidade de peças contratadas (Smart)

• O campo “Quantidade de meses para contratação” define qual o máximo, mínimo e o sugerido de meses que o cliente poderá realizar a adesão do Plano de Assinatura, estas informações serão apresentadas na tela de vendas do Plano de Assinatura (Balcão).

• O campo “Quantidade de Peças para Contratação” será apresentado apenas quando o plano cadastrado for do tipo “Variável”, este campo define qual o máximo, mínimo e sugerido de peças que o cliente poderá aderir na adesão do Plano, estas informações serão apresentadas na tela de vendas do Plano de Assinatura (Balcão).

• A sessão “Termo de Adesão” deverá ser preenchida com o texto que será apresentado no Ticket de adesão do Plano de Assinatura.

2.2 Política Comercial para Plano de Assinatura

• Acessar o menu “Política Comercial” >> “Política Comercial para Planos de Assinatura”. 

• Após realizar a pesquisa, o sistema apresenta a lista dos planos de assinatura para inclusão dos valores e data de validade, neste resultado foi incluída a coluna “Tipo”, esta coluna é para diferenciar os planos em “Fixo” e “Variável”.

• No final da lista, foi incluído uma mensagem de aviso, informando que para os planos do tipo “Fixo” o preço sugerido é referente ao valor mensal do plano, e para os planos de assinatura do tipo “Variável”, o preço sugerido, é referente ao valor unitário da peça.

2.3 Adesão do Plano de Assinatura (Balcão)

Plano de Assinatura do tipo “Fixo”

• Ao acessar a tela de adesão do plano de assinatura e selecionar qualquer plano do tipo “Fixo”, o sistema irá apresentar um slider com as informações que foram parametrizadas pelo franqueador, para escolha da quantidade de meses de contratação do Plano.

• O valor do plano será apresentado considerando valor mensal e valor total, considerando a quantidade de meses contratado.

Plano de Assinatura do tipo “Variável”

• Ao acessar a tela de adesão do plano de assinatura e selecionar qualquer plano do tipo “Variável”, o sistema irá apresentar um slider com as informações que foram parametrizadas pelo franqueador, para escolha da quantidade de meses de contratação e quantidade de peças
• O valor do plano será apresentado considerando valor mensal irá considerar o valor unitário de cada peça e o valor total irá considerar o valor mensal pelos meses contratados.

Item: 3.Relatório de Títulos em atraso

Descrição:  Ajustes no Relatório de Títulos em atraso, para contemplar a apresentação de informações relacionadas a tickets com pendência financeira e inclusão de alertas de ocorrências de natureza financeira no Sistema de Gestão e consulta das mesmas no ambiente Balcão (ocorrências relacionadas a este relatório).

3.1 Domínios Globais (SEDE):  

• Navegar até “Domínios Globais” >> “Cadastrar Domínios Globais”.

• Para o domínio “Ocorrências – Natureza” foi criado o tipo “Carta de Cobrança”

• Para o domínio “Ocorrências – Tipo de Ação” foi criado o tipo “ Enviar Carta de Cobrança”.

3.2 Relatório “Títulos em atraso” (Unidade)

• Ao acessar o relatório de Títulos em Atraso serão notadas as seguintes alterações:
  • Nomenclatura do relatório foi alterada para “Tickets com Pendência Financeira”
  • O campo de pesquisa “Quantidade de títulos em atraso” foi alterado para “Quantidade de Tickets em Atraso”
  • Inclusão do checkbox “Visualizar Mensalista”
    • Checkbox Marcado: Ao realizar a pesquisa, o resultado apresentará os clientes do tipo mensalistas e não mensalistas.
    • Checkbox Desmarcado: Ao realizar a pesquisa, o resultado apresentará os clientes não mensalistas.

• Após realizar a pesquisa, o sistema apresentará o resultado com as seguintes alterações:
  
  
  • Caso a pesquisa seja feita com o checkbox “Visualizar mensalista” marcado, o sistema incluirá no resultado a coluna “Mensalista”, desta forma ficará fácil visualizar o tipo de cliente.
  • Os campos “Qtd. Títulos em atraso”, “Total em atraso”, “Dt. Vencimento do Primeiro Título”, “Dt. Vencimento do Último Título” foram substituído na ordem pelos campos “Qtd. de Tickets com Pendência Financeira”, “Total de Pendência”, “Dt. Vencimento do Primeiro Ticket”, “Dt. Vencimento do Último Ticket”.
  • Inclusão do campo “Dt. da Última Cobrança” : este campo será preenchido automaticamente após a geração da ocorrência, e será sempre atualizada, toda vez que a ocorrência do envio de carta de cobrança for gerada.

3.2.1 Envio de Carta de Cobrança.

• Após selecionar o(s) cliente (s) que será enviado a carta de cobrança e acionar o botão “Enviar Carta de Cobrança”, O sistema enviará a carta de cobrança para o e-mail cadastrado do cliente. O e-mail que é enviado apresenta a relação de tickets que estão com Pendência Financeira”

3.2.2 Ocorrências

• Ao acessar as ocorrências, o sistema apresenta a lista de ocorrências geradas, para o caso de ocorrências geradas por meio do envio de carta de cobrança, serão apresentados as seguintes informações:
  • Data que a ocorrência gerada
  • Nome do usuário que gerou a ocorrências
  • Natureza da ocorrência: esta natureza será sempre “Carta de Cobrança”
  • Situação da ocorrência: para esta ocorrência será sempre gerada com situação “Concluído”, pois a ação já foi tomada.
    
    
    
    
    
    

  • Ao clicar na data, o sistema apresentará maiores detalhes da ocorrência, podendo ser visualizado quais os tickets que foram cobrados.
    

• Ao clicar no link “Clique aqui para visualizar a descrição”, o sistema apresentará  de forma resumida a ação que foi tomada.

• As ocorrências geradas poderão ser consultadas através do Relatório de Ocorrências e através do botão “Ocorrências” no cadastro do cliente.

3.3 Ocorrências (Balcão)

•  As ocorrências geradas através do ambiente de Gestão, poderão ser consultadas no balcão. Ao consultar o cliente que foi enviado a carta de cobrança, foi inserido no seu cadastro a data de última cobrança efetuada.

• Para visualizar maiores detalhes das ocorrências, basta clicar no ícone da lupa, localizado ao lado do campo e o sistema apresentará todas as ocorrências.

• Para visualizar as ações referente a cada ocorrência, basta clicar no ícone   , localizado no final da linha.