Através deste relatório é possível consultar quantas vezes os serviços foram contratados, utilizados e cancelados dentro de um período específico.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso ao relatório Saldo de Serviços deve ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar o relatório de Saldo de Serviços é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Estoquista, Franqueador, Gerente Financeiro ou Recepcionista.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Saldo de Serviços esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Aviso
Somente o perfil Administrador possui acesso a rotina de usuários.
Executando a Rotina
Para utilizar a rotina acesse Menu Relatórios > Saldo de Serviços. Ao acessar o relatório serão exibidos os filtros:
- Data da Venda: permite selecionar um período para a pesquisa. Por padrão, o sistema irá sugerir o mês atual;
- Tipo de Serviço: permite selecionar um tipo de serviço específico;
- Serviço: permite filtrar por um serviço específico;
- Opção Listar somente serviços com saldo zerado: ao selecionar esta opção, somente serviços com saldo zerado serão listados.
Filtros
Ao preencher todos os campos e clicar em Pesquisar, será exibida uma listagem contendo todos os resultados que se encaixaram nos filtros anteriormente inseridos. A listagem será dividida pelas colunas:
- Cliente: será exibido o nome do cliente. Ao passar o cursor sobre o nome do cliente será exibido um menu de opções;
Menu de opções
- Tipo de Serviço: exibirá o tipo de serviço;
- Serviço: exibirá o serviço;
- Quantidade Contratada: nesta coluna será exibida a quantidade de vezes que o serviço foi contratado pelo cliente;
- Quantidade Utilizada: nesta coluna será exibida a quantidade de vezes que o serviço foi utilizado pelo cliente;
- Quantidade Cancelada: nesta coluna será exibida a quantidade de vezes que o serviço foi cancelado;
- Saldo: nesta coluna será exibido o saldo do serviço, que é resultado da soma dos três campos anteriores.
Resultado da pesquisa
Ao final da listagem estão disponíveis os recursos:
- Enviar E-mail para os Endereços Selecionados: através deste recurso é possível enviar e-mail aos clientes selecionados. Para selecionar todos de uma única vez, basta utilizar o botão Selecionar Todos os E-mails;
- Imprimir: este recurso é possível imprimir a listagem.
Dica
Através dos campos:
- Mostrar x registros: será possível definir a quantidade de registros que serão exibidos por página;
- Buscar: será possível realizar uma pesquisa dentro da listagem.