Através da opção Transferência poderá ser realizada a movimentação entre estoques das empresas cadastradas no sistema.
Página Dados Gerais
Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais da nota fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem | CFOP: CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação de saída. |
| Destino | Empresa: empresa de destino da nota fiscal / estoque. |
| Transportador | Transportadora: transportadora que efetuou o serviço de entrega dos produtos. |
| Nº Documento | Número de registro do documento no sistema. |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| Data de Saída | Data de saída da nota fiscal. |
| Origem | Terceiro: indica que a nota fiscal foi emitida por terceiro. |
| Série | Número de série da nota fiscal. |
| Número | Número da nota fiscal. |
| Dados Adicionais | Campo aberto para digitação de observações da nota fiscal. |
| Manutenção NF-e | Atalho para pesquisa de Manutenção de NF-e. |
| F2 - Pesquisa | Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F3 - Cadastro | Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F4 - Nova | Limpa a tela para digitação de uma nova Ordem de Compra. |
| F6 - Remanej. | Permite selecionar um documento de Remanejamento ou Remanejamento Horizontal para execução da Transferência. |
| F9 - NF. Ref. | Permite referenciar uma nota fiscal já emitida ao documento que está sendo feito. |
| F7 - Gestão | Permite selecionar um documento de Gestão para execução da Transferência. |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Definições NF
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicador Operação | Informa se a operação da Nota Fiscal é Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação). |
| Consumidor Final? | Informa se a empresa da operação é consumidor final ou não. |
| Indic. Presença Comprador | Indica se o comprador realizou a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais. |
| Indic. da IE do Destinatário | Informa se o destinatário é contribuinte de ICMS de acordo com a inscrição estadual. |
Volumes Transportados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade | Quantidade dos volumes transportados. |
| Marca | Marca dos volumes transportados. |
| Espécie | Espécie dos volumes transportados. |
| Placa | Placa do veículo da transportadora. |
| Número | Numeração de Identificação. |
| Peso Líquido | Peso líquido dos volumes transportados. |
| Peso Bruto | Peso bruto dos volumes transportados. |
F9 - NF Referenciada - Seleção Automática.
1. Preencha os dados gerais da nota.
2. Pressione o botão F9 para referenciar uma nota fiscal.
3. Na aba Seleção Automática o sistema irá trazer as notas fiscais já existentes para aquele fornecedor.
4. Clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as notas. Caso deseje poderá utilizar os filtros de Número Doc. Fiscal e a marcação para pesquisar Somente o Doc. Fiscal da Empresa Ativa.
5. Selecione a nota que será referenciada e clique em OK.
6. O sistema irá solicitar a confirmação do vínculo do doc. fiscal. Clique em Sim.
7. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.
F9 - NF Referenciada - Inserção Manual
Importante
Utilizar o processo manual apenas em casos que forem necessários. O processo automático é o mais indicado.
1. Preencha os dados gerais da nota.
2. Pressione o botão F9 para referenciar uma nota fiscal.
3. Clique na guia de Inserção Manual.
4. Selecione o modelo de nota a ser referenciada ( NF-e, Modelo 1 ou Cupom Fiscal ).
5. Informe os dados correspondentes a nota referenciada. Para cada modalidade serão solicitadas diferentes informações.
6. Clique em Adicionar.
7. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.
Página Produtos
Na página Produtos devem ser adicionados os itens transferidos. Caso tenha sido selecionado documento de Remanejamento ou Gestão, os produtos serão listados automaticamente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Tabela de Preço para valor dos produtos. |
| Referência | Referência do Produto a ser adicionado à transferência. |
| Variação | Variação do Produto a ser adicionado à transferência. |
| Tipo | Tipo do Produto a ser adicionado à transferência. |
| Preço | Preço de transferência para o Produto. |
| Desconto% / Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
| Quantidade | Quantidade do Produto. |
| Importar | Realiza importação de arquivo com relação de Produtos pedidos. |
| F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras. |
| F3 - Referência | Atalho para o campo Referência. |
| F4 - Quantidade | Atalho para o campo Quantidade. |
| F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
| F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
Página Condições de Pagamento
Total
Na subpágina Total podem ser informados valores adicionais da nota fiscal e conferidos os totais.
Importante
Caso os valores finais estejam incorretos, verifique os dados e corrija as informações necessárias.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Produtos | Valor total dos itens. |
| Desconto / Acréscimo | Desconto / Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total da Transferência. |
| Frete | Valor do frete constante fiscal. |
| Seguro | Valor do seguro constante na nota fiscal. |
| Outros | Valor de despesas constantes na nota fiscal. |
| Impostos (Base ICMS, ICMS etc) | Valor dos impostos. |
| Valor Total | Valor total da nota, somando itens e demais valores. |
| Imprimir Comprovante | Indica que o documento auxiliar da Transferência será impresso após a sua finalização. |
| F2 - Frete | Atalho para o campo Frete. |
| F3 - Seguro | Atalho para o campo Seguro. |
| F4 - Outros | Atalho para o campo Outros. |
| F5 - Desconto | Atalho para o campo Desconto. |
| F6 - A crésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
| F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
| F8 - Cálcul. | Aciona a Calculadora. |
| F9 - Etiqueta | Gera etiquetas para os Produtos da Transferência. |
| F12 | Finaliza o lançamento e salva a Transferência. |
Importante
Após a conclusão da Transferência os produtos informados entrarão automaticamente no estoque da empresa de destino. Para modificar esta configuração, tornando obrigatória a Conferência de Transferência, contate o setor de Suporte Técnico.
Para cadastrar novas Transferências de produto, execute os passos a seguir:
- Acesse a opção Transferência.
- Preencha as informações da página Dados Gerais.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Produtos, informe os produtos da nota fiscal.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Total, confira os valores finais da nota.
- Clique em F12 para salvar nota e encerrar o lançamento.