O que é troca nacional?

É  uma funcionalidade que permite realizar a troca da mercadoria em outro estabelecimento, indiferente do estabelecimento da compra.  Ou seja posso ter comprado o produto em qualquer loja da rede de franquias da marca, como também ter comprado em qualquer loja de departamentos, supermercados, multimarca etc. Para isso os produtos precisam ter um "token" que será a chave de identificação do mesmo.

O que é um token utilizado na rotina de troca nacional?

É um código do produto que irá servir como identificador, de modo que ao ser bipado em qualquer empresa da rede será identificado.

Contratação Comercial

É necessário realizar a contratação da rotina juntamente com o Comercial. Após contratação, comercial realizará a ativação do módulo.

Parametrizações

Natureza de Operação

A configuração da natureza de operação e a parametrização é de responsabilidade do cliente, é recomendado o auxilio d contador.

Para criar a Natureza de Operação:

Acesse: Faturamento>Cadastros Auxiliares>Natureza de Operação

Cadastre a Natureza de Operação e clique em Salvar.

Serie

Acesse : Faturamento>Cadastros Auxiliares>Série Própria.

Cadastre a série e clique em Salvar.

Parâmetro Restrito

Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito > Faturamento

Parâmetro Global

É necessário vincular a série e a natureza de operação que foram criadas.

Acesse: Empresa>Parâmetros Globais>Faturamento – Frente de Loja>Troca Nacional

Acesso a Rotina

Pelo ERP (faturamento>loja>painel>vale compras e trocas) ou pelo POS (menu gerencial>vale compras e troca). Será apresentada a tela abaixo.

Troca por Cupom ou Troca nacional Token

Esolher uma das opções Cupom ou Troca Nacional Token, será apresentada a mesma tela, ambas opções tem a mesma funcionalidade.

Tela de troca 

Bipagem do Token

Ao bipar o token, será apresentado os dados do cupom.

Validação de troca Nacional

O sistema irá validar se o CNPJ da compra é igual ou diferente do CNPJ de onde está sendo realizado a troca.

Se for igual, configura troca normal (mesmo estabelecimento), se for diferente configura troca nacional.

Sendo troca de mesmo estabelecimento, o sistema emite automaticamente uma nota fiscal de devolução.

Sendo troca nacional o sistema emite uma nota de entrada.

O sistema faz essa validação, o caixa precisa apenas bipar o token , sem o token não tem como o sistema validar.

Sistema validando que é troca nacional, será apresentado o campo troca nacional e o mesmo estará flegado, conforme imagem abaixo.

O sistema validando que é troca normal (mesmo estabelecimento) o campo troca nacional não é apresentado, conforme imagem abaixo.

Troca sem o token

Quando o cliente não tem o token, somente o cupom fiscal, a troca é realizada pela opção Item.

Nessa opção, é necessário informar o código do produto a ser trocado e o sistema não faz validações referente o CNPJ.
 
  
Será apresentado o produto.
 
  
As informações da compra não são apresentadas, sendo necessário informar. Como não tem o token e o sistema não fará as validações de CNPJ é necessário informar se a troca é nacional (flegando o campo troca nacional) ou se a troca é normal (mesmo estabelecimento, não selecionando o campo troca nacional)

Nessa opção o campo troca nacional sempre será apesentado e o caixa deve informar se é ou não troca nacional.

Relatório Movimento Diário

Nesse relatório foi incluso a coluna troca nacional. O valor recebido em troca nacional será exibido nessa coluna.

A coluna somente será apresentada quando o parâmetro "Utiliza Troca Nacional" estiver habilitado e o filtro do relatório "Separar valor recebido em vale-compras do valor em dinheiro" estiver selecionado.

Relatório com a coluna sendo apresentada.

 Relatório Notas de Compra

Foi incluso uma nova coluna "troca nacional" no relatório, onde será identificado o número da troca nacional referente a cada nota de entrada.

 Relatório Conferência de Caixa

O relatório irá apresentar o total de vale compras emitidos e utilizados, porém, não informa qual valor de troca normal e qual valor de troca nacional, apresenta o montante geral de ambos.
OBS: Os filtros do relatório "Listar apenas usuários
com fechamento" e "Listar apenas operadores
de caixa" não devem estar selecionados.


Apresentação relatório.