O Objetivo deste documento é auxiliar o colaborador Linx, a realizar a instalação de um POS Nfce para que seja utilizado para fins de testes, treinamentos ou demonstrações comerciais do Produto.
Dados necessários:
O processo de uma instalação de base demonstrativa de Nfc-e é bem mais simples que uma implantação completa do módulo. Muitos dos cadastros principalmente no mid-e já estão feitos, pois são utilizados por todos os usuários que necessitam dessa base como um cadastro único.
No entanto alguns dados são indispensáveis: EX: Portal de testes, Instalador e atualizador do POS, dados de acesso Mid-e de testes, revisar dados de portal de testes.
Portal de Testes.
Toda Franquia ou unidade Linx, tem acesso a um portal demonstrativo para testes e demonstrações de venda. Caso não tenha este acesso, acione o Administrativo de Franquias.
Dados da Empresa:
É necessário acessar: Empresa> Dados da Empresa do portal demonstrativo, e conferir os dados indicados:
CNPJ: 54517628001593IE: 0963580736
Cidade: Porto Alegre – RS (inserir pesquisando pela Lupa)
Sistema de Tributação: Lucro Real.
Classe Fiscal - Consumidor Final: RS
***Os demais dados do endereço ou razão social não precisam ser alterados.
Caso o CNPJ de sua base testes não seja o mesmo indicado, é necessário solicitar a alteração do CNPJ, que é feita apenas pela central de contratos, neste caso é necessário aciona-los solicitando " Favor alterar o cnpj do Portal XXXX para o cnpj: 54517628001593 trata-se de uma base demonstrativa, e a mesma será utilizada para demonstração de NFCe"
O Consultor não tem permissão para esta alteração.
Login Mid-e - Homologação
O login de acesso ao Mid pode ser solicitado a central de contratos junto com a troca de CNPJ do portal de testes.
Pode ser utilizado um único login para todos os canais ou franquias Linx.
Usuário: treinamento
Senha: @123456
OBS: Qualquer falha na validação deste login, entrar em contato com o suporte Mid-e.
Este login é de uso exclusivo para portais de treinamentos ou demonstração que estiverem em modo de homologação utilizando o cnpj indicado neste documento.
Cadastro de Série.
Faturamento> Cadastros Auxiliares> Serie Própria
Preencha todos os campos conforme orientação abaixo.
O numero da serie deve ser algum que ainda não foi utilziado por nenhum outro usuário, infelizmente não temos uma listagem com cada serie já utilizada para esse cnpj.
Caso cadastre uma serie, e o mesmo já tenha sido emitido por outro usuario, no momento de autorizar a Nfc-e irá acusar uma mensagem de duplicidade. Neste caso basta desvincular a base da estação (a seguir veremos no item cadastro de estação) cadastrar uma nova serie, vincular novamente a estação, e entrar novamente no POS. Não é necessário reinstalar o POS.
Cadastro de estação
Empresa> Parametros Globais> POS> Estações de POS> Cadastrar
Descrição: Nome amigável para identificar a estação no primeiro acesso "Ex: caixa 1"
Modo Terminal: indica que neste caixa será possível apenas o lançamento de DAV/Pré venda e pesquisa de produtos. (Operações em ECF)
N° do PDV para TEF: Portal + loja + caixa ex 10350101
Servidor TEF: este campo é preenchido no momento da instalação do TEF (não alterar)
Tipo de Emissão: Nfc-e
Ativo: Selecione
Nfc-e Selecione a serie que você configurou para utilizar no nfc-e
Serviços: Caso a empresa venda serviços no POS selecione a opção "Vende serviço". No Nfc-e a serie utilizada para este tipo de vendas sempre será RPS.
Configuração tributária
È obrigatório revisar a configuração tirbutária, evitando rejeições de vendas.
Lembra que o UF da empresa, e o cliente consumidor final foi mudado para classe fiscal RS? É preciso revisar se todas as configurações existentes para este estado estão com CFOP (5.XXX) estadual. E todas as Cfops dos demais estados com classe inter estadual (6.XXX)
Caso o seu portal tenha muitas configurações tributárias recomendo que modifique apenas em uma configuração especifica para a natureza padrão de vendas que geralmente é o ID 3 (confira em acesso restrito> faturamento> natureza de operaçãom padrão para o POS>) em seguida utilize o tools e vincule todos os podutos do seu portal de testes a este ID de configuração tributária. Desta forma não terá problemas com rejeições desnecessárias. Ou se preferir faça em todas as configurações existentes no portal.
Revisar o cadastro de Configuração tributária:
Suprimentos> Estoque> Cadastros auxiliares> Configuração tributária
Clique em configurar no cadastro de tributação desejado, selecione a natureza de operação padrão definida para o uso no POS (geralmente o ID 3)
Em todas as classes existentes para o RS clique em editar e altere a CFOP para 5102 em caso detributado integralmente. E todos os demais estados passam a ser interestaduais e devem ser alterados para 6.102 em caso de tributado integralmente
Caso ainda não tenha nenhuma cadastrada é preciso cadastrar ao menos uma classe a qual será utilizada para venda "RS", abaixo 2 sugestões de cadastro:
Vincular todos os produtos a um ID de configuração tributária.
O vinculo de cadastros de um ID de cadastro de configuração tributária pode ser feita de várias formas:
1 – Manualmente (suprimentos> estoque> produtos> Informar no campo respectivo o ID e salvar o cadastro)
2 – Via relatório de manutenção selecionando os produtos desejados e vincular o novo ID a eles.
3 – Via Rotina de EDI criando um layout e realizando a importação deste campo (vide treinamento de EDi)
4 – Via tools, sem dúvidas é a forma mais rápida, e pode ser muito simples e rápido, desde que o consultor tenha acesso ao menu fiscal através do recurso " Vincular todos os produtos a um ID de configuração tributária
Como ter acesso ao menu fiscal do Tools?
Clique aqui e fique por dentro de como conseguir as permissões.
Revisão de Parametrização Global
Aproveite para revisar as parametrizações que afetam diretamente a funcionalidade do POS, ou que geram algum impacto devido sua usabilidade disponíveis em:
Parametrização Restrita:
Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento
Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> POS
Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Estoque
Parametrização Global:
Empresa> Parâmetros Globais>POS
Empresa> Parâmetros Globais> Faturamento – Frente de Loja
Empresa> Parâmetros Globais> Faturamento – Gerais
Empresa> Parâmetros Globais> Estoque
Operações Padrões (Adm/financeiro/Contabilidade>)
Permissões de usuário
Grupo de faturamento>
Subgrupo "Frente de loja, POS, Faturamento e estoque"
Desinstalação de POS/ SQL manual/ Instalação de POS/ Atualização
Desinstalar POS.
Recomendamos verificar se existe algum POS já instalado, caso sim recomendamos desinstalar
Instalação SQL manual
Necessário somente para Windows 10 – Faça o Download: http://linxmicrovix.blob.core.windows.net/microvix/SQLEXPR_x86_ENU.exe
Instalação do POS
O Download do aplicativo de instalação do POS está disponível na página inicial do ERP, salve o arquivo em sua área de trabalho:
Atualização do POS.
Faça o Download sempre da ultima versão disponível no releases note: Release Notes - 2018
É recomendado a atualização do POS semanalmente.
O acesso deve ser inciado pelo Mid-e configurações, em seguida acessar o POS e realizar um teste de vendas.
Primeiro Acesso Mid-e e POS
Acesso ao Mid
No menu inicial do Windows localize e abra "Configurações"
Insira o cnpj indicado e clique em ">>" em seguida iniciar serviço
O status será alterado para serviço inciado:
Em seguida clique no link http://localhost:8089/ caso mesmo não abra no IE, copie e cola no Chrome, preencha todos os campos e clique em Login, assim que todos indicadores ficarem verdes indica que suas configurações tiveram sucesso.
Acesso ao POS Microvix
Localize o ícone de acesso ao POS no desktop do computador:
Ao logar pela primeira vez no POS, após informar seu login e senha, selecione qual a empresa. Caso a empresa tenha mais de um cadastro de estação ativo e ainda não vinculado a nenhum POS será necessário selecionar qual estação, se tiver apenas uma, o POS entra automaticamente.
Tela Inicial de vendas
Tela do plano de pagamento
Rotinas On line
Algumas funcionalidades funcionam somente on line (Ex: trocas, fechamento de caixa, recebimento de faturas etc..). E automaticamente ao aciona-las abre uma página de IE por trás do POS, muitas vezes despercebido pelo usuário. Esta página não deve ser fechada. Caso fechada indevidamente o sistema irá expirar a ação.
Menu Fiscal do POS em Modo PDV:
O menu fiscal, serve para emitir uma série de obrigações fiscais, exigidas pelo PAF ECF, ou legislação local.
Consulte seu contador para saber quais sua empresa se enquadra na utilização.
Menu Gerencial do POS em Modo PDV:
O menu gerencias, possui diversas funcionalidades gerenciais que podem ser liberadas para cada usuário conforme suas respectivas permissões de acesso.
