Como consultar Créditos gerados ao Cliente?
É possível consultar o histórico de crédito para o cliente através do extrato de cliente em ADM/Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Cliente.
A consulta pode ser feita também pelo CRM > Pesquisa > link "Informações financeiras desse cliente."
É necessário clicar no link “Total de créditos(Clientes)".
Será apresentado o histórico de crédito onde são presentadas as seguintes informações:
- Controle: Será apresentado o número do controle da geração e utilização do crédito;
- Data: Será apresentada a data de geração e utilização do crédito;
- Usuário: Será apresentado o código do usuário que gerou ou utilizou o crédito;
- Documento/Série: Será apresentado o documento e série que gerou o crédito;
- Empresa: Será apresentada a empresa que gerou ou utilizou o crédito;
- Fatura: Será apresentada a fatura que foi paga com crédito;
- Créditos: Será apresentado o valor de crédito que foi gerado;
- Débitos: Será apresentado o valor de crédito que foi utilizado.
Ao final do histórico, será apresentado o total do saldo de créditos disponíveis.
O extrato de Cliente será apresentado somente se o mesmo possuir alguma fatura em aberto ou pagas, caso contrário não será apresentado o extrato de cliente e não será possível consultar o histórico de clientes.