Como gerar créditos Avulso ao Cliente ou Fornecedor?
Acesse CRM > Créditos Avulso > Créditos ao cliente ou CRM > Créditos Avulso > Créditos com o Fornecedor.
É possível visualizar e gerar os créditos avulsos.
Na página principal são apresentados os dez últimos créditos avulsos já cadastrados ou modificados, sendo possível pesquisa-los pelo código ou nome do cliente ou fornecedor.
Através do botão de “Inserir” é possível gerar crédito para o Cliente ou Fornecedor, para tanto, é necessário informar o cliente que receberá o crédito avulso, o valor do crédito gerado, o motivo da geração do crédito e clicar em Inserir.
Caso o cliente ou fornecedor informado para a geração de crédito possua saldo de crédito, logo abaixo do nome dele será apresentado o saldo disponível.
Outra forma de gerar crédito para o Cliente ou Fornecedor é através do botão verde apresentado no cliente ou fornecedor selecionado.
O sistema exibirá a página para informar o valor do crédito e o motivo da geração do crédito, o campo cliente já será automaticamente carregado com o código e nome do cliente ou fornecedor selecionado e seu saldo atualizado.
O botão como lápis permite visualizar o detalhamento dos créditos do cliente ou fornecedor selecionado.
Após salvar as alterações realizadas no saldo do controle de cada crédito, através do botão “Voltar” no detalhamento de crédito, o sistema irá direcionar para a página principal com a listagem de créditos cadastrados e atualizados.
DICA: Na geração de créditos avulsos para clientes é possível informar clientes e cliente/fornecedor. E na geração de créditos avulsos com o fornecedor somente fornecedor.