Para casos em que há a necessidade de conceder uma bonificação ao cliente é possível efetuar o lançamento de um vale compras avulso com um crédito da escolha do usuário. No entanto, antes de criá-lo é necessário certificar-se de que a operação padrão "54 - Vale Compras Avulso/Fidelidade" esteja configurada para o correto lançamento contábil da geração do vale.
Operação padrão para o vale compras
Além disso, em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Motivo de Devolução, deve ser cadastrado um motivo para a geração do vale.
Cadastrar motivo
Realizadas as configurações, no menu de troca estará disponível a opção "Lançamento de Vale Compras Avulso", basta inserir um valor, vendedor, cliente e o motivo para geração do vale.
Lançamento de vale compra
Ao prosseguir o vale será gerado e um link será exibido para realizar a impressão.
Vale gerado
Se em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo "Troca/Devoluções" o parâmetro "Exibir dados adicionais na impressão de vale-compras" estiver configurado como "Sim", na impressão, além da data, número do vale, valor e vendedor, também serão exibidos o nome do cliente e o documento. Além disso, ainda no grupo "Troca/Devoluções" é possível definir uma mensagem padrão para o rodapé do vale, basta inseri-la no parâmetro "Rodapé do vale compras".
Impressão do vale
Dica
- A rotina de lançamento de vale compras avulso é protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente está disponível ao usuário que não possuir a permissão "Não ferar vale compras avulso" marcada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Frente de Loja.
- O cadastro de motivos de devolução está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente está disponível ao usuário em questão possuir a permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Cadastros Auxiliares, item "Motivo devolução".
Nota
- É possível enviar o vale gerado por e-mail, para tanto é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja e definir o parâmetro "Follow-up por e-mail" com a opção "Sim". O endereço que o sistema considerará para o envio será o configurado em Empresa > Parâmetros Globais > Workflow > Contas a Pagar, porém caso não haja esta definição, enviará para o e-mail registrado em Dados da Empresa;
- Para que seja impresso um código de barras juntamente com o vale é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja e definir o parâmetro "Exibe código de barras" com a opção "Sim".