No Microvix POS será possível trabalhar com a política de indicação na durante os processos de Pré-Venda, DAV ou Venda Direta.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Parametrização
- O parâmetro "Utilizar política de indicação" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Indicação" deve estar marcado.
- No parâmetro "Classe" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Indicação" deve estar selecionada uma ou todas as opções de classe disponíveis.
Nota
As opções exibidas no parâmetro "Classe" são cadastradas em CRM > Cadastros Auxiliares > Classes. Para mais informações sobre este cadastro, clique aqui.
Executando a Rotina
Após a parametrização, ao acessar o Microvix POS e realizar uma Pré-Venda, DAV ou Venda Direta, será exibida a tela de indicação para que seja possível definir o cliente ou fornecedor, cadastrado, que indicou a loja. As opções apresentadas na tela respeitarão a definição do parâmetro "Classe" (Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo "Indicação"), desta forma, se ele estiver configurado como "Todos" serão exibidos todos os cadastros do ERP, caso contrário, serão exibidos apenas os cadastros com a determinada classe configurada.
Através do recurso de pesquisa é possível localizar um cadastro através do CPF/CNPJ ou Nome, além disso, o sistema utilizará o recurso de auto-completar para efetuar a busca conforme a digitação da sentença.
Seleção de indicador
O recurso de indicação não será obrigatório, portanto ao clicar em "Cancelar" o processo será concluído normalmente. No entanto, caso o usuário não informe um indicador e também não cancele a operação, o sistema exibirá o alerta abaixo.
Seleção de Indicador na Pré-Venda
A tela de seleção de indicador será exibida ao clicar em "Gravar", após a inserção dos itens no documento de Pré-Venda.
Seleção de Indicador no DAV
A tela de seleção de indicador será exibida ao clicar em "Pagamento", após a inserção da forma de pagamento na geração do DAV.
Seleção de Indicador na Venda Direta
A tela de seleção de indicador será exibida ao clicar em "Pagamento", após a inserção da forma de pagamento na finalização da Venda Direta.
Rotinas Complementares
Relatório de Faturamento - Classe -
Observação Importante
O nome deste relatório será apresentado no menu de acordo com a parametrização definida em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Indicação" > Classe. Portanto, onde lê-se "-Classe-" poderá ser substituído pelo valor do parâmetro. No entanto, caso na parametrização, a opção selecionada seja "Todos" o nome do relatório será apresentado como "Faturamento por Indicações".
Parâmetro definido como "Todos"
Parâmetro definido com uma classe determinada
Através do relatório de Faturamento - Classe - será possível consultar as vendas que possuíram indicadores, ele estará disponível em Faturamento > Relatórios > Faturamento - Classe -. Ao acessá-lo será possível filtrar as informações por empresa, período, natureza de operação e clientes.
Filtros do relatório de indicações
Ao gerar a listagem, serão apresentadas as vendas divididas pelos indicadores, com as informações de data, empresa, série, documento, cliente e valor. Através da coluna "documento" é possível consultar o documento interno da venda no qual estará registrado o indicador.
Listagem do relatório de indicações
Documento interno
Demais Relatórios de Faturamento
Nos demais relatório de Faturamento que possuírem documento interno, a informação do Indicador também será exibida junto aos dados do destinatário/remetente.