Este relatório lista todos os orçamentos e pedidos emitidos em um período informado. Conta com diversos filtros, tais como: empresa, estado, cidade, cliente, plano de pagamento, vendedor, Num. Ped. Repr., usuário, posição, classe, entre outros e possui os seguintes agrupamentos: por estado, cidade, plano ou vendedor, além da opção de visualização nos modos sintético (somente com os dados do pedido) e analítico (dados do pedido e detalhamento dos itens).


Filtros


Dica

  • Caso o formato de exibição do relatório "Analítico" estiver habilitada, a opção "Agrupar por unidade" esteja desmarcada e a opção "Exibir data de previsão de entrega" tenha sido marcada, será adicionada a informação de "Previsão de Entrega" na listagem do relatório para cada orçamento/pedido listado.
  • Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.


Neste relatório, há diversas opções complementares, entre elas, visualizar o percentual de Markup de cada orçamento/pedido na listagem, para isso, é necessário marcar a opção "Incluir Markup" nos filtros do relatório. Essa opção estará disponível se a permissão de usuário estiver marcada: no grupo Estoque – opção "Visualizar Custo".

Podem ser exibidos somente orçamentos/pedidos cancelados (se marcada esta opção), como também, permitir alterar dados da posição ou listar. Para isso é preciso habilitar a opção "Dados da Posição", disponível nos filtros do relatório. Quando marcado, logo abaixo constará os modos: "Listar" e "Alterar". Com o modo "Alterar", será possível informar uma nova posição para o orçamento/pedido, e incluir observação sobre a mesma. Após a alteração é necessário marcar o orçamento/pedido alterado e clicar no link "Alterar a posição dos orçamentos/pedidos selecionados" disponível no final do relatório.

Habilitando a opção "Exibir Frete", serão listados os valores dos fretes de cada orçamento/pedido. Esta opção será exibida com um nome diferente caso esteja configurada outra legenda para o frete no parâmetro "Utiliza label dinâmico para o frete" e se o mesmo estiver marcado em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento.

Ao marcar o filtro "Apresentar colunas Ac./Desc. Financeiro R$ | Total Líquido R$" serão exibidas, na listagem, as colunas "Ac./Desc. Financeiro R$" e "Total Líquido R$". Sendo que, a coluna "Ac./Desc. Financeiro R$" apresentará o valor da operação (acréscimo ou desconto) financeira do plano de pagamento, e "Total Líquido R$" o valor líquido do orçamento em questão.



Listagem gerada com o filtro "Apresentar colunas Ac./Desc. Financeiro R$ | Total Líquido R$" marcado


Nota

  • As DAVs simples não serão exibidas no relatório. Para visualizá-las no relatório, será necessário realizar uma antecipação financeira no POS. Ao finalizar a operação será gerada uma DAV que estará vinculada a um Orçamento/Pedido, e assim será exibida no relatório.


Na listagem existem links disponíveis para: enviar por e-mail o orçamento/pedido ( ), para impressão representada pelo símbolo de uma impressora ( ), alteração (), cancelamento e encerramento do orçamento/pedido representado pelo símbolo de uma lixeira (), visualização de nota fiscal e faturas geradas para pedidos faturados ( ).
Ao clicar no link para enviar por e-mail o orçamento/pedido, o sistema apresentará a página com as opções de envio, conforme figura a seguir.


Opções de envio de e-mail

Nota

  • Clicando na seta da coluna "Cliente" serão exibidos mais detalhes sobre o orçamento/pedido.
  • O orçamento pedido pode apresentar três tipos status que são representados por estes ícones a seguir:
    Orçamento/Pedido faturado totalmente.
    Orçamento/Pedido faturado parcialmete.
    Não faturado.
  • O ícone somente será exibido quando o orçamento/pedido estiver aprovado e faturado. Caso esteja aprovado, faturado e cancelado este ícone não aparecerá.
  • O ícone permite a exportação do pedido em arquivo texto.
  • Na coluna Link de Pagamento, será apresentada a situação do pagamento do orçamento.
    • : indica que o link de pagamento poderá ser gerado para o orçamento em questão. Clicando sobre ele o usuário é redirecionado para uma nova janela a qual poderá gerar o link para pagamento pelo Linx PayHub;
    • : indica que o pagamento está autorizado, ao clicar sobre ele, exibirá a mensagem de pagamento capturado;


Pagamento efetuado pelo link de pagamento


    • : indica que o link de pagamento expirou e não poderá mais ser utilizado. Para gerar um novo link, basta clicar sobre o ícone e em seguida em Gerar Link de Pagamento;


Geração do novo link de pagamento


    • : indica que o link de pagamento foi cancelado. Para gerar um novo link, basta sobre o ícone e em seguida em Gerar Link de Pagamento;


Link de pagamento cancelado


    • : indica que o link de pagamento foi gerado e está em aguardo para finalizar o processo do pagamento. Clicando sobre o ícone, será possível acessar as opções de compartilhamento do link: copiar, WhatsApp ou e-mail.


Na página de opções de envio de e-mail, será apresentado o nome do cliente e e-mail cadastrado para ele, além disso, será possível alterar o endereço de envio, caso necessário. Através das opções, é possível definir o que será apresentado no orçamento enviado ao cliente, após defini-las, ao clicar no botão "Prosseguir" o orçamento será enviado para o cliente e uma mensagem de sucesso exibida.



Mensagem de e-mail enviado com sucesso


Na página de impressão do orçamento/pedido serão mostradas opções referentes às informações que poderão ser exibidas, como: Previsão de Entrega, Preço de Tabela, Preço do Produto, Preço do Serviço, Comissões, Total Geral, Impressão Resumida (oculta cabeçalho e rodapé), entre outras. Além disso, quando o pedido utilizar múltiplos planos de pagamento, será possível visualizá-los na impressão, basta marcar a opção "Imprimir Proposta de Parcelamento". Também será possível escolher o formato da impressão: Formato de Orçamento Simples ou Formato de Proposta.
Na impressão do formato de Orçamento Simples serão exibidos os Dados do Cliente, Data do orçamento/pedido, Forma de Pagamento, Número do orçamento/pedido, Detalhamento dos Produtos, Tipo de Frete, Observações, entre outras opções que poderão ser selecionadas.
E a impressão do formato de Proposta irá conter os dados que foram inseridos no cadastro do formulário personalizado de orçamento/pedido. Maiores detalhes verificar, item "Formulários" neste manual.


Na listagem do relatório também é possível selecionar vários orçamentos/pedidos para impressão, basta selecionar os mesmos através do check-box da coluna Doc/ Emp e clicar sobre o link Imprimir orçamentos/pedidos selecionados.

Nota

  • Caso o Orçamento/Pedido possua arquivos anexados, na listagem do relatório irá constar o ícone , para visualizar ou excluir os arquivos. Somente o usuário que anexou o arquivo é quem poderá excluí-lo, do contrário o link de exclusão não será exibido.
  • É possível imprimir o orçamento/pedido em duas vias: Uma para a Loja e outra para o Cliente, onde, as informações podem ser diferenciadas. Para isso, é necessário acessar o Menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento, clicar em "Opções padrões de impressão orçamento/pedido de venda" e ali será possível configurar os campos que serão exibidos na via da loja e na via do cliente. Desta forma, ao clicar no link de impressão do orçamento/pedido será possível escolher a via de impressão:

Opções para impressão do orçamento/pedido de venda


Caso a empresa queira trabalhar no formato padrão de apenas uma via, e já tenha cadastrada as vias da Empresa e do Cliente, basta clicar no link "Trabalhar somente com uma via - Limpar dados" que será desfeita a configuração das vias.

  • Na listagem do Relatório de Orçamentos/Pedidos caso exista uma OS associada a um pedido, será mostrado o ícone , ao clicar sobre o mesmo será aberta a página do Relatório comparativo - Pedido x OS. Maiores informações sobre associação de pedido de venda com OS vide item "Cadastro de Projetos" neste manual.
  • É possível configurar para que seja exibida a margem de lucratividade dos produtos (em preço e porcentagem), esta é calculada com base no preço de venda do produto menos o custo total com impostos e custo do plano. Para ativar esta funcionalidade é necessário marcar a permissão "Exibir Margem de Lucratividade do Orçamento" (menu Empresa -> Segurança -> Configurar Usuários -> Grupo "Faturamento", subgrupo "Permissões gerais de orçamento/pedido") e nos filtros do relatório ativar o filtro "Exibir Margem de Lucratividade".
  • É possível configurar para que seja exibida a imagem do produto (incluída na finalização do cadastro/alteração do produto pelo link "Cadastrar Imagens para loja virtual" – vide manual Estoque -> Cadastro de Produtos), para tanto é necessário ativar o filtro "Exibir imagem do produto" na página de Opções de Impressão (exibida ao clicar sobre o link representado pelo símbolo de uma impressora ( ).
  • É possível configurar para que itens de mesmo código sejam exibidos agrupados na impressão do orçamento. Ou seja, ao efetuar o cadastro de um orçamento inserindo uma unidade de um determinado produto e mais duas unidades posteriormente, o produto será exibido uma única vez, constando três unidades na quantidade. Para ativar este recurso é necessário marcar o parâmetro "Agrupar itens na inclusão do Orçamento" (menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento -> grupo "Orçamentos").
  • É possível estipular um padrão para a página de Opções de Impressão, para tanto, é necessário configurar o Parâmetro Global "Opções padrões de impressão orçamento/pedido de venda" (menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento -> Grupo "Orçamentos") de acordo com a via desejada.



Opções para impressão do orçamento/pedido de venda

Uma vez definida a via desejada, será exibida uma página com os filtros das Opções de Impressão, então será necessário configurá-los como desejar para que ao imprimir um orçamento, as opções desejadas já venham pré-definidas.

  • Mais informações sobre a utilização de múltiplos planos de pagamento, vide tópico "Cadastro" deste manual.