Expedição de Orçamentos/Pedidos

A expedição é realizada após a aprovação de um pedido de venda e tem como objetivo a conferência de itens antes do faturamento. Porém, alguns clientes realizam a expedição após o faturamento do pedido, estas duas situações estarão descritas abaixo.

Critérios de Funcionamento

• A permissão de usuário "Expedição" (Empresa > Segurança > Configurar usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Orçamento/Pedido) deve estar marcada.
• É possível definir que a expedição será de realização obrigatória antes do faturamento, para isso é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Orçamento  e marcar o Parâmetro "Expedição obrigatória". Seu funcionamento acontecerá da seguinte forma:
  • Deve estar Marcado se o usuário quiser que a expedição seja obrigatória antes de faturar o pedido, neste caso somente serão apresentados pedidos aprovados;
  • Deve estar Desmarcado se o usuário não quiser que a expedição seja obrigatória, neste caso serão apresentados pedidos aprovados e faturados;
• Deverá haver ao menos um cadastro realizado para grade 1 (tamanho) e grade 2 (cor) para exibição da rotina.
  

Execução 

Ao acessar Faturamento > Orçamento/Pedido > Expedição > Expedição de Orçamentos/Pedidos o usuário deverá informar os seguintes filtros:

Expedição

• Período;
• Pedido: deve ser informada uma faixa de códigos (inicial e final) de pedido de venda;
• Empresa: apenas os pedidos da empresa selecionada serão exibidos;
• Cliente: cliente informado no pedido de venda;
• Referência: referência do produto contido no pedido;
• Listar pedidos já faturados: determina se deverão ou não ser apresentados os pedidos já faturados. Este filtro somente será exibido se o parâmetro "Expedição obrigatória" estiver Desmarcado;
• Expedir Pedido: serão apresentados os pedidos que se enquadrem nos filtros acima, caso nenhum filtro seja informado, serão apresentados todos os pedidos;

O ícone  esconde/exibe os filtros desta página.

Listagem

Na listagem da expedição são apresentados cinco grupos, são eles: Selecionar Pedido, Inserção Rápida de Itens com Código de Barras, Listagem de Itens, Totalizadores e Links.

Expedição

Selecionar Pedido

Será apresentado o código e cliente do pedido.

Selecionar Pedido

Listagem de Itens

Serão exibidos todos os itens do pedido com seus respectivos dados:

Listagem de Itens

• Produto: descrição do produto;
• Empresa: empresa que o pedido foi realizado;
• Cód. Barras: código de barras do produto;
• Referência: referência do produto;
• Preço Unitário R$: valor unitário do produto;
• Qtde. Pedida: quantidade de produto presente do pedido de venda;
• Qtde. Expedida: quantidade conferida;
• Valor Total: valor toral do pedido;

Totalizadores

Serão exibidos os valores expedidos e faltantes do pedido. Na última linha deste campo será exibido o valor correspondente ao desconto caso ele tenha sido concedido.

Totalizadores

Links

Serão apresentados itens divergentes, faturados e os expedidos. Para obter esta informação em outro momento, após a expedição, basta utilizar o Relatório de Expedição, que listará exatamente as mesmas informações destes link's.

Links

Através do botão "Redefinir expedição" é possível abortar a expedição, através do qual a coluna Qtde Expedida será zerada, com a possibilidade de iniciar novamente a expedição do pedido (orçamento aprovado).

Ao finalizar a expedição será possível faturar o pedido através do botão "Expedição do Pedido e Faturamento do Pedido". Também será possível iniciar uma nova expedição através do botão "Expedir outro Pedido". Para mais informações sobre o faturamento vide item "Faturamento de Pedido" neste manual.

Finalização da expedição do pedido de venda