Esta rotina tem a finalidade de possibilitar a alteração do endereço de entrega e observação de um orçamento ou pedido de venda (orçamento aprovado).
Página inicial da Alteração de Endereço de Entrega/Observações do orçamento/pedido
Na página de Alteração de Endereço de Entrega/Observações é possível filtrar os orçamento(s)/pedido(s) pelas seguintes opções:
- Período: Deverá ser informado o período de emissão do orçamento ou pedido ou um intervalo de datas;
- Documento: Deverá ser informado o número de documento gerado para o orçamento ou pedido;
Cliente: Deverá ser informado o cliente do orçamento/pedido.
Logo abaixo dos filtros para consulta, será apresentada a listagem do(s) "Orçamento(s)/Pedido(s)", apresentando na primeira página da listagem os dez últimos orçamentos ou pedidos emitidos pela empresa.
Após informar os filtros e clicar no botão "Filtrar" serão exibidos na listagem somente os orçamentos/pedidos que satisfazem as condições da pesquisa. Ao clicar no botão "Exibir todos" a listagem será atualizada e exibirá novamente os últimos dez últimos orçamentos/pedidos emitidos pela empresa, desconsiderando os filtros e limpando todos os campos.
Para alterar a data de entrega do orçamento/pedido é necessário clicar em qualquer lugar na linha ou no botão "Editar" representado pelo ícone
, correspondente ao registro desejado. Após clicar será exibida a página "Alterar Endereço de Entrega/Observações".
Página para alteração da data de entrega/ observação do orçamento/pedido
Na página para alterar o endereço de entrega e/ou observação será exibido o número do orçamento escolhido, o campo "Endereço(s) de entrega" (neste campo são exibidos os endereços de entrega cadastrados no módulo CRM para o cliente que está relacionado com o orçamento. Maiores informações, vide manual de CRM, item Cadastro de Clientes) e o campo "Observação".
Se o parâmetro "Utilizar observações internas no Orçamento" localizado em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Orçamento estiver habilitado para a empresa, será disponibilizado para alteração mais um campo denominado "Observação interna", conforme demonstra a figura a seguir:
Campo "Observação interna" na alteração de endereço de entrega do orçamento
Após salvar as alterações dos campos "Endereço(s) de entrega", "Observação" e/ou "Observação interna", a listagem de orçamentos/pedidos apresentadas na página inicial e os orçamento/pedidos serão atualizados.
Dica
- Os filtros para consulta de orçamento, não são de preenchimento obrigatório, porém não os informando serão listados todos os orçamentos/pedidos do sistema.
- A Alteração de Endereço de Entrega/Observações está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões Gerais de Orçamento/Pedido, Permissão: "Alteração de Endereço de Entrega/Observações no Orçamento").