Pedido de Compra (Automático)

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Este recurso do ERP sugere automaticamente os produtos e as quantidades a serem compradas. Para isso é necessário informar o critério de análise que o sistema deve fazer para realizar a sugestão de compra:

Critério de análise

• Análise Individual: O usuário poderá optar por informar a quantidade de dias que deseja ter saldo dos produtos no filtro "Comprar para", assim, o sistema identificará os produtos e calculará a quantidade a ser comprada para atender esse período. Nesta situação, o sistema traz os produtos que atenderem os filtros selecionados em tela: setor, linha, marca, fornecedor, coleção e referência. Ou então, será possível informar a quantidade de dias para cada curva, ou seja, o sistema calculará a quantidade a ser comprada dos produtos para cada curva.
• Reposição de Vendas: Gera sugestão de compras para repor as quantidades vendidas no período informado no filtro "Incluir vendas".
• Quantidade Mínima e Máxima: A sugestão de compra é feita com base em informações de estoque mínimo e máximo do produto. Os produtos listados são obtidos de acordo com os filtros aplicados: setor, linha, marca, fornecedor, entre outros.

Filtros

Filtros

• Empresas: é possível escolher uma ou mais empresas para a análise de compras. Se for marcada mais de uma empresa, o sistema gerará os resultados consolidados.
• Analisar vendas de: é utilizado para a coluna do relatório "Vendas", que é a soma da quantidade de vendas no período informado neste filtro.
• Campo inicial de pesquisa: esta opção irá definir o filtro inicial a ser informado primeiro na sessão de Filtros. Exemplo: se a opção selecionador for "Fornecedor", os filtros Setor, Linha, Marca e Coleção, ficarão desabilitados até que o fornecedor desejado seja informado. Este campo somente será exibido se o parâmetro "Alterar a forma de pesquisa na compra automática" estiver ativado, para ativá-lo entre em contato com o Suporte Linx.
• Setor;
• Linha;
• Marca;
• Fornecedor: poderá apresentar algumas informações adicionais, conforme configurado no parâmetro "Exibir Nome Fantasia ou Razão Social" (Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo Outros".
• Coleção;
• Espessura;
• Comprador;
• Referência;
• Classificação;

Os campos Fornecedor, Setor, Linha, Marca, Coleção, Referência, Espessura e Classificação permitem múltipla seleção de registros e realiza consultas nos registros do próprio campo. No link "Selecionar referências por texto" será apresentada uma página na qual o usuário poderá informar uma lista de referências (separadas por quebra de linha, vírgula ou ponto e vírgula). Além disso, o usuário poderá manter ou não a estrutura mercadológica selecionada. Caso mantenha, as referências serão selecionadas, respeitando os filtros aplicados pela seleção da estrutura mercadológica. Caso contrário, a estrutura mercadológica ficará em branco e todas as referências informadas serão selecionadas no campo.

Selecionar referências por texto

• Comprador: será possível selecionar um ou todos os compradores para o pedido;
• Agrupamento: é possível escolher por qual informação será agrupado os registros exibidos no relatório.
  • Nenhum;
  • Linha.
• Ordenar por: Permite que a listagem seja ordenada pelas seguintes opções: 
  • Curva (A-C);
  • Curva (C-A);
  • Referência (visão por grade);
  • Referência + Cor + Tamanho;
  • Descrição básica + Cor + Tamanho.
• Índice de Aposta (%): permite informar um percentual que será acrescido no valor sugerido pelo sistema. Exemplo: Informando 50 no campo "Índice de Aposta (%)", e o sugerido pelo sistema para um determinado produto é de 6 unidades, então a quantidade que será exibida no campo sugerido (sug.) do relatório será de 9 unidades.
• Faixa de Preço: marcando esta opção, poderá definir um valor mínimo e máximo da faixa de preço para o relatório;
• Listar somente produtos com saldo igual ou abaixo da quantidade mínima;
• Listar somente produtos com sugestão de compra maior que zero;
• Listar apenas fornecedores sem vínculo de produtos: marcando esta opção o usuário poderá selecionar um fornecedor que não possua produtos com vínculo.
• Visão em Grade (agrupamento por referência): permite que os produtos sejam listados em forma de grade "Tamanho X Cor";
• Listar sugestão de compra igual à zero para produtos com saldo negativo: marcado na listagem de produtos a coluna "Sug." (Sugestão de compra) será apresentada com o valor zerado para os produtos nesta situação. Os produtos considerados em trânsito também serão considerados no cálculo.
• Listar produtos que possuem movimento: quando esta opção estiver marcada, apenas serão trazidos os produtos que a loja trabalha, que tenha algum tipo de movimento (sejam itens inventariados, que foram faturados ou recebidos em notas fiscais). Caso contrário, os produtos não serão exibidos na tela de Listagem de produtos para compra;
• Considerar estoque em trânsito: considera os produtos que ainda não foram conferidos na filial, recebidos por meio de transferência.
• Colunas: é possível optar por apresentar na listagem do relatório as seguintes colunas: 
  • Código do Produto;
  • Classificação;
  • UN;
  • Saldo Fim;
  • Valor Vendido;
  • Data da Última Compra;
  • Quantidade da Última Compra;
  • Saldo;
  • Compras Pendentes;
  • Custo;
  • Curva;
  • Margem (valor);
  • Venda Média Diária;
  • Necessidade Bruta.
  • MVMM;
  • Compra Mínima de um Item;
  • Previsão de Chegada do Produto no CD;
  • Preço Anterior de Compra do Produto no CD;

Filtros

Listagem de produtos para compra

Retorno do relatório

Cabeçalho

• Código;
  
• Produto (Referência);
• Classe;
• Compras Pendentes: é a quantidade deste produto em pedido de compra aprovado, mas não recebido ainda;
• Vendas; é a soma da quantidade de vendas no período informado no campo "Analisar Vendas do Período de";
• Saldo: é a quantidade do produto em estoque;
• MVMM: Média de Vendas Mensal Móvel;
• Sugestão: é a quantidade de compras que o sistema sugere. Pode variar de acordo com o tipo de análise selecionado em tela;
• Custo do Produto;
• Unidade;
• Curva;
• Compra Mínima Total (Pedido Mínimo): nesta coluna será identificado o pedido mínimo de compra daquele fornecedor, ou seja, essa informação virá do cadastro do fornecedor, a partir do campo "Compra Mínima Total (Pedido Mínimo)";
• Preço Anterior de Compra do Produto no CD: nesta coluna será identificado o preço anterior de compra que determinado produto possuía no CD. Essa informação será retirada a partir do campo adicional "Preço Anterior de Compra do Produto no CD" dentro do cadastro de produtos. 
• Previsão de Chegada do Produto no CD: marcando este campo será identificado quando que determinado produto chegará no CD. Essa informação será retirada a partir do campo adicional "Previsão de Chegada do Produto no CD" dentro do cadastro de produtos.
• Compra Mínima de um Item: a informação da compra mínima de um item poderá vir tanto a partir do campo "Quantidade compra" localizada no cadastro do produto ou a partir do campo "Quantidade compra" localizada no relacionamento produto x fornecedor. Neste caso, será realizada uma validação antes dessa informação ser exibida na coluna "Compra Mínima de um Item":
  • Se o fornecedor do pedido for o mesmo fornecedor do cadastro do produto, a informação exibida na coluna será a quantidade informada no cadastro do produto;
  • Se o campo "Quantidade comprada" estiver preenchido no relacionamento produto x fornecedor, esta será a informação exibida na coluna;
  • Se o campo "Quantidade comprada" não estiver preenchido no relacionamento produto x fornecedor, ou este relacionamento não existir, buscar a informação do cadastro do produto.
  • Se a informação não estiver preenchida em nenhum local, considerar o valor padrão 1 nesta situação.
  • A compra mínima de um item indica a quantidade mínima que um fornecedor vende determinado produto. Então, por exemplo, se o fornecedor só vende de 5 em 5, logo se a loja precisa de 3 unidades, o pedido será automaticamente "arredondado" para 5.  O mesmo ocorrerá se a loja precisar de 6 unidades, nesse caso o pedido será "arredondado" automaticamente para 10;
  • Se o produto possuir fator de conversão, considerar esta informação no cálculo de quantidade a ser comprada. Importante lembrar que para a geração do pedido, a quantidade sugerida neste caso precisa também considerar a unidade de compra do produto, principalmente para os casos em que o fator de conversão seja diferente de 1.

O restante das colunas que podem aparecer na listagem são as selecionadas na página de filtros. A listagem de produtos terá também um totalizador exibindo o saldo das colunas. Com o parâmetro restrito "Utiliza integração de pedidos via web service" habilitado, será possível visualizar uma nova coluna que exibirá o saldo do produto da franqueadora.

Listagem com saldo da franqueadora

É possível ver os detalhes da sugestão, clicando no link . Com este recurso pode-se alterar a quantidade sugerida pelo sistema, bem como o preço de custo do produto. Há uma coluna denominada PNA, que são os pedidos não atendidos, ou seja, pedidos cancelados. Quando for selecionada mais de uma empresa, é extremamente útil este recurso, para a visualização do detalhamento de sugestão por empresas.

Listagem de produtos para compra – Reposição de Vendas

Através do ícone é possível visualizar detalhes do produto, e ao clicar no nome da coluna MVMM será aberta uma nova janela com explicações sobre o cálculo da MVMM.

Detalhes do produto

Fórmula para MVMM

Se o parâmetro "Calcular curva ABC por empresa", localizado no ERP, em Empresa > Parâmetros Globais > Compras, grupo "Compras", estiver marcado, a coluna "Curva" será apresentada considerando o cálculo da Curva ABC por empresa, caso contrário, o cálculo apresentado será por portal.
Quando for marcada na página de filtros a opção "Visão em Grade", as colunas Cód., Produto (Referência), Saldo, MVMM, Sug. e Custo não serão exibidas, e suas respectivas informações poderão ser visualizadas no ícone  na página de detalhes da sugestão (acessada através do link ), em que serão exibidos os produtos em forma de grade, exceto o código e a sugestão, esta última será exibida no campo "Qtd" e poderá ser alterada conforme a necessidade.

Página de detalhamento da sugestão em visão de grade

Detalhamento através do ícone na página de detalhamento da sugestão em visão de grade

Já através do ícone será possível visualizar a quantidade de vendas dos últimos 3 meses de cada produto, independente do período selecionado na pesquisa.

Para realizar o pedido de compra, basta marcar os itens desejados e preencher as informações complementares logo abaixo, no quadro "Dados para transformar faltas em pedido de compra". É necessário informar o fornecedor, data de emissão, plano de pagamento, comprador, empresa a faturar e local para entrega do pedido.

1. Faturar para: É possível faturar para uma empresa específica ou faturar para cada empresa, neste caso, será um pedido para cada empresa.
2. Entregar para: Empresa que será entregue a mercadoria, ou seja, após a entrada do pedido, local para onde o sistema irá sugerir as transferências automáticas.

Dados para transformar faltas em Pedido de Compra

Em seguida, é possível informar descontos e acréscimos, a previsão de entrega, observação, Tipo de Frete: Emitente, Destinatário, Terceiro, ou Sem Cobrança, transportador e o número do pedido no fornecedor (Mesma página do pedido de compra manual).

Dados complementares

A última etapa também é igual ao pedido de compras manual, em que há várias funcionalidades, como impressão do pedido de compra, conferência e redefinição de previsão de entrega, conferência de preços de venda, alteração do status do pedido e aprovação do pedido de compra. Ao utilizar o recurso de alteração de previsão de entrega (através do link), caso o usuário esteja configurado para informar obrigatoriamente a data de entrega, o campo referente à data não poderá ser deixado em branco.

Finalização do cadastro do pedido de compra automático

Na finalização do pedido de compra será possível realizar a exportação do pedido para Excel, para tanto, é necessário clicar no ícone  . O sistema apresentará as colunas para serem exportadas, conforme imagem.

 Colunas para serem exportadas

Após selecionar as colunas, basta clicar no botão "Gerar" que o sistema exportará o pedido de compra para um arquivo Excel.