Este recurso tem como objetivo demonstrar as últimas movimentações de um determinado cliente.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.
Executando a Rotina
Para gerar este relatório é necessário acessar Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Análise de Crédito.
Análise de Crédito
- Empresa: devem ser selecionadas as empresas que devem ser consideradas na busca de faturas;
- Cliente: deve ser informado o cliente desejado para a busca;
- Forma de Pgto: deve ser informada uma ou mais formas de pagamento para a busca.
Listagem de análise de crédito
Na listagem são apresentadas as informações encontradas referente ao cliente selecionado, sendo dividida por grupos, como: dez últimas faturas pagas, cem últimas faturas em aberto, primeira compra, maior compra, dez últimas compras e dez últimas devoluções de saídas.