CRM - Parametrização

Define quais campos serão ou não obrigatórios no cadastro de Cliente e Fornecedor (Empresa  > Parâmetros Globais > CRM).

Campos obrigatórios de CRM

Tipo - Campos Sexo

No Cadastro de Clientes e Fornecedores é possível definir uma opção padrão para ser apresentada pré-carregada no campo "Sexo", para tanto é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros" e no item "Tipo" optar por "Branco, Feminino ou Masculino".

Parâmetro "Tipo"

Habilita o Cadastro de Cliente Internacional no Portal

Através deste parâmetro é possível permitir o cadastro de clientes internacionais, não residentes no Brasil. Para que esta opção esteja disponível na aba "Básico" do Cadastro de Cliente e Fornecedores é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros" e marcar este parâmetro. Desta forma, o campo estará disponível para todas as empresas constantes no portal.

Parâmetro "Habilita o cadastro de cliente internacional no portal"

Exibir Nome Fantasia ou Razão Social

Através deste parâmetro, disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros", é possível definir na pesquisa de cliente/fornecedor quais informações serão exibidas a respeito da sua identificação. Esta parametrização impactará na seleção de cliente/fornecedor das rotinas de Emissão de Nota Fiscal, Cadastro e Alteração de Orçamento, Pedido de Compras e Entrada de Compras.

Parâmetro

Bloqueia a Edição do Campo da Cidade

Ao habilitar este parâmetro, caso o CEP informado seja válido, não será possível alterar o campo que indica a cidade do cliente. Para habilitá-lo é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros".

Parâmetro

Definir Classe e Subclasse para o Limite de Crédito

Através deste parâmetro será possível definir qual a classe e subclasse que ativará a regra de limite de crédito para compras em dinheiro ou cartão do cliente.

Classe e subclasse para limite de crédito