O módulo Lojas concentra as configurações mais importantes para o funcionamento do LinxPOS. É neste módulo que devem ser cadastradas as lojas varejo, os vendedores e todas as informações referentes às atividades que serão realizadas na loja.
Veja, a seguir, as tabelas de apoio, campos obrigatórios e outros procedimentos necessários para o cadastro de Lojas.
Tabelas de Apoio a serem cadastradas
• 300016 - Tipos de Entradas e Saídas da Loja: Esta informação será utilizada na Frente de Loja no momento das entradas e saídas de mercadorias do estoque, bem como nos processos de consignação no LinxPOWS. É necessário cadastrar tipos que identifiquem as entradas e saídas de produtos da loja, para controle gerencial.
• 300009 - Tipos de Movimentação do caixa da loja: Esta informação será utilizada na movimentação do Caixa da Loja. O sistema já traz por padrão alguns tipos de movimentação de caixa, mas é possível incluir novos tipos de acordo com as necessidades da loja.
• 300025 - Tipos de reserva: Quando o produto é reservado na loja ou retirado para uso consignado, é possível indicar o tipo da reserva que foi feita, para controle gerencial. Os tipos de reservas devem ser cadastrados de acordo com a política comercial da empresa. Esta informação será apresentada no momento da reserva ou consignação no LinxPOS Manager.
• 003022 - Faixa de classificação fiscal para ICMS - Lojas: Deve ser cadastrada toda faixa de classificação fiscal que tenha alíquota de ICMS diferenciada no momento da impressão do Cupom Fiscal. As alíquotas de ICMS são diferentes para cada estado, e é possível definir faixas de classificação fiscal diferentes para cada filial loja, variando conforme o estado.
• 300069 - Motivos de cancelamentos de Venda: Devem ser informados os motivos de cancelamento no frente de loja. Utilizado somente pelo Linx POS.
Parâmetros do módulo
Os parâmetros do módulo Lojas devem ser configurados de acordo com as informações cadastradas nas tabelas de apoio, a fim de estabelecer alguns dados padrão no cadastramento de uma loja. É necessário que eles sejam previamente configurados conforme a política comercial da empresa.
A seguir, serão abordados apenas os parâmetros que influenciam diretamente no funcionamento do LinxPOS.
Os parâmetros do módulo Lojas estão disponíveis no menu Tabelas de Apoio/Tela 014008 - Parâmetros do módulo.
| Parâmentro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| TABELA_PREÇO_CUSTO | Estabelece a tabela de preço de custo padrão que será utilizada. | 01 |
| TIPO_ENTRADA_LOJA | Estabelece o tipo padrão de entrada de produtos. | 02 |
Cadastros
Cadastro de vendedores de lojas varejo - Tela 300006
É necessário que exista pelo menos um vendedor cadastrado para que seja possível realizar as operações na loja.
| Operar caixa | O acesso é restrito apenas ao uso do LinxPOS. |
|---|---|
| Acesso Gerencial | O acesso é para o LinxPOS e LinxPOS Manager |
| Pode ser gerente da loja | Terá acesso de gerente com permissão de: desconto, cancelamento, etc. |
Formas de pagamento de Lojas varejo - Tela 300040
Todas as formas de pagamento utilizadas pela loja devem ser cadastradas e configuradas de acordo com a política comercial da empresa, tornando possível a realização das atividades na loja.
Informe:
• Descrição da forma de pagamento.
• Código (não é automático).
• Permite alterar na venda: Se marcado, a loja pode alterar data e tipo de pagamento.
Informe de acordo com a descrição da forma de pagamento, qual o tipo de pagamento, porcentagem e vencimento.
Os tipos de pagamento a seguir devem ser observados:
I – Cartão Crédito PDV – Deve-se criar uma forma de pagamento Cartão de Crédito, indicando este tipo de pagamento quando for utilizar o TEF.
K – Cartão de Débito PDV - Deve-se criar uma forma de pagamento Cartão de Débito, indicando este tipo de pagamento quando for utilizar o TEF.
Cadastro de Natureza de Operações de Lojas - Tela 300048
As naturezas de operação são utilizadas para identificar operações fiscais de entrada e saída de produtos dentro do sistema. É necessário cadastrar naturezas de operação que identifiquem os procedimentos na loja, como venda, troca e devolução.
Exemplo de cadastro de natureza de operação de Lojas:
| Código | 5102 |
|---|---|
| Natureza | Venda de Mercadoria |
| Descrição da Natureza | Venda de Mercadoria no mercado interno |
| Dentro do Estado | Marcar checkbox |
| Tipo de Operação | 100 - Venda de Mercadoria |
| Lançamento Padrão | 1 - Vendas Lojas |
| Natureza de Saída | 100.03 - Venda de Loja |
| Lançamento padrão imposto | 93001 - Lançamentos de impostos de lojas |
Observe o módulo filtro, que determina em que local está a natureza disponível.
| Módulo Filtro | Descrição |
|---|---|
| 1 | Venda |
| 2 | Devolução |
| 3 | Transferências |
| 4 | Consumíveis |
Operações de Venda de Lojas Varejo - Tela 300008
Para possibilitar a realização de vendas na loja, é necessário cadastrar e configurar operações que identifiquem os procedimentos a serem utilizados.
Observe os principais dados a serem configurados:
| Operação de Venda | Venda varejo | |
|---|---|---|
| Marcar os checkboxs | Geral | O cadastro de cliente é obrigatório nesta operação. |
| Esta operação aceita parcelas criadas pelo vendedor. | ||
| Preços | Os preços dos produtos podem ser modificados na venda. | |
| Permitir a alteração do preço bruto do item durante a venda. | ||
| Desconto | O desconto pode ser modificado na tela de venda. | |
| O desconto pode ser modificado na tela de pagamento. | ||
| Limites de desconto | Para o vendedor | Exemplo: 5.00% |
| Para o gerente | Exemplo: 5.00% | |
| Comissão | Abatimento na comissão | Exemplo: 5.00% |
Inclua todas as formas de pagamento que serão utilizadas na loja, conforme sugestão a seguir:
| Código | Forma de Pagamento | Desconto | Pode alterar |
|---|---|---|---|
| 01 | Dinheiro | 10.00% | Desmarcado |
O limite de desconto informado para o gerente será o máximo permitido para qualquer operação de desconto na loja.
Cadastro de Lojas Varejo - Tela 300068
Esta etapa permite cadastrar as lojas varejo e efetuar as configurações necessárias para a realização das atividades na loja, permitindo a integração correta dos dados. As informações configuradas nesta página podem ser visualizadas no LinxPOS Manager, opção Configurações.
É importante ressaltar que essas informações podem ser configuradas na Retaguarda, por meio dessa tela ou na opção Configurações do POS Manager, de acordo com a opção da empresa usuária Linx. Na sincronização entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados serão unificados.
Principais campos e funcionalidades da tela
| Página Geral | |
|---|---|
| Código | Permite informar o código de cadastro da loja para controle do sistema. |
| Filial | Permite selecionar a filial a ser cadastrada como loja. |
| Terminais | É necessário cadastrar os terminais de caixa que serão utilizados na loja. |
| Cheques | Quando o sistema está conectado a uma máquina de preenchimento automático de cheques, é possível configurar nesta área as informações de beneficiário e cidade que serão emitidas no cheque. |
| Venda | Marcando o checkbox Permite limpar a venda enquanto não for concluída, é possível retirar os dados informados na tela de vendas antes de sua conclusão. |
| Limpeza de dados | Permite configurar a operação de limpeza dos dados de vendas armazenados no sistema. |
| Textos de destaque | É possível configurar nesta área as informações que serão apresentadas na barra de ferramentas e nas formas de pagamento. |
| Notas Fiscais | Permite definir o número máximo de itens a ser impresso na nota fiscal. |
| Contabilidade - Lançamento Padrão | Permite configurar parâmetros contábeis que serão utilizados nas integrações entre a retaguarda e as lojas. |
| Página Sistema | |
|---|---|
| Gerente e vendedor | Permite selecionar o gerente da loja e o gerente do período de vendas. |
| Tamanho dos produtos (grade) | Permite configurar a grade de tamanhos que será apresentada ao incluir um produto na lista de itens da venda. O sistema sugere o preenchimento do campo. |
| Verificações | Quando marcado, verifica a validade dos números digitados nos campos de CPF e CNPJ. |
| Opções regionais | Possibilita configurar código do país e padrões para moeda e quantidade. |
| Transferência eletrônica de fundos (TEF) | Quando a loja utiliza os serviços de TEF, é possível configurar nesta área as informações pertinentes ao seu uso. |
| Display | Permite configurar as informações que aparecerão no display da máquina leitora de cartões que será utilizada. |
| Página Venda | ||
|---|---|---|
| Permissões e aparência | Permite alterar preço na troca. | Quando marcado, permite alterar o preço do item na operação de troca de produtos. |
| Validar produto na venda. | Quando marcado, permite incluir na lista de itens da venda apenas produtos cadastrados no sistema. | |
| Perguntar pelo número do ticket. | O número do ticket é emitido pela máquina leitora de cartões e pode ser utilizado como um identificador da venda. É necessário marcar este checkbox para que seja apresentada a tela para digitação do número do ticket após a venda. | |
| Iniciar a venda com a lista de vendedores. | Quando marcado, o sistema apresenta a lista de vendedores cadastrados ao iniciar uma nova venda. | |
| Imprimir comprovante após o cancelamento da venda. | Quando marcado, imprime automaticamente o comprovante de cancelamento de venda após a operação. | |
| Autenticar o operador na abertura da tela de venda. | Quando marcado, apresenta a tela para seleção do operador de caixa e digitação de senha, na abertura da tela de vendas. | |
| Exibir o histórico do cliente na venda. | Permite exibir o histórico de vendas e as informações cadastrais do cliente ao selecioná-lo na tela de vendas. | |
| Exibir o campo da lista de presentes do item. | Quando marcado, apresenta, na tela de vendas, o campo correspondente à lista de presentes. | |
| Exibir o botão para inclusão do vale-produto. | Quando marcado, apresenta, na tela de vendas, o botão para inclusão do vale produto. | |
| Estoque na validação do produto | Permite selecionar o modo de exibição do estoque quando o produto for incluido na lista de itens da venda. Exemplo: Não exibir estoque - não apresenta a quantidade do produto em estoque. | |
| Tickets | Permite configurar as informações pertinentes aos tickets emitidos nas vendas. | |
| Aparência do código do produto | Possibilita configurar o modo de exibição do código do produto ao incluí-lo na lista de itens da venda. | |
| Venda concomitante | Quando a loja trabalha com impressão do cupom fiscal concomitante à venda, é necessário configurar nesta área, as informações relacionadas à operação. | |
| Tipo de venda e tabela de preços | Permite estabelecer padrões para o tipo de venda e a tabela de preços que será utilizada na operação selecionada. | |
| Vendedores | Possibilita configurar a venda para um ou mais vendedores, conforme as políticas comerciais da empresa. | |
| Código do cliente | Permite configurar o modo padrão de criação do código do cliente, por CPF ou por seqüencial. | |
| Troco | Possibilita configurar as informações referentes à exibição do troco na tela de vendas. | |
| Tickets suspensos | Permite configurar a impressão de tickets de operações de venda suspensas. | |
| Página Pagamento | |
|---|---|
| Valores | Quando marcado, permite ocultar na tela de vendas, as formas de pagamento configuradas com limite máximo e mínimo, de acordo com o valor apresentado na venda. |
| Vencimento | Permite configurar informações referentes ao vencimento dos pagamentos efetuados na loja. |
| Notas Fiscais | Possibilita configurar a impressão de notas fiscais de venda na loja. |
| Padrões para a nota fiscal de venda | Permite estabelecer padrões para geração de notas fiscais referentes às vendas na loja. |
| Padrões para a nota fiscal de troca | Permite estabelecer padrões para geração de notas fiscais referentes às trocas na loja. |
| Verificações e sugestões | Permite configurar as informações restantes relacionadas à venda. |
| Página Estoque | ||
|---|---|---|
| Romaneio de entrada e saída | Impressão | Selecione a opção Exibir confirmação. |
| Código de Barras | Máscara | Permite a configuração da máscara para o código de barras. Exemplo: XXXXXXXX Esta máscara lerá códigos de barras de oito dígitos. Para obter mais detalhes sobre configuração de código de barras, verifique o tópico Código de Barras. |
| Estoque negativo | Permissão | Selecione a opção Exibir confirmação. |
| Trânsito de produtos | Marcar o checkbox | Permitir entradas somente com trânsito. |
| Movimentação | Marcar o checkbox | Permitir movimentação direta com o fornecedor. |
| Reservas e consignações | Previsão de retorno | Informe a previsão de retorno. Exemplo: 30 dias. |
| Saídas de mercadorias | Marcar os checkboxs | Exibir a tela de emissão de nota fiscal ao salvar a saída. |
| Não permitir lançamento de itens sem preço na saída. | ||
| Pedidos de compra | Marcar o checkbox | Não permitir entradas com quantidades superiores ao pedido. |
| Página Aparência | |
|---|---|
| Exibir | Se marcado, exibe as fotos dos produtos digitados ou bipados na tela de venda. |
| Rodízio de fotos na tela de venda | Se marcado, realiza um rodízio de fotos na tela de venda. |
| Ativar teclado numérico | Se marcado, habilita um teclado virtual. |
| Exibir vendedor na venda | Se marcado, habilita na tela de venda a opção de escolha de vendedores. |
| Exibir a observação do produto | Se marcado, exibe a observação do produto na tela de consulta de preço. |
| Não exibir animação | Se marcado, não exibe as animações. |
| Página Senha | |
|---|---|
| Exigir senha do vendedor | Se marcado, exige a senha do vendedor nas operações de venda. Parâmetro utilizado quando os vendedores realizam as próprias vendas no sistema. |
| Exigir senha do gerente para descontos, cancelamentos, etc. | Se marcado, exige a senha do gerente para realizar descontos e cancelamentos. |
| Identificar o gerente na tela de autenticação | Se marcado, identifica o gerente nas telas em que é solicitado o operador. |
| Botão Alterar Senha | Permite a alteração da senha atual. |
| Página Impressão | |
|---|---|
| Há uma gaveta conectada a impressora fiscal | Se marcado, indica que há uma gaveta conectada à impressora fiscal. |
| Iniciar a venda somente se a gaveta estiver fechada | Se marcado, indica que a venda será realizada apenas com a gaveta fechada. |
| Agrupar itens na nota fiscal por produto | Se marcado, agrupa os produtos iguais na impressão da nota fiscal. |
| Preencher a data do cheque com o vencimento | Se marcado, imprime a data de vencimento do cheque, informado no momento da venda. |
| Imprimir ticket, vendedor, cliente e tipo de venda no final do cupom fiscal | Se marcado, imprime os dados no cupom fiscal. |
| Imprimir comprovante para trocas | Se marcado, imprime um documento vinculado de troca. |
| Imprimir nota fiscal de transporte junto com o cupom fiscal | Se marcado, permite imprimir nota fiscal de transporte para acompanhamento do cupom fiscal. Opção solicitada por clientes que compraram na loja e vão viajar para fora do estado, com opção para despachar a compra. |
| Associar automaticamente o item de troca no final da venda | Se marcado, no momento da troca, identifica o cupom fiscal que originou a venda e vincula no cupom fiscal. |
| Imprimir a segunda via do cupom fiscal se a impressora permitir | Se marcado, imprime a segunda via do cupom |
| Página Caixa | |
|---|---|
| Lançar saldo inicial na abertura do caixa | Se marcado, lança o saldo do caixa do dia anterior. Utilizado quando a loja trabalha com sangria e deixa fundo de caixa para o dia seguinte. |
| Aceitar mais de um período | Se marcado, permite abertura de caixa com vários períodos. |
| Permitir abertura automática do caixa pelo terminal de venda | Se marcado, permite a abertura de caixa pelo LinxPOS. |
Página Rede
Esta opção permite as configurações de servidores e bancos de dados a serem utilizados.
Página Permissões
Nesta página são efetuadas as permissões para configurações. Quando o checkbox 'Altera na loja' estiver marcado, as opções apresentadas poderão ser alteradas no POS/POWS Manager. O sistema já traz marcado, por padrão, os parâmetros que poderão ser alterados.
Página Operações de venda
Nesta página são configuradas as operações de venda que serão utilizadas na loja.
Exemplo:
Código: 01
Operação de Venda: Venda varejo
Cadastro de Programa de Fidelidade - 300082
Para que a loja acumule pontos para os clientes a cada venda realizada, é necessário efetuar o cadastro de um programa de fidelidade e configurá-lo de acordo com a política comercial da empresa.
Para que seja possível atualizar o saldo de pontos, deve-se executar no banco de dados da Retaguarda a procedure LX_LJ_FIDELIDADE_SALDO. É necessário criar um JOB de atualização que execute essa procedure no banco de dados diariamente; caso contrário, os pontos acumulados pelo cliente no cartão fidelidade serão apagados quando a loja iniciar um novo dia de vendas.
Procedimentos
1. Em Lojas, selecione a tela 300082 - Cadastro de Programa de Fidelidade.
2. Inclua os dados de acordo com as informações a seguir:
| Cód. Fidelidade Programa | Informe o código do programa de pontos. |
|---|---|
| Desc. Programa | Informe um nome para o programa de pontos. |
| Data Início Pontuação | Informe a data em que o sistema começará a acumular os pontos para cada cliente conforme as vendas realizadas. |
| Data Fim Pontuação | Informe a data de término do programa de pontos. Caso o programa não tenha data final, não preencha este campo. |
| Data Início Resgate | Informe a data em que os clientes poderão resgatar os pontos. Caso o resgate possa ser feito a qualquer hora, não preencha este campo. |
| Data Fim Resgate | Informe a data de término do resgate dos pontos. Caso os pontos do programa possam ser resgatados por um período indeterminado, não é necessário preencher este campo. |
| Qtde. Dias Expira Pontos | Informe, em número de dias, o período em que os pontos perdem a validade. Caso a validade dos pontos seja indeterminada, não é necessário preencher este campo. |
3. Configure as fórmulas de pontuação e resgate de pontos conforme as informações a seguir:
| Fórmula Pontuação |
|---|
A fórmula de pontuação indica qual a porcentagem do valor pago pelo cliente na operação de venda que será revertida em pontos de bônus. Exemplo: @VALOR_PAGO/2: Cada real pago valerá 0,5 ponto. Desta forma, se o valor total da venda for $100, o cliente irá receber 50 pontos. |
| Fórmula Resgate |
|---|
A fórmula de resgate de pontos indica a porcentagem de desconto que será concedida na venda, de acordo com os pontos adquiridos pelo cliente. Exemplo: @PONTOS/2: Cada ponto adquirido valerá $0,50 em descontos. Desta forma, se a quantidade de pontos a ser resgatada for 10, o cliente receberá um desconto de $5 no valor total da venda. |
Exemplo
Considerando as seguintes regras de pontuação:
• O valor pago pelo cliente será integralmente revertido em pontos.
• Cada ponto acumulado valerá $0,50 em descontos na próxima venda.
As fórmulas devem ser informadas conforme segue:
| Fórmula portuação | @VALOR_PAGO/1 |
|---|---|
| Fórmula resgate | @PONTOS/2 |
4. Na área inferior da tela, informe os dados referentes à operação de venda, da seguinte forma:
| Código | Informe o código da operação de venda em que o programa de pontos será aplicado. |
|---|---|
| Descrição de Operação de Venda | Informe a descrição da operação de venda em que o programa de pontos será aplicado. |
| Evento | Informe se o programa de pontos apenas gera os pontos, se apenas faz o resgate dos pontos, ou se efetua ambas as operações. |
5. Clique no botão Salvar (F4).