• Criado por Usuário desconhecido (emiliana.santos) em jan 20, 2023



No Microvix ERP é possível gerar créditos a partir de uma devolução de compras a um determinado fornecedor. Abaixo serão apresentadas todas as informações para que seja possível utilizar esta funcionalidade.


Para que seja possível utilizar esta rotina, você precisa garantir que algumas configurações estejam corretamente realizadas. 

Parametrização Restrita

Para utilizar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix e solicitar as seguintes parametrizações:

Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

O parâmetro "Utiliza a rotina de geração de crédito" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > CRM deve estar marcado.

Permissão de Usuário

A permissão de usuário "Geração/Manutenção" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Grupo CRM > Subgrupo Permissões Gerais para Crédito Avulso deve estar marcada.

Operação Padrão

A operação "Crédito com o fornecedor (65)" deve estar configurada para que a geração do crédito ocorra.

Para gerar o crédito é necessário acessar Faturamento > Nota Fiscal > Devolução de Compras e definir os dados iniciais da nota:


Dados iniciais nota de devolução de compras


Após iniciar a nota e definir os itens que serão devolvidos, na página de "Dados e Valores da nota" será possível marcar a opção "Gerar crédito ao fornecedor" e definir o motivo da geração. 


Gerar crédito


Ao finalizar, o crédito será gerado e juntamente com a nota.


Crédito gerado

Os créditos gerados podem ser consultados em:

  • CRM > Crédito Avulso > Crédito com Fornecedor > Detalhar;


Saldo de créditos


  • Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Extrato de Fornecedor > Total de Créditos (Fornecedores);


Extrato de fornecedor


Histórico de créditos


Nota

Este relatório apenas retornará informações caso o fornecedor possua faturas em seu nome.

  • CRM > Pesquisa > Informações financeiras deste fornecedor;


Informações financeiras


Nota

Ao clicar no link de informações o usuário será direcionado para o relatório de extrato do fornecedor e apenas retornará informações caso possua faturas em seu nome.

Para utilizar os créditos do fornecedor é necessário acessar Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas e localizar a fatura desejada.


Nota

Apenas será possível utilizar o crédito na baixa de faturas do tipo crediário.

Faturas a baixar


Ao selecionar a fatura e prosseguir, será possível informar o valor do crédito que será definido através do ícone .


Acessar crédito


Ao acessar o ícone serão apresentadas as informações da fatura e o valor de crédito disponível para que o usuário defina o montante que será utilizado na baixa.


Utilizar crédito


Ao confirmar, o valor será considerado e a baixa finalizada normalmente.


Baixa realizada


Nota

Quando o valor total da fatura for pago com o crédito, ao finalizar o valor ficará zerado.

O crédito poderá ser utilizado também em uma nova entrada, para tanto acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras (Manual) informe os dados da nota e os produtos normalmente, na página de "Dados e Valores da Nota" será possível definir o valor de crédito que será inserido.


Crédito na Entrada de Compras


Ao informar o valor a ser utilizado no pagamento, o sistema irá ratear esse valor nos créditos disponíveis, utilizando sempre os mais antigos e apresentará na página o campo de créditos a movimentação com os créditos, exibindo o código, saldo, valor utilizado e o saldo restante do crédito.


Movimentação de crédito


Ao finalizar, o sistema exibirá o valor que foi utilizado de crédito.


Nota de entrada finalizada com crédito


Dica

O mesmo pode ser realizado na Entrada de Compras via XML.

Para lançar um crédito avulso, acesse CRM > Crédito Avulso > Crédito com Fornecedor e clique em "Inserir".


Inserir crédito avulso


Deve ser informado o fornecedor, o valor e o motivo do crédito. Ao salvá-lo o crédito será atribuído ao saldo caso o fornecedor já possua valores anteriores ou simplesmente adicionado.


Adicionar crédito


Crédito atribuído


Na listagem inicial serão apresentados todos os fornecedores que já possuem créditos, desta forma, através do ícone será possível inserir um novo valor avulso.

  • Sem rótulos