O cadastro de pessoas, tem como finalidade incluir no sistema clientes, fornecedores, fabricantes e transportadoras, para controle de diversos lançamentos.
Para acessar essa funcionalidade acesse o menu [Cadastro- Pessoas].
Para realizar o cadastro de pessoas basta acessar o menu principal [Cadastros >Pessoas] e clicar no sinal "positivo"[+].
Na tela inicial do cadastro, você pode realizada uma busca no menu principal [Cadastros >Pessoas] por:
- CNPJ
- CPF
- Razão Social
- Nome
- Apelido
de dados já cadastrados.
Para realizar a inclusão de pessoa é necessário informar o CPF ou CNPJ da pessoa, para dar inicio ao preenchimento de todos dados do cadastro.
- Tipo da Pessoa: é determinado com base na informação inserida no campo anterior CPF ou CNPJ, definindo como pessoa física ou jurídica.
Cliente, Fornecedor, Fabricante e Transportadora: estes campos determinam qual é tipo de pessoa cadastrada.
Importante
Quando selecionada as Pessoas Fornecedor e Fabricante são exibidos os respectivos campos Tipo de Fornecedor e Tipo de Fabricante, que necessitam ser preenchidos, já quando é selecionado Cliente, porém com o tipo de pessoa física também é exibido o campo Tipo de Cliente conforme as imagens abaixo:
Cliente
Para os clientes pessoa física o campo Tipo de Cliente só é necessário informar quando é um Produtor Rural.
As opções do Tipo de Fornecedor que podem ser selecionada são:
Distribuidor Produto - Fornecedor responsável pelos produto.
Distribuidor Combustível - Fornecedor responsável pelos combustíveis.
Contador - É o profissional que cuida das questões financeiras, tributárias, econômicas e patrimoniais do estabelecimento, porém neste tipo de fornecedor é exibido mais dois novos campos (Nome do Contador e CRC).
Firma Credenciada - Empresa que fornece manutenção e aparelhos de bombas.
Rede Administradora/bandeira Cartão - Rede responsável pelas transações de cartão do estabelecimento, como por exemplo: RedeCard, GetNet etc.
A classificação do Tipo de Fabricante é dividida entre Fabricante de Produto e Fabricante de Bomba.
- Nome ou Razão Social: Nome para pessoa física e razão social para pessoa jurídica.
- Apelido ou Nome Fantasia: Campos destinados a facilitar a consulta da busca da pessoa.
- Data Nascimento ou data Fundação : Nascimento para pessoa física e fundação para jurídica.
- Identidade ou ICMS: Para pessoa física é a identidade deve ser informada seguida do outro campo Órgão Emissor , já para pessoa jurídica deve ser informado a Inscrição Estadual e Municipal, caso seja isento pode ser informado somente a inscrição municipal.
Observação
Os campos ICMS e Inscrição estadual também são apresentados para o tipo de pessoa física, quando cliente e produtor rural.
Os campos abaixo são referentes a localização e contato:
Os campos CEP, Endereço, Número, Complemento, Referência, Bairro, UF e Cidade são informações relativas a localização do estabelecimento. Ao informar o CEP e pressionar a lupa, o sistema faz a pesquisa automática e preenche as informações de endereço, sendo necessário informar apenas o número. Existem casos em que o CEP é da cidade e, nesse caso, é necessário preencher as demais informações. Os demais campos Contato, *Descrição, DDD, Telefone, E-mail e **Endereço Internet são dados referente ao contato.
*descrição referente ao contato.
**Endereço da pagina da internet, caso possua.
Clicando em Salvar finaliza o cadastro de Pessoa.
Os grupos de Faturamento e Crédito e Autorizados são campos que são exibidos somente quando é selecionado a Pessoa Cliente, na demais pessoas (fornecedor, fabricante e transportadora) não são exibidos.
Selecionado opção Cliente é exibido os seguintes campos:
Para configurar as informações do Faturamento e Crédito é necessário selecionar o campo Utilizar fatura que possibilita ser exibido os demais parâmetros.
- Tipo de prazo: Determina o período que é realizado o fechamento para o cliente (semanal, quinzenal, mensal).
- Dia(s) de fechamento: Indica o dia do fechamento, está relacionado com tipo de prazo que selecionar.
- Carência para dia de vencimento: Quantidade de dias para o vencimento da fatura após a data do fechamento.
- Limite de crédito (R$): Quantidade em reais do valor que pode ser consumido a prazo.
- Crédito utilizado(R$): Valor em reais de consumo a prazo até o momento (campo somente para visualizar).
- Saldo disponível (R$): Valor em reais do limite de crédito menos o crédito utilizado (campo somente para visualizar).
- Bloqueado: Campo permite bloquear o cliente para vendas a prazo.
- Emitir NF-e: Selecionar para permite emitir Nota Fiscal Eletrônica.
- E-mail faturamento: Selecionar para enviar a fatura por e-mail para o cliente.
Autorizados é uma opção que permite realizar o o cadastro dos autorizados (veiculo/motorista) do cliente. Futuramente será utilizado para permitir realizar o faturamento individual de cada autorizado.
Trabalhando com a opção de autorizado é necessário cadastra-los:
- Placa:
- Nome: Responsável do veiculo.
- Documento: Código/numero de identificação do responsável junto a empresa.
- Setor: Área de atuação na empresa.
No lado direito possui dois ícones podendo excluir ou incluir uma linha de autorizado.
Finalizando o cadastro clique em Salvar.